Erstellen eines Projektanfangssaldos
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Anfangssaldoerfassung zu erstellen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Erfassungen > Anfangssaldo.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt in der Gruppe Einrichten auf Anfangssalden.
Klicken Sie im Formular Anfangssaldoerfassung auf der Menüleiste auf Neu.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick im Feld Name ein Journal aus, bei dem es sich um einen Anfangstyp handelt.
Klicken Sie auf der Menüleiste auf Positionen.
Klicken Sie im Formular Erfassungspositionen für Anfangssalden auf dem Inforegister für den zu erstellenden Positionstyp auf Hinzufügen.
Füllen Sie die relevanten Buchungs-, Gebühren- oder Akontofelder aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie zum Buchen der Erfassung auf der Menüleiste im Formular Erfassungspositionen für Anfangssalden oder Anfangssaldoerfassung auf Buchen.
Wenn Sie den Anfangssaldo im Formular Projekte erstellt haben, können Sie ein Buchungsformular aufrufen, in dem die Position für die Anfangssaldobuchung angezeigt wird. Klicken Sie im Formular Projekte im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Buchungen. Wählen Sie anschließend den Buchungstyp aus, den Sie beim Erstellen von Positionen für die Anfangssaldoerfassung ausgewählt haben.
Hinweis
Der Großteil der Informationen für die Erfassung wird vom Journal übernommen. Als Erfassungsbeschreibung, Beleg- und Buchungseinstellungen sowie für Sperrungen können Sie jedoch auch andere Einstellungen angeben.
Siehe auch
Einrichten von Projekterfassungsoptionen
Formular "Anfangssaldoerfassung"
Formular "Erfassungspositionen für Anfangssalden"
Informationen zum Migrieren von Projektdaten aus anderen ERP-Systemen