Eingeben und Buchen von Rechnungen für sich wiederholende Ausgaben
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Belegvorlagen verwenden, um den Vorgang der Eingabe von Rechnungen für wiederkehrende Ausgaben, wie z. B. Zinsen oder Telefon, zu vereinheitlichen. Sie können Belegvorlagen mit der allgemeinen Erfassung oder Kundenrechnungserfassung verwenden. Zudem besteht die Möglichkeit zum Erstellen mehrerer Belegvorlagen.
Eingeben und Speichern einer Belegvorlage
Wenn Sie eine Belegvorlage speichern, müssen Sie angeben, wie die Vorlage verwendet werden soll, wenn neue Belegbeträge erstellt werden. Sie können wählen, ob Sie die Summe und Einzelbeträge des Originalbelegs verwenden möchten oder den prozentualen Anteil der Summe des Originalbelegs, die durch jede Belegzeile repräsentiert wird.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung.
Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Geben Sie die Informationen für einen Beleg ein.
Klicken Sie auf Funktionen > Belegvorlage speichern.
Wählen Sie im Dialogfeld Belegvorlage speichern eine Belegvorlage aus.
Prozent – Verwenden Sie diesen Vorlagentyp, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben von Periode zu Periode variiert, wie z. B. Telefonkosten, die verschiedenen Abteilungen zugewiesen werden. Bei Verwendung der Vorlage können Sie den Betrag der neuen Buchung eingeben. Die Ausgleichsbeträge werden gemäß dem Prozentsatz der ursprünglichen Belegsumme, der sich aus den einzelnen Belegpositionen ergibt, auf die Positionen verteilt.
Betrag – Verwenden Sie diesen Vorlagentyp, wenn in jeder Periode der gleiche Gesamtbetrag vorliegt (beispielsweise bei einem langfristigen Darlehen mit festem Zinssatz).
Klicken Sie auf OK. Die Belegvorlage wird gespeichert, und Sie können Sie auswählen, wenn Sie weitere Kosten eingeben.
Auswählen einer Belegvorlage
Wenn Sie einen Beleg auf Grundlage des Prozent-Belegtyps erstellen, wird die Prozentangabe, die für jede Zeile in der Vorlage berechnet wurde, auf den Wert angewendet, der in dem Dialogfeld Belegbetrag eingegeben wird, um die Beträge für die neuen Belegzeilen festzulegen.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung.
Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Klicken Sie auf Funktionen > Belegvorlage auswählen.
Wählen Sie im oberen Bereich des Formulars Belegvorlagen eine Belegvorlage aus. Informationen zur jeweiligen Vorlage werden im unteren Bereich angezeigt.
Klicken Sie auf OK.
Wenn der Belegvorlagentyp Prozent ist, wird das Dialogfeld Belegbetrag angezeigt. Geben Sie den Betrag des neuen Belegs ein, und klicken Sie dann auf OK. Sie müssen einen Betrag größer 0 angeben.
Im Formular Alle Journale können Sie den Beleg nach Bedarf ändern.
Siehe auch
Erfassungsbeleg - Formular "Allgemeine Erfassung"