Erstellen oder Ändern einer Organisationshierarchie
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Organisationshierarchien können verwendet werden, um unterschiedliche Perspektiven des Unternehmens anzuzeigen und entsprechende Berichte zu erstellen. So können Sie z. B. eine Hierarchie für Steuererklärungen sowie für rechtlich relevante oder für gesetzlich vorgeschriebene Berichte einrichten. Anschließend können Sie eine weitere Hierarchie einrichten, um anhand von Finanzdaten Berichte zu erstellen, die zwar gesetzlich nicht erforderlich sind, aber zur internen Berichterstattung dienen.
In diesem Thema wird beschrieben, wie eine Organisationshierarchie erstellt und geändert wird.
Erstellen von Organisationen
Bevor Sie eine Organisationshierarchie erstellen, müssen Sie Organisationen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Ändern einer juristischen Person oder Erstellen oder Ändern einer Organisationseinheit. Informationen zum Erstellen von Abteilungen und Teams finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Neue Arbeitskraftpositionen und Teams verwalten.
Erstellen einer Hierarchie
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchien.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für die Organisationshierarchie ein.
Drücken Sie STRG+S, um die neue Hierarchie zu speichern.
Zuweisen eines Zwecks für die Hierarchie
Bevor Sie einer Hierarchie Organisationen hinzufügen, müssen Sie einen Zweck für die Hierarchie auswählen. Der ausgewählte Zweck bestimmt die Organisationstypen, die der Hierarchie hinzugefügt werden können. In der folgenden Tabelle sind die Organisationstypen aufgeführt, die für die standardmäßigen Hierarchiezwecke verwendet werden können.
Zweck der Hierarchie |
Beschreibung |
Zulässige Organisationstypen |
|---|---|---|
Beschaffung - interne Kontrolle |
Dient zum Definieren von Richtlinien, die den Einkaufsprozess steuern. |
Alle |
Aufwendungen - interne Kontrolle |
Dient zum Definieren von Richtlinien für Spesenabrechungen. |
Alle |
Organigramm |
Wird in der Personalverwaltung verwendet, um Berichtsbeziehungen zu definieren. |
Alle |
Unterzeichnungsvollmacht - interne Kontrolle |
Dient zum Definieren von Richtlinien für Unterzeichnungslimits. Diese Richtlinien steuern die Ausgaben- und Genehmigungslimits, die Mitarbeitern zugewiesen werden. |
Alle |
Kreditorenzahlung - interne Kontrolle |
Dient zum Definieren von Richtlinien für die Bezahlung von Kreditorenrechnungen. |
Juristische Personen |
Überwachung - internes Steuerelement |
Dient zum Definieren von Richtlinien zum Identifizieren von Dokumenten für Überwachungszwecke. |
Juristische Personen |
Zentralisierte Zahlungen |
Wird verwendet, um als eine juristische Person Zahlungen im Auftrag anderer juristischer Personen vorzunehmen. |
Juristische Personen |
Sicherheit |
Dient zum Definieren des Sicherheitszugriffs auf Daten für die Organisation. |
Alle |
Einzelhandelssortiment |
Verwendet zum Gruppieren von Läden, die dieselbe Gesamtzusammenstellung über Sortimente erhalten. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Alle |
Einzelhandelsauffüllung |
Verwendet zum Gruppieren von Läden, für die Sie basierend auf Organisation, Größe, Umsatz oder Typ den Bestand ergänzen möchten. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Alle |
Berichterstellung im Einzelhandel |
Verwendet zum Gruppieren von Läden für Berichtszwecke. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Alle |
Vergütungsberechtigungssteuerung |
Verwendet zum Festlegen von Richtlinien, die die spezifischen Vorteile identifizieren, für die eine bestimmte Arbeitskraft berechtigt ist. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Juristische Personen |
Budgetplanung |
Verwendet zum Festlegen der Organisationsbeziehungen für die Budgetplanung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Alle |
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchiezwecke.
Wählen Sie einen Zweck aus, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen. Das Formular Organisation wird angezeigt.
Wählen Sie die Organisationshierarchie aus, der Sie den Zweck zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf OK.
Hinzufügen von Organisationen zur Hierarchie
Sie fügen der Hierarchie Organisationen hinzu, die die Struktur Ihres Unternehmens darstellen.
Sie können einer Hierarchie sowohl juristische Personen als auch Organisationseinheiten hinzufügen, wenn beide Organisationstypen für den ausgewählten Zweck der Hierarchie verwendet werden können.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchien. Wählen Sie eine Hierarchie aus, und klicken Sie anschließend auf Anzeigen.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Einfügen, und wählen Sie dann einen Organisationstyp aus. Wählen Sie im angezeigten Formular eine Organisation aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Sie unterhalb einer Organisation Ebenen hinzufügen möchten, wählen Sie die jeweilige Organisation aus, und klicken Sie anschließend auf Einfügen.
Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, speichern Sie die Hierarchie.
Klicken Sie zum Speichern eines Entwurfs auf Als Entwurf speichern. Die Änderungen werden gespeichert, die Hierarchie wird jedoch nicht aktiviert. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen an der Hierarchie vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen und schließen. Wenn Sie eine Hierarchie veröffentlichen, müssen Sie ein Gültigkeitsdatum angeben. Das Gültigkeitsdatum gibt an, wann die Hierarchie aktiviert wird.
Achtung
Wenn Sie das Formular Hierarchie-Designer - schließen, ohne die Änderungen zu speichern, wird ein Dialogfeld mit Optionen, zum Speichern der Hierarchie als Entwurf oder zum Verwerfen der Änderungen angezeigt. Wenn Sie das Dialogfeld schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, werden die Änderungen verworfen.
Ändern einer Hierarchie
Wenn eine Umstrukturierung, Fusionierung oder Übernahme stattfindet, müssen vorhandene Organisationshierarchien geändert werden.
Sie können eine Hierarchie mit Wirkung ab einem beliebigen zukünftigen Datum oder veröffentlichten Gültigkeitsdatum anzeigen oder ändern. Es ist jedoch nicht möglich, Aktualisierungen der Hierarchie zwischen vorhandenen Gültigkeitsdaten zu veröffentlichen. Änderungen müssen nach dem letzten veröffentlichten Gültigkeitsdatum für die Hierarchie in Kraft treten.
Wenn Sie eine Korrektur vornehmen müssen, können Sie die letzte zukünftige Version einer Hierarchie löschen, die veröffentlicht wurde. Klicken Sie in der Infobox Künftige Änderungen auf Mehr, um das Formular Datum künftiger Änderungen zu öffnen. Klicken Sie auf Letztes Datum löschen.
Hinweis
Um einen Hierarchieentwurf anzuzeigen oder zu ändern, müssen Sie zuerst die veröffentlichte Hierarchie anzeigen, auf der der Entwurf basiert, und anschließend auf Bearbeiten klicken. Der direkte Zugriff auf Hierarchieentwürfe ist nicht möglich.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchien. Wählen Sie eine Hierarchie aus, und klicken Sie anschließend auf Anzeigen.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wenn bereits ein Entwurf für die Hierarchie vorhanden ist, wird beim Klicken auf Bearbeiten eine Meldung angezeigt. Sie können entweder weiter an dem Entwurf arbeiten oder den Entwurf löschen und einen neuen Entwurf erstellen. Für jedes veröffentlichte Gültigkeitsdatum kann ein Entwurf gespeichert werden.
Fügen Sie der Hierarchie Organisationen hinzu, entfernen Sie Organisationen, oder ändern Sie die Position von Organisationen in der Hierarchie.
Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, speichern Sie die Hierarchie.
Klicken Sie zum Speichern eines Entwurfs auf Als Entwurf speichern. Die Änderungen werden gespeichert, die geänderte Hierarchie wird jedoch nicht aktiviert. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen an der Hierarchie vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen und schließen. Wenn Sie eine Hierarchie veröffentlichen, müssen Sie ein Gültigkeitsdatum angeben. Wenn bereits Versionen der Hierarchie mit zukünftigen Gültigkeitsdaten vorhanden sind, müssen die Änderungen nach dem letzten veröffentlichten Gültigkeitsdatum für die Hierarchie in Kraft treten.
Achtung
Wenn Sie das Formular Hierarchie-Designer - schließen, ohne die Änderungen zu speichern, wird ein Dialogfeld mit Optionen, zum Speichern der Hierarchie als Entwurf oder zum Verwerfen der Änderungen angezeigt. Wenn Sie das Dialogfeld schließen, ohne eine Auswahl zu treffen, werden die Änderungen verworfen.
Siehe auch
Informationen zu Organisationen und Organisationshierarchien