Konfigurieren der Eigenschaften eines Workflows
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Öffnen Sie zum Konfigurieren der Eigenschaften eines Workflows den Workflow im Workflow-Editor. Klicken Sie auf die Canvas des Workflow-Editors und dann auf Eigenschaften, um das Formular Eigenschaften zu öffnen. Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Eigenschaften des Workflows zu konfigurieren.
Benennen des Workflows
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Namen für den Workflow einzugeben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.
Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für den Workflow ein.
Beispiel: Sie erstellen für jedes Land bzw. jede Region, in dem/der Sie tätig sind, Workflows für Bestellanforderungen. Der jeweilige Workflow kann mit Bestellanforderungen Dänemark oder Bestellanforderungen Spanien benannt werden.
Angeben des Workfloweigentümers
Der Workfloweigentümer ist die Person, die diesen Workflow verwaltet. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Workfloweigentümer anzugeben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.
Wählen Sie in der Liste Eigentümer den Namen der Person aus, die diesen Workflow verwalten soll.
Auswählen einer E-Mail-Vorlage
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die E-Mail-Vorlage auszuwählen, die zum Generieren von Benachrichtigungsmeldungen zu diesem Workflow verwendet wird.
Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.
Wählen Sie die Vorlage in der Liste Email template for workflow notifications aus.
Eingeben von Anweisungen für Benutzer
Sie können Benutzern, die Dokumente zur Verarbeitung und Genehmigung übermitteln, Anweisungen zur Verfügung stellen. In dieser Dokumentation werden diese Benutzer als Ersteller bezeichnet.
Beispiel: Sie erstellen einen Workflow für eine Bestellanforderung. Die angegebenen Anweisungen können von Benutzern angezeigt werden, die im Formular Bestellanforderungen Bestellanforderungen eingeben.
Der Ersteller klickt auf das Symbol in der Workflowstatusleiste, um Anweisungen anzuzeigen. Die folgende Abbildung zeigt die Position der Workflowstatusleiste und das Symbol, auf das Ersteller klicken, um Anweisungen anzuzeigen.
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Gehen Sie folgendermaßen vor, um Anweisungen für Benutzer einzugeben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.
Geben Sie im Textfeld Übermittlungsanweisungen die Anweisungen ein.
Zum Anpassen der Anweisungen können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:
Klicken Sie in das Textfeld, um die Position des Platzhalters anzugeben.
Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.
Klicken Sie auf Einfügen.
Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen der Anweisungen hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.
Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.
Zum Personalisieren des Texts können Sie Platzhalter einfügen. Anweisungen zum Eingeben eines Platzhalters finden Sie im vorherigen Schritt.
Klicken Sie auf Schließen.
Angeben, wann der Workflow verwendet wird
Sie können mehrere Workflows erstellen, die auf demselben Typ basieren. Beispiel: Sie können für jedes Land bzw. jede Region, in dem/der Sie tätig sind, einen Workflow für Bestellanforderungen erstellen, wie Bestellanforderungen Dänemark und Bestellanforderungen Spanien.
Wenn mehrere Workflows vorhanden sind, die auf demselben Typ basieren, müssen Sie angeben werden, wann jeder Workflow verwendet wird. Ausgehend vom Beispiel müssen die folgenden Bedingungen angegeben werden:
"Bestellanforderungen Dänemark" wird verwendet, wenn: Land/Region = DK
"Bestellanforderungen Spanien" wird verwendet, wenn: Land/Region = ES
Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wann der von Ihnen konfigurierte Workflow verwendet wird.
Klicken Sie im linken Bereich auf Aktivierung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bedingungen für Ausführung des Workflows festlegen.
Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen.
Geben Sie eine Bedingung ein.
Geben Sie ggf. zusätzliche Bedingungen ein.
Klicken Sie auf Test, um zu überprüfen, ob die eingegebenen Bedingungen korrekt sind. Das Formular Workflowbedingung testen wird angezeigt.
Wählen Sie einen Datensatz im Bereich Bedingung überprüfen des Formulars aus. Klicken Sie auf Test. Der Datensatz wird ausgewertet, um zu bestimmen, ob er den angegebenen Bedingungen entspricht.
Beim Erstellen eines Workflow für Bestellanforderungen für Spanien wird z. B. im Bereich Bedingung überprüfen des Formulars eine Liste mit Bestellanforderungen angezeigt. Wenn Sie auf Test klicken, wird die ausgewählte Bestellanforderung vom System ausgewertet, um festzustellen, ob Land/Region = ES ist.
Klicken Sie auf OK oder Abbrechen, um zum Formular Eigenschaften zurückzukehren.
Angeben, wann Benachrichtigungen gesendet werden
Wenn ein Dokument zur Verarbeitung übermittelt wird, wird eine Workflowinstanz erstellt. Benutzern können Benachrichtigungen gesendet werden, wenn auf diesem Workflow basierende Workflowinstanzen gestartet, abgeschlossen, beendet oder aufgrund eines Fehlers angehalten werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wann Benachrichtigungen gesendet werden.
Klicken Sie im linken Bereich auf Benachrichtigungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Ereignis, das Benachrichtigungen auslöst:
Gestartet – Benachrichtigungen werden beim Start einer Workflowinstanz gesendet.
Beendet – Benachrichtigungen werden gesendet, wenn eine Workflowinstanz aufgrund eines Fehlers beendet wird.
Abgeschlossen – Benachrichtigungen werden beim Abschluss einer Workflowinstanz gesendet.
Nicht behebbar – Benachrichtigungen werden gesendet, wenn eine Workflowinstanz aufgrund eines nicht behebbaren Fehlers beendet wird.
Beendet – Benachrichtigungen werden beim Beenden einer Workflowinstanz gesendet.
Wählen Sie eine Zeile für ein in Schritt 2 ausgewähltes Ereignis aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungstext.
Geben Sie im Textfeld den Text der Benachrichtigung ein.
Zum Anpassen des Texts können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:
Klicken Sie in das Textfeld, um die Position des Platzhalters anzugeben.
Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.
Klicken Sie auf Einfügen.
Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen des Texts hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.
Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.
Zum Personalisieren des Texts können Sie Platzhalter einfügen. Anweisungen zum Eingeben eines Platzhalters finden Sie im vorherigen Schritt.
Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger.
Geben Sie mithilfe folgender Optionen an, wer die Benachrichtigungen erhält.
Option
Empfänger von Benachrichtigungen bei ausgewählter Option
Vorgehensweise zum Senden von Benachrichtigungen
Teilnehmer
Benutzer, die einer bestimmten Gruppe oder Rolle zugewiesen sind
Klicken Sie auf der Registerkarte Empfänger auf Teilnehmer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rollenbasiert.
Wählen Sie in der Liste Art von Teilnehmer den Typ der Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Wählen Sie in der Liste Teilnehmer die Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Workflowbenutzer
Benutzer, die an diesem Workflow teilnehmen
Klicken Sie auf der Registerkarte Empfänger auf Workflowbenutzer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Workflowbenutzer.
Wählen Sie in der Liste Workflowbenutzer einen Teilnehmer an diesem Workflow aus.
Benutzer
Bestimmte Microsoft Dynamics AX-Benutzer
Klicken Sie auf der Registerkarte Empfänger auf Benutzer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
Die Liste Verfügbare Benutzer: enthält alle Microsoft Dynamics AX-Benutzer. Wählen Sie die Benutzer aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen, und verschieben Sie diese Benutzer in die Liste Ausgewählte Benutzer:.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9 für jedes in Schritt 2 ausgewählte Ereignis.
Eingeben von Kommentaren zu den Änderungen an diesem Workflow
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kommentare zu den Änderungen an diesem Workflow einzugeben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Hinweise.
Geben Sie im Textfeld Kommentare zum Workflow eingeben Ihre Kommentare ein.
Prüfen Sie die Kommentare. Nach dem Hinzufügen von Kommentaren können diese nicht mehr geändert werden.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um dem Bereich Kommentarhistorie Kommentare hinzuzufügen.