Regulieren von Buchungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Projektbuchungen in Microsoft Dynamics AX einzeln regulieren oder eine Auswahl aus einer Liste aller Projektbuchungen treffen.
Wenn Sie nur einen Teil der Buchung ändern möchten, können Sie die Buchung in Positionen unterteilen. Der Gesamtbetrag der Positionen muss gleich dem Betrag der Originalbuchung sein.
Beispiel für eine Regulierungsbuchung, die auf zwei Positionen aufgeteilt wurde
Sie haben für ein Projekt 25 Stunden gebucht. Sie müssen den Wert auf 15 Stunden korrigieren, und Sie müssen die 15 Stunden dem Kunden in Rechnung stellen.
Unterteilen Sie die Buchung zuerst in zwei Regulierungspositionen, eine für 15 Stunden und die andere für 10 Stunden. Ändern Sie als Nächstes die Positionseigenschaft für den 10-Stunden-Eintrag in "nicht fakturierbar". Buchen Sie die beiden regulierten Positionen.
Regulieren von Buchungen in einem oder mehreren Projekten
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Buchungen > Buchungen regulieren.
– oder –
Gehen Sie wie folgt vor, um Buchungen in einem Projekt zu regulieren:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte.
Wählen Sie das Projekt mit der oder den Buchungen aus, die reguliert werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bearbeiten auf Neue Anpassung.
Klicken Sie im Formular Regulierung auf Auswählen.
Wählen Sie im Formular Regulierungsbuchungen erstellen die Parameter aus, nach denen Sie die Buchungen filtern möchten, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Formular Regulierung eine oder mehrere Buchungen für die Regulierung aus, und klicken Sie auf Anpassen.
Geben Sie im Formular Buchungen regulieren im Feld In Positionsanzahl aufteilen die Anzahl der neuen Regulierungspositionen ein, die Sie erstellen möchten.
Hinweis
Wenn Sie "1" eingeben, wird die Buchung als Ganzes reguliert. Wenn Sie den Wert "2" oder höher eingeben, wird die Buchung in gleich große Mengen aufgeteilt, die einzeln reguliert werden können. Falls die Buchung eine ungerade Anzahl von Stunden umfasst, wird die ungerade Stunde zur letzten Menge hinzugefügt.
Geben Sie im Bereich Neuer Wert für ausgewählte Positionen alle Änderungen ein, die Sie im Rahmen der Regulierungen am zugewiesenen Projekt, an der Aktivität, der Kategorie oder der Positionseigenschaft vornehmen möchten.
Deaktivieren Sie im Bereich Feldaktualisierung die Kontrollkästchen der Werte, die in den neuen Buchungen nicht angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf OK.
Nehmen Sie im unteren Bereich des Formulars Regulierung alle weiteren gewünschten Änderungen für die neuen Positionen vor.
Klicken Sie auf Prüfen, um sicherzustellen, dass keine Probleme für die Regulierungspositionen auftreten, und klicken Sie auf Buchen.
Achtung
Alle Regulierungspositionen, für die Sie nicht auf Buchen klicken, werden beim Schließen des Formulars Regulierung gelöscht.
Siehe auch
Info zu automatischen Regulierungsbuchungen
Klassenformular "Buchungen regulieren" (Projekt)
Informationen zu Buchungen in Projekten
Klassenformular "Regulierungsbuchungen erstellen"