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Erstellen von Servicevereinbarungen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie mithilfe der Funktionen in den Modulen Servicemanagement und Projektmanagement und Buchhaltung Serviceverträge erstellt werden.

Erstellen eines Servicevertrags aus der Serviceverwaltung

  1. Navigieren Sie zu Serviceverwaltung.
  2. Wählen Sie Servicevereinbarungen, um eine neue Zeile für Servicevereinbarungen in der Kopfzeile der Seite zu erstellen.
  3. Wählen Sie Neu aus. Geben Sie eine Beschreibung ein, wählen Sie einen Verweis auf ein Projekt-ID im Feld aus, und füllen Sie die restlichen Felder und Positionen für den Servicevertrag aus. Wählen Sie Speichern aus.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Beziehung und wählen Sie Erstellen von Serviceobjektbeziehungen oder Serviceaufgabenbeziehungen für den Servicevertrag Die Serviceobjekte und -aufgaben, für die eine Beziehung erstellt wurden, können den Positionen der Servicevereinbarung zugeordnet werden.
  5. Erstellen Sie Servicevereinbarungspositionen in der unteren Hälfte des Formulars , indem Sie Positionen aus einer Servicevorlage oder aus einer anderen Servicevereinbarung kopieren, oder erstellen Sie die Servicevereinbarungspositionen manuell.

Notiz

Beim Kopieren von Positionen aus einer anderen Servicevereinbarung kann angegeben werden, ob auch die Serviceobjekt- und die Serviceaufgabenbeziehungen kopiert werden sollen. Werden diese Beziehungen kopiert, werden sie den für die Servicevereinbarung möglicherweise bereits vorhandenen Beziehungen hinzugefügt. Beim Kopieren von Servicevereinbarungspositionen aus einer Servicevorlage werden die Serviceobjekt- sowie die Serviceaufgabenbeziehungen automatisch entsprechend in die neuen Servicevereinbarungspositionen kopiert.

Manuelles Erstellen von Servicevertragspositionen

  1. Fügen Sie im Formular Servicevereinbarungeneine Servicevertragsposition im Raster hinzu.
  2. Geben Sie die für die Servicevereinbarungsposition erforderlichen Informationen ein.
  3. Wählen Sie Speichern, um die Zeile zu speichern, und schließen Sie dann die Seite.

Erstellen einer Servicevereinbarung mithilfe des Moduls "Projekt"

  1. Wählen Sie Projektverwaltung und Buchhaltung.
  2. Wählen Sie Alle Projekte.
  3. Wählen Sie in der Liste ein Projekt aus.
  4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Option Verwalten. Wählen Sie in der Gruppe Neue Aktion Service und wählen Sie Servicesvereinbarung.
  5. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Erstellen eines Servicevertrags aus der Serviceverwaltung" (siehe vorheriger Kommentar in diesem Artikel) aus.

Übersicht über die Entwicklung und Einrichtung von Servicevereinbarungen