Basierend auf Angeboten und RFQs planen

Angebote und Angebotsanfragen (RFQs) stellen mögliche oder sogar wahrscheinliche zukünftige Aufträge dar. Daher ist es sinnvoll, sie bei der Hauptplanung zu berücksichtigen, damit zusätzliche Lieferungen auf der Grundlage vorhandener Anfragen und der Wahrscheinlichkeit, dass jedes Angebot zu einem tatsächlichen Auftrag wird, geplant werden können. In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Produktprogrammplanung eingerichtet wird, um Angebote und RFQs zu berücksichtigen, wenn Planaufträge generiert werden.

Masterplanung einrichten, um Verkaufsangebote und/oder Anfragen zu berücksichtigen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Produktprogrammplanung so einzurichten, dass Verkaufsangebote und/oder Anfragen berücksichtigt werden.

1. Wechseln Sie zu Produktprogrammplanung > Einrichtung > Pläne > Produktprogrammpläne.

2. Wählen Sie einen vorhandenen Plan im Listenbereich oder wählen Sie Neu im Aktivitätsbereich, um einen neuen zu erstellen.

3. Legen Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Felder fest:

   • Verkaufsangebote einschließen – Stellen Sie diese Option auf Ja ein, um Verkaufsangebote zu berücksichtigen, wenn der aktuelle Plan ausgeführt wird. Stellen Sie sie auf Nein ein, um sie zu ignorieren.
   • Wahrscheinlichkeit % – Legen Sie das Mindestmaß an Konfidenz fest, das erforderlich ist, damit ein Angebot in die Hauptplanung aufgenommen wird. Die Hauptplanungsberechnung umfasst alle Angebote, die aus Verkaufschancen erstellt wurden, die diesen Wahrscheinlichkeitsprozentsatz oder höher aufweisen. Um alle Angebote einzubeziehen, einschließlich Angeboten, denen keine Wahrscheinlichkeit oder keine Verkaufschance zugeordnet ist, stellen Sie dieses Feld auf 0 (Null) ein. Weitere Informationen zu Wahrscheinlichkeiten für Angebote finden Sie im nächsten Abschnitt.
   • Angebotsanforderungen einschließen – Stellen Sie diese Option auf Ja ein, um Angebotsanforderungen zu berücksichtigen, wenn der aktuelle Plan ausgeführt wird. Stellen Sie sie auf Nein ein, um sie zu ignorieren. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Anfragen zu berücksichtigen, erstellt das System geplante Bestellungen dafür, gibt aber den Lieferanten nicht an, bis die Anfrage gelöst ist. Geplante Einkaufsbestellungen, die für die Angebotsanfragen erstellt werden, können sich auf die Mengen anderer Bestellvorschläge auswirken.

4. Setzen Sie Ihren Masterplan wie gewohnt fort.

Wahrscheinlichkeiten für Angebote zuweisen und anzeigen

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, berücksichtigt ein Masterplan nur Angebote, die den für den Plan definierten Wahrscheinlichkeitsschwellenwert erreichen oder überschreiten (falls ein Schwellenwert definiert ist). Die Wahrscheinlichkeit wird jedoch nicht direkt bei jedem Kurs festgelegt. Stattdessen wird es von der Verkaufschance geerbt, die zum Generieren des Angebots verwendet wurde. Daher wird Angeboten, die direkt auf der Seite Alle Angebote erstellt werden, keine Wahrscheinlichkeit zugewiesen oder eine Verkaufschance zugeordnet, und sie werden niemals von der Hauptplanung berücksichtigt (es sei denn, das Feld Wahrscheinlichkeit % ist auf 0 [Null] eingestellt). Um ihr eine Wahrscheinlichkeit zuordnen zu können, muss aus einer Verkaufschance ein Angebot generiert werden.

Angebot aus einer Verkaufschance erstellen

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um einer Verkaufschance eine Wahrscheinlichkeit zuzuweisen und dann ein Angebot aus dieser Verkaufschance zu erstellen.

1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Beziehungen > Verkaufschancen > Alle Verkaufschancen.
2. Wählen Sie eine bestehende Verkaufschance oder wählen Sie Neu im Aktionsbereich, um eine neue zu erstellen.
3. Füllen Sie die Verkaufschancenseite aus, um die Verkaufschance nach Ihren Wünschen zu identifizieren. Achten Sie darauf, das Feld Wahrscheinlichkeit auf einen geeigneten Wert einzustellen. Nur Masterpläne, die so eingerichtet sind, dass sie nach Wahrscheinlichkeiten dieses Werts oder höher suchen, berücksichtigen Angebote, die aus dieser Gelegenheit generiert werden.
4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
5. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Verkaufschance, wählen Sie in der Neu Gruppe die Option Verkaufsangebot oder Projektangebot, abhängig von der Art des Angebots, das Sie erstellen möchten.
6. Legen Sie im Dialogfeld Angebot erstellen die Felder anch Bedarf fest, und wählen Sie dann OK.
7. Ein neues Angebot wird erstellt und geöffnet. Verwenden Sie im Inforegister Positionen die Symbolleiste, um Verkaufszeilen oder Projektzeilen nach Bedarf hinzuzufügen, um den Inhalt des Angebots zu definieren.
8. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus. Schließen Sie nun das Angebot.

Zeigen Sie die Wahrscheinlichkeit an, die einem Angebot zugeordnet ist

Die einzige Möglichkeit, die einem Angebot zugewiesene Wahrscheinlichkeit anzuzeigen, besteht darin, die Opportunity zu öffnen, die zum Erstellen dieses Angebots verwendet wurde, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Verkaufsangebote > Alle Angebote.

2. Wenn die Verkaufschancen-ID Spalte nicht angezeigt wird (sie ist in einer Standardinstallation ausgeblendet), befolgen Sie diese Schritte, um sie vorübergehend anzuzeigen. (Alternativ, um die Verkaufschancen-ID Spalte verfügbar zu halten, erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht, die sie einschließt.)

   1. Wählen und halten Sie (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste) im Raster und wählen Sie dann Spalten einfügen.
   2. Im Dialogfeld Spalten einfügen finden Sie die Zeile, in der das Feld Feld auf Verkaufschance eingestellt ist, und wählen Sie das Kontrollkästchen Auswählen für diese Zeile aus.
   3. Wählen Sie Aktualisieren, um die ausgewählte Spalte zur Seite Alle Angebote hinzuzufügen.

3. Suchen Sie im Raster die Zeile für das entsprechende Zitat. Wählen Sie dann in der Spalte Verkaufschancen-ID den Wert für diese Zeile aus.

   Notiz

   Wenn Sie nach einem Projektangebot suchen, müssen Sie möglicherweise die Spaltenüberschrift Angebotstyp auwählen und den Filter löschen. In einer Standardinstallation ist dieser Filter so eingestellt, dass nur Verkaufsangebote angezeigt werden.

4. Die zugehörige Verkaufschance wird geöffnet. Sie können den Wert Wahrscheinlichkeit jetzt anzeigen und bearbeiten, wie Sie benötigen.