Rechnungsvorschläge für Projekte mit und ohne Abrechnungsregeln erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bevor Sie eine Debitorenrechnung für ein Projekt erstellen, können Sie eine vorläufige Rechnung erstellen. Diese vorläufige Rechnung wird auch als ein Rechnungsvorschlag bezeichnet. Im Rechnungsvorschlag werden Informationen zu einer Debitorenrechnung festgelegt, wie z. B. die Rechnungsstellungsmethode und die einzubeziehenden Buchungen.
Sie können mehrere Rechnungsvorschläge gleichzeitig erstellen, indem Sie Filter auswählen, um nach Projektbuchungen zu suchen. So können Sie nach allen Buchungen eines bestimmten Typs suchen, wie alle Stundenbuchungen. Sie können auch in einem Bereich des bestimmten Datumsbereich suchen und auswählen, ob Positionen aus Aufträgen eingeschlossen werden. Nachdem Sie einen Rechnungsvorschlag für die ausgewählten Typen und den Datumsbereich überprüft haben, können Sie den Rechnungsvorschlag buchen.
Sie können auch Rechnungsvorschläge für eine Gruppe von Projekten erstellen, denen Fakturierungsregeln zugewiesen sind. Verwenden Sie Filter, um Buchungen in einem bestimmten Datumsbereich auszuwählen, und geben Sie an, ob Auftragspositionen für die Projekte einbezogen werden sollen.
Sie können einen Rechnungsvorschlag für ein bestimmtes Projekt direkt aus dem Projekt erstellen. Weitere Informationen dazu, wie ein Rechnungsvorschlag für ein bestimmtes Projekt erstellt wird, finden Sie unter Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge..
Rechnungsvorschläge für Projekte erstellen, die keine Abrechnungsregeln haben
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.
Wählen Sie im Feld Rechnungsstellungsmethode die Quelle der Buchungen aus, die in die Rechnungsvorschläge einbezogen werden sollen:
Rechnungen – Bezieht Buchungen ein, die aus Erfassungen oder anderen Dokumenten gebucht wurden und die fakturierungsbereit sind.
Gutschriften – Bezieht Buchungen ein, die ursprünglich in einer Rechnung enthalten waren, nun aber durch eine Gutschrift aktualisiert werden müssen.
Beide – Bezieht beide Buchungsarten in den Vorschlag ein.
Wählen Sie im Abschnitt Buchungstyp einschließen die Buchungsarten aus, die in einen Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftragsposition, wenn Sie Auftragspositionen in den Rechnungsvorschlag einbeziehen möchten. Wählen Sie dann im Feld Artikelmenge aktualisieren den Status der Auftragspositionen aus, die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen sind.
Wählen Sie im Feld Artikelmenge aktualisieren den Status der Auftragspositionen aus, die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen sind.
Hinweis
Das Feld Artikelmenge aktualisieren ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Auftragsposition aktiviert ist.
Geben Sie im Abschnitt Buchungen auswählen den Datumsbereich an, in dem nach Buchungen gesucht werden soll. Wenn Sie keine Daten auswählen, werden alle nicht in Rechnung gestellten Projektbuchungen in den Suchergebnissen angezeigt.
Wählen Sie im Feld Rechnungsdatum das Datum aus, an dem der Rechnungsvorschlag gebucht werden. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.
Klicken Sie auf Suchen, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen die Transaktionen, die in einen Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen. Standardmäßig sind alle Transaktionen ausgewählt.
Wenn eine Finanzierungsquelle für das ausgewählte Projekt einen Betrag des Vertragspreises im Voraus bezahlt hat, wird der Betrag im Abschnitt Abstimmung mit Debitorenvorauszahlungen angezeigt. Klicken Sie auf Vorschussbetrag aufteilen, um nur einen Teil der Debitorenvorauszahlung in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen. Geben Sie im Formular Debitorenvorauszahlungsbuchung teilen den Betrag einer Debitorenvorauszahlung ein, der in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden soll. Der Betrag, den Sie eingeben, ist eine Verringerung des Rechnungsvorschlagsbetrags.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Rechnungsvorschläge auf Buchen.
Ändern Sie im Formular Rechnungsvorschläge buchen die Informationen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf OK.
Rechnungsvorschläge für Projekte erstellen, die Abrechnungsregeln haben
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag aus Abrechnungsregel.
Wählen Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen, im Feld Projektvertrag den Projektvertrag aus, für den ein Rechnungsvorschlag erstellt werden soll.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftragsposition, wenn Sie Auftragspositionen in den Rechnungsvorschlag einbeziehen möchten. Wählen Sie dann im Feld Artikelmenge aktualisieren den Status der Auftragspositionen aus, die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen sind.
Achtung
Das Feld Artikelmenge aktualisieren ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Auftragsposition aktiviert ist.
Geben Sie im Abschnitt Projektdatum den Datumsbereich an, in dem nach Buchungen gesucht werden soll. Wenn Sie keine Daten auswählen, werden alle nicht in Rechnung gestellten Projektbuchungen in den Suchergebnissen angezeigt.
Wählen Sie im Feld Rechnungsdatum das Datum aus, an dem der Rechnungsvorschlag gebucht werden. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.
Wenn eine Finanzierungsquelle für das ausgewählte Projekt einen Betrag des Vertragspreises im Voraus bezahlt hat, wird der Betrag im Abschnitt Abstimmung mit Debitorenvorauszahlungen angezeigt. Klicken Sie auf Vorschussbetrag aufteilen, um nur einen Teil der Debitorenvorauszahlung in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen. Geben Sie im Formular Debitorenvorauszahlungsbuchung teilen den Betrag einer Debitorenvorauszahlung ein, der in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden soll. Der Betrag, den Sie eingeben, ist eine Verringerung des Rechnungsvorschlagsbetrags.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Rechnungsvorschläge auf Buchen.
Ändern Sie im Formular Rechnungsvorschläge buchen die Informationen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf OK.
Siehe auch
Klassenformular "Rechnungsvorschläge erstellen"
Erstellen von Rechnungsvorschlägen für Projekte besitzen, Fakturierungsregeln (Formular)