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Erfahren Sie, wie Sie Berichtszeiträume in Microsoft Dynamics 365 Sustainability erstellen und verwalten. Wenn Sie ein Berichtsjahr erstellen, benennen Sie Ihr Berichtsjahr, definieren das Startdatum und wenden eine Vorlage an, um die Anzahl der zu erstellenden Perioden zu bestimmen. Nachdem Sie es erstellt haben, steht das Berichtsjahr für die Auswahl auf den Einblicksseiten zur Verfügung.
Berichtszeiträume haben den Standardstatus Offen. Um eine erweiterte Überwachungskontrolle bereitzustellen, schließen Sie einen Zeitraum, um Änderungen an Daten zu verhindern.
Beachten Sie die folgenden Überlegungen zu den Berichtsjahren:
Berichtsjahre bieten erweiterte Funktionalitäten zur Unterstützung einer strengeren Kontrolle der Daten, um interne und externe Audits besser zu unterstützen.
Berichtsjahre unterstützen nicht nur die monatliche Berichterstattung.
Die Definition von Berichtsjahren ist optional.
Wenn Sie kein Berichtsjahr festlegen, geht das System automatisch von einem Berichtsjahr von 12 Monaten aus und verwendet dafür den Starttag und Startmonat, die Sie unter Allgemeine Einstellungen festgelegt haben.
Sie können einen Berichtszeitraum nicht öffnen oder schließen, wenn Sie kein Berichtszeitraum definieren.
Erstellen Sie ein Berichtsjahr
Im Hauptnavigationsbereich wählen Sie Einstellungen>Unternehmensprofil>Berichtsjahre.
Wählen Sie Berichtsjahr erstellen.
In das Feld Name geben Sie den Namen des Berichtsjahres ein. Dieser Name erscheint auf Insights-Seiten in Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Geben Sie in das Feld Startdatum den ersten Tag Ihres Berichtsjahres ein.
Wählen Sie im Feld "Jahresvorlage " die Option "Jährlich", " Halbjährlicher", " Quartal", "Monat" oder "4-Wochen-Zeitraum" (13 pro Jahr) aus. Mit der Vorlage Jahr erstellen Sie die Perioden ab dem Startdatum. Wenn Sie beispielsweise Monat auswählen, werden 12 Monatszeiträume ab dem Startdatum erstellt. Wenn Sie Quartal auswählen, werden vier gleiche Zeiträume ab dem Startdatum erstellt.
Wählen Sie Speichern. Das Berichtsjahr wird mit dem ersten Zeitraum, der mit dem Startdatum beginnt, und dem letzten Zeitraum generiert, der ein Jahr ab dem Startdatum endet.
Den Namen eines Berichtsjahres bearbeiten
Im Hauptnavigationsbereich wählen Sie Einstellungen>Unternehmensprofil>Berichtsjahre.
Wählen Sie das zu bearbeitende Berichtsjahr aus.
Unter Berichtsjahr verwalten wählen Sie Bearbeiten. Sie können jetzt den Namen des Berichtsjahres ändern.
Sperren Sie einen Berichtszeitraum
Verwenden Sie den Status des Berichtszeitraums, um zu steuern, ob Sie Daten während eines Berichtsjahres ändern können.
Im Hauptnavigationsbereich wählen Sie Einstellungen>Unternehmensprofil>Berichtsjahre.
Wählen Sie das Berichtsjahr aus, das die Zeiträume enthält, die Sie bearbeiten möchten.
In der Status-Dropdown-Liste wählen Sie Offen,Geschlossen oder Eingeschränkt.
- Offen: Benutzer können neue Datensätze erstellen und bestehende Datensätze im Berichtszeitraum bearbeiten.
- Geschlossen: Das System verhindert Berechnungen, Datenaufnahme sowie die Erstellung, Änderung oder Löschung von Datensätzen im Berichtszeitraum. Nutzen Sie diesen Status, um alle Daten während kritischer Berichtszeiten zu sperren.
- Eingeschränkt: Das System sperrt Daten für das Berichtsjahr auf Entitätsebene, erlaubt jedoch Änderungen für bestimmte Einheiten. Nachdem Sie Eingeschränkt ausgewählt haben, wählen Sie neben dem Status den Link "Ausschlüsse ". Wählen Sie Neu, geben Sie einen Namen für die Ausschlussregel ein und fügen Sie die Entitätstypen hinzu, für die Sie Änderungen erlauben möchten. Datenänderungen sind nur für in die Ausschlüsse enthaltene Entitäten erlaubt.
Wenn du in einer geschlossenen Phase fehlende Daten entdeckst, ändere den Status auf Offen und füge dann die fehlenden Daten hinzu.
Startseite und Insights-Seiten
Das Dashboard und die Insights-Seiten der Geschäftsleitung unterstützen die Auswahl eines oder mehrerer Berichtsjahre. Die visuellen Elemente zeigen Daten gemäß der Zeitraumdefinition von Monat, Quartal, Halbjährlicher, Jährlicher, 4-Wochen- oder benutzerdefinierter Vorlage an.