Definieren von Prozessen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In jedem Unternehmen kommen individuelle Verfahren für Marketing, potenzielle Kunden und Vertrieb zur Anwendung. Diese Verfahren können im Modul Vertrieb und Marketing mithilfe von Richtlinien definiert und umgesetzt werden.

Sie können Aktivitäten erstellen und diese anschließend in die einzelnen Schritte der Verfahren für Marketing, potenzielle Kunden und Vertrieb implementieren. Darüber hinaus können Sie festlegen, dass Arbeitskräfte vor dem nächsten Schritt eines Verfahrens zunächst den vorherigen Schritt abschließen müssen. Durch Festlegen zwingend erforderlicher Aktivitäten können Sie sicherstellen, dass am Ende des Verfahrens alle erforderlichen Schritte ausgeführt wurden.

Die Aktivitäten sowie die ausgearbeiteten Verfahren können zudem auch Zuständigkeiten zugeordnet werden. Beim Erstellen eines neuen Verfahrens für Marketing, potenzielle Kunden oder Vertrieb wird automatisch die entsprechende zuständige Person hinzugefügt – vorausgesetzt, es wurden Zuständigkeiten erstellt. Bei der für das Verfahren zuständigen Person muss es sich jedoch nicht um dieselbe Arbeitskraft handeln, die das Verfahren erstellt hat.