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Dokumentverwaltung im Modul \"Verkauf und Marketing\"

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Die Dokumentverwaltung im Abschnitt Vertrieb und Marketing kann für unterschiedliche Aufgaben genutzt werden. Dokumente können Interessenten, Kontaktpersonen sowie Verkaufsangeboten zugeordnet werden. Auch lassen sich Aktivitäten und Aufgaben mit internen Hinweisen versehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Erstellen einer Standardangebotsvorlage in den Abschnitten Vertrieb und Marketing und Projektverwaltung und -verrechnung. Diese Vorlage wird beim Erstellen von Angeboten und Zusammenführen von Informationen in einem Angebot verwendet.

Das Dokumentverwaltungssystem im Abschnitt Vertrieb und Marketing basiert auf dem Standard-Dokumentverwaltungssystem für Microsoft Dynamics AX. Es verfügt jedoch über mehr Visualisierungen und kann über die folgende Formulare in Vertrieb und Marketing geöffnet werden:

  • Interessenten

  • Kontakte

  • Verkaufsangebot

  • Telemarketing

  • Kampagnen

Nach dem Zuordnen eines Dokuments zu einem Datensatz in einem Formular verwandelt sich das Symbol für ein leeres Dokument in der Datensatzposition in ein Buchsymbol. Das Buchsymbol gibt an, dass dem aktiven Datensatz ein Dokument zugeordnet ist. Das Dokument kann eine Datei eines beliebigen Typs sein, der im Formular Dokumenttypen eingerichtet wird. Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumenttypen.

Die Dokumente im Formular Dokumente können nach Arbeitskraft oder nach Erstellungsdatum gefiltert werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle anzeigen, um alle für den aktiven Datensatz (Interessent, Kontaktperson, Aktivität, Kampagne usw.) erstellten Dokumente anzuzeigen.

Im Rahmen der Dokumentverwaltung im Abschnitt Vertrieb und Marketing kommen die gleichen Einrichtungsvorgänge und Einstellungen zum Einsatz wie in der standardmäßigen Dokumentverwaltung. Darüber hinaus stehen jedoch auch einige spezielle Einstellungen zur Verfügung.

In den folgenden Themen finden Sie Informationen zur Dokumentverwaltung:

Thema

Beschreibung

Senden eines Dokuments an einen Kontakt oder an eine E-Mail-Gruppe

Enthält Informationen zum Senden eines Dokuments an eine Kontaktperson.

Erstellen oder Kopieren einer Anlage

Enthält Informationen zum Erstellen eines zugeordneten Dokuments.