Budgetplanungssicherheit konfigurieren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In der Budgetplanung können Sie den Zugriff eines Benutzers auf Budgetpläne auf der Grundlage ihrer Zuweisung in der Budgetplanungsorganisationshierarchie einschränken. Eine Budgetplanungsorganisationshierarchie kann beispielsweise aus der Finanzabteilung oben in der Hierarchie und Verkauf, Operations, IT und Personalverwaltung im unteren Bereich der Hierarchie bestehen. In dieser Hierarchie ist es möglich, den Zugriff des Benutzers auf die Budgetpläne einzuschränken, sodass Benutzer nur die Budgetpläne der Vertriebs- und Betriebsabteilung anzeigen können.
Es gibt zwei Sicherheitsmodelle, die zwei unterschiedliche Arten ermöglichen, auf die Budgetierungsorganisation zuzugreifen:
Basierend auf Sicherheitsorganisationen – Alle Benutzer, die Zugriff auf eine Organisation in den Sicherheitsrollen haben, können auf die Budgetpläne für diese Organisation zugreifen. Um dieses Sicherheitsmodell zu aktivieren, muss die verwendete Organisationshierarchie Sicherheits- und Budgetplanungszwecke zugeordnet haben.
Basierend auf den Arbeitskraftpositionen – Alle an der Budgetplanung beteiligten Personen, die Arbeitskräften zugeordnet sind und eine Position in einer Organisationseinheit in der Budgetplanungsorganisationshierarchie haben, können auf die Budgetpläne zugreifen.
Um ein Sicherheitsmodell im Formular Budgetplanungskonfiguration auszuwählen, können Sie das Sicherheitsmodell auswählen, das von der juristischen Person verwendet wird. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration. Wählen Sie im Formular Parameter im Feld Security model das Sicherheitsmodell aus.
Beispiel: Richten Sie Benutzersicherheit auf Grundlage des Sicherheitsmodells der Sicherheitsorganisation ein.
Um Zugriff auf Grundlage von Sicherheitsorganisationen einzurichten, müssen Sie einen Sicherheitsgrund zur Organisationshierarchie zuweisen, die für Budgetplanung verwendet wird.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchien.
Klicken Sie im Formular Organisationshierarchien in der Gruppe Anzeigen auf Organisationshierarchie, um das Formular Hierarchie-Designer - zu öffnen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zwecke.
Wählen Sie im Formular Organisationshierarchiezwecke Sicherheit aus der Liste Zwecke aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wählen Sie die Budgetierungs-Organisationshierarchie aus und klicken Sie auf OK.
Danach weisen Sie den Benutzern Zugriff auf die Organisationshierarchie.
Klicken Sie auf Systemverwaltung > Häufig > Benutzer > Benutzer.
Wählen Sie den Benutzer aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Im Inforegister Benutzerrollen muss der Benutzer die Sicherheitsrollen Budgetmanager und Budgetsekretär haben.
Klicken Sie auf Organisationen zuweisen.
Wählen Sie im Formular Organisationen für Benutzer %1 in Rolle %2 Zugriff individuell auf spezifische Organisationen erteilen aus.
Wählen Sie im Feld Organisationshierarchie auswählen Budgetierung – Abteilungen aus.
Wählen Sie die Organisationseinheiten aus, auf die der Benutzer Zugriff hat, und klicken Sie auf Zugriff erteilen oder Zugriff erteilen (inkl. untergeordnete Elemente). Zugriff erteilen bietet dem Benutzer nur Zugriff aus die ausgewählte Organisationseinheit. Die Option Zugriff erteilen (inkl. untergeordnete Elemente) bietet dem Benutzer Zugriff auf die ausgewählte Organisationseinheit und die untergeordneten Organisationen.
Beispiel: Richten Sie Benutzersicherheit auf Grundlage des Sicherheitsmodells der Arbeitskraftpositionen ein.
Um Zugriff auf Grundlage der Arbeitskraftposition einzurichten, müssen Sie die Arbeitskraft einer Position zuordnen, die einer Abteilung und einem Teil der Budgetierungs-Organisationshierarchie zugewiesen ist.
Klicken Sie auf Personalverwaltung > Häufig > Organisation > Positionen > Positionen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Position, um eine neue Position anzulegen.
Wählen Sie einen Einzelvorgang für die Position aus, und klicken Sie auf Positionen erstellen.
Bestätigen Sie im Formular Position, dass die Abteilung, die im Feld Abteilung ausgewählt ist, der Budgetierungs-Organisationshierarchie zugewiesen ist.
Erstellen Sie als nächstes eine neue Arbeitskraft für diese Position.
Klicken Sie im Formular Position auf Einstellen. Geben Sie die Informationen zur Arbeitskraft ein.
Schließt das Formular.
Weisen Sie jetzt den Benutzer der neu erstellten Arbeitskraft zu. Klicken Sie auf Systemverwaltung > Häufig > Benutzer > Benutzer.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich den Benutzer aus, und klicken Sie in der Gruppe Einrichten auf Beziehungen.
Klicken Sie im Formular Benutzerbeziehungen auf Neu. Wählen Sie die Person aus, die im vorherigen Schritt erstellt wurde.
Zugriff auf Budgetpläne durch Benutzergruppe gewähren
Zusätzlich zum ausgewählten Sicherheitsmodell können Sie Zugriff auf die Budgetpläne mithilfe der Budgetplanungsgruppen gewähren.
Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.
Wählen Sie das Formular Parameter aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugriff auf Budgetpläne durch Benutzergruppe zulassen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist Budgetplanungs-Benutzergruppe im Formular Budgetplan erstellen verfügbar, wenn ein neuer Budgetplan erstellt wird. Alle Benutzer, die der ausgewählten Benutzergruppe zugewiesen sind, können diesen Budgetplan anzeigen.
Hinweis
Benutzer, die die Systemadministratorrolle zugewiesen haben, haben Zugriff auf alle Budgetpläne. Benutzer, die keine Systemadministratoren sind, müssen die Sicherheitsrolle Budgetmanager oder Budgetsekretär haben, um Zugriff auf die Budgetierungsseite zu haben.