Importieren eines Katalogs von einem Kreditor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Führen Sie zum Importieren des Katalogs eines Lieferanten die folgenden Aufgaben aus:
Erstellen Sie in Microsoft Dynamics AX einen Katalog für den Lieferanten. Hier werden die Anforderungsdateien für die Katalogverwaltung (CMR-Dateien) für den Lieferanten gespeichert.
Konfigurieren Sie den Lieferanten für den Katalogimport.
Generieren Sie eine Katalogimport-Dateivorlage, und erstellen Sie eine CMR-Datei. Eine CMR-Datei ist eine XML-Datei, die die Produktdaten für den Lieferantenkatalog enthält.
Laden Sie die vom Kreditor erhaltene CMR-Datei hoch, und stellen Sie sicher, dass der Upload erfolgreich war.
Hinweis
CMR-Dateien für Lieferantenprodukte können vom Kunden im Microsoft Dynamics AX-Client oder vom Lieferanten erstellt werden. Kreditoren können im Kreditorenportal in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX arbeiten oder ihre Produktdaten in anderen Formaten direkt an den Kunden übermitteln. Die Informationen in diesem Thema erläutern das Importieren von Lieferantenkatalogdaten über Microsoft Dynamics AX.
Erstellen eines Lieferantenkatalogs
Gehen Sie wie im folgenden Verfahren beschrieben vor, um einen neuen Lieferantenkatalog zu erstellen. Dies ist der Katalog, in den Sie eine CMR-Datei für einen Lieferanten hochladen. Wenn Sie den Lieferantenkatalog löschen, können Sie keine CMR-Dateien mehr in den Katalog importieren. Wenn Sie dennoch Katalogdaten vom Lieferanten importieren möchten, müssen Sie für den Lieferanten einen neuen Katalog erstellen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kataloge > Lieferantenkataloge.
Klicken Sie auf der Listenseite Lieferantenkataloge im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kataloge in der Gruppe Neu auf Katalog.
Wählen Sie im Formular Neuer Katalog im Feld Kreditor den Kreditor aus, für den Sie den Katalog erstellen.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Katalog ein, und klicken Sie dann auf Schließen.
Wenn der Kreditor nicht für den Katalogimport konfiguriert wurde, wird das Dialogfeld Kreditor aktivieren angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um den Kreditor automatisch für den Katalogimport zu aktivieren.
Hinweis
Der Kreditor muss für den Katalogimport konfiguriert sein, bevor Sie einen Lieferantenkatalog für ihn erstellen können.
Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Katalog so konfiguriert werden soll, dass alle von diesem Lieferanten erhaltenen CMR-Dateien automatisch genehmigt werden.
Wählen Sie auf der Listenseite Lieferantenkataloge den Katalog aus, den Sie für die automatisierte Genehmigung konfigurieren möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kataloge in der Gruppe Verwalten auf Automatisierte Genehmigung aktivieren. Hierdurch wird das Feld Automatisierte Genehmigung auf dem Inforegister Detaildaten auf Aktiviert festgelegt.
Sie müssen einen Workflow für den Katalogimport konfigurieren, ganz gleich, ob der Katalog automatisch genehmigt oder die CMR-Dateien manuell geprüft werden. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Workflows für den Katalogimport finden Sie unter Einrichten von Beschaffungsworkflows.
Manuelles Konfigurieren oder Deaktivieren eines Lieferanten für den Katalogimport
Gehen Sie wie im folgenden Verfahren beschrieben vor, um einen Lieferanten für den Katalogimport manuell zu konfigurieren. Wenn Sie für einen Lieferanten keine CMR-Dateien mehr hochladen, verwenden Sie das folgende Verfahren, um den Lieferanten für den Katalogimport zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Alle Kreditoren auf den Kreditor, den Sie konfigurieren oder für den Katalogimport deaktivieren möchten.
Führen Sie im Formular Kreditoren im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Beschaffung einen der folgenden Schritte aus:
Konfigurieren des Lieferanten für den Katalogimport – Klicken Sie in der Gruppe Einrichten auf Einrichten, und klicken Sie dann auf Kreditor für Katalogimport konfigurieren.
Deaktivieren des Lieferanten für den Katalogimport – Klicken Sie in der Gruppe Einrichten auf Einrichten, und klicken Sie dann auf Katalogimport deaktivieren.
Generieren einer Katalogimport-Dateivorlage
Bei der Katalogimport-Dateivorlage handelt es sich um eine branchenübliche XSD-Datei, mit der eine CMR-Datei für Lieferantenprodukte erstellt werden kann. Mithilfe der erstellten CMR-Datei können Sie einen neuen Katalog erstellen, einen vorhandenen Katalog ersetzen oder einen vorhandenen Katalog ändern.
Nach dem Erstellen der CMR-Datei können Sie diese in den Lieferantenkatalog hochladen. Im Lieferantenkatalog können Sie die Details der Datei prüfen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kataloge > Lieferantenkataloge.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Lieferantenkataloge auf den Katalog, den Sie verwenden möchten.
Sie können eine aktuelle Katalogimportvorlage (XSD-Datei) herunterladen, indem Sie im Formular Katalog aktualisieren im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kataloge in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Katalogvorlage generieren klicken. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Beschaffungskategorie – Generiert eine Katalogvorlage mit den Beschaffungskategorien, in denen der Lieferant zum Liefern von Produkten autorisiert ist.
Warencode – Generiert eine Katalogvorlage mit dem Branchenstandard entsprechenden Warencodes.
Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter den Ort aus, an dem die Katalogdateivorlage gespeichert werden soll, und speichern Sie die Datei.
Erstellen einer Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung (CMR-Datei)
Sie erstellen eine CMR-Datei mithilfe eines XML-Editors mit Schemaprüfung. Sie müssen die neueste Katalogimport-Dateivorlage verwenden. Führen Sie im XML-Editor die folgenden Schritte aus.
Um eine CMR-Datei für einen neuen Katalog zu erstellen, müssen Sie das Attribut "Aktivitätstyp" des Elements <Lieferantenkatalog> auf Neu festlegen. Sie können eine CMR-Datei erstellen, die nur Produktdaten, Produktdaten und Produktbilder oder nur Produktbilder enthält. Die CMR-Datei kann Produktdetails, Produktpreise, Produktattribute, ausführliche Produktbeschreibungen sowie Produktbilder enthalten.
Hinweis
Beim Erstellen eines neuen Katalogs zum Ersetzen eines vorhandenen Katalogs werden alle Artikel und Dienstleistungen in diesem Katalog mit den entsprechenden Artikeln und Dienstleistungen aus der neuen CMR-Datei überschrieben. Alle vorhandenen Artikel und Dienstleistungen, die nicht Teil der neuen CMR-Datei sind, werden gelöscht. Alle Artikel und Dienstleistungen in der neuen CMR-Datei, die nicht im vorhandenen Katalog enthalten sind, werden als neue Produkte behandelt.
Soll die CMR-Datei Produktbilder enthalten, geben Sie den Ort der Bilddatei für das Produkt ein, und ordnen Sie das Bild mithilfe des Elements Bild in der CMR-Datei dem Produkt zu.
Um eine CMR-Datei zum Aktualisieren eines vorhandenen Katalogs zu erstellen, legen Sie das Attribut "Aktivitätstyp" des Elements <Lieferantenkatalog> auf Aktualisieren fest. Fügen Sie die Details für die Produkte hinzu, die Sie hinzufügen, löschen oder ändern möchten.
Wenn Sie ein ausgewähltes Produkt aus einem vorhandenen Katalog löschen möchten, fügen Sie das Produkt der CMR-Datei hinzu, und legen Sie das Attribut "Löschen" des Elements <Produkt> auf Ja fest.
Speichern Sie die CMR-Datei in dem Ordner, den Sie für Lieferantenkataloge erstellt haben.
Hochladen einer Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung (CMR-Datei) in den Microsoft Dynamics AX-Client
Nach dem Erstellen der CMR-Datei können Sie diese in den Lieferantenkatalog hochladen. Wenn Sie die CMR-Datei hochladen, wird die Datei anhand der verwendeten Katalogimportvorlage geprüft. Wenn Sie nicht die neueste Katalogimportvorlage verwenden, scheitert das Hochladen des Katalogs. Sie können die Details zum Uploadstatus der CMR-Datei im Ereignisprotokoll anzeigen. Nachdem die CMR-Datei erfolgreich hochgeladen wurde, können Sie die Details der CMR-Datei im Lieferantenkatalog prüfen.
Nachdem die Produkte in der CMR-Datei geprüft und genehmigt wurden, können die genehmigten Produkte für die juristischen Personen freigegeben werden, in denen der Lieferant zum Liefern von Produkten autorisiert ist. Zudem können die entsprechenden Handelsvereinbarungen erstellt werden. Weitere Informationen zum Anzeigen und Genehmigen der Produkte in einer CMR-Datei finden Sie unter Überprüfen und Genehmigen von importierten Katalogen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kataloge > Lieferantenkataloge.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Lieferantenkataloge auf den Katalog, den Sie verwenden möchten.
Klicken Sie im Formular Katalog aktualisieren auf der Registerkarte Katalogdateihistorie auf Datei hochladen.
Navigieren Sie im Dialogfeld Datei hochladen zum Pfad, unter dem sich die erstellte CMR-Datei befindet.
Geben Sie ein Gültigkeitsdatum und ein Ablaufdatum ein. Diese Datumsangaben legen den Datumsbereich fest, in dem die Preise für die Produkte in der CMR-Datei gelten.
Wählen Sie eine der folgenden Aktualisierungsarten für die CMR-Datei aus:
Dem vorhandenen Lieferantenkatalog Aktualisierungen hinzufügen – Dient zum Hinzufügen von Produktaktualisierungen zu einem vorhandenen Katalog.
Vorhandenen Lieferantenkatalog durch neuen Katalog ersetzen – Dient zum Hinzufügen eines neuen Katalogs oder zum Ersetzen eines vorhandenen Katalogs durch einen neuen Katalog.
Klicken Sie auf OK, um den Uploadvorgang für die CMR-Datei zu starten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Katalogdateihistorie auf Ereignisprotokoll, um Details zum Verarbeitungsstatus der CMR-Datei anzuzeigen.
Im Formular Ereignisprotokoll wird der Status der CMR-Datei während der Verarbeitung der Datei aktualisiert. CMR-Dateien können folgende Status besitzen:
Verarbeitung starten – Die CMR-Datei wurde für den Import übermittelt.
Katalogupload starten – Die CMR-Datei wurde übermittelt und wird gerade verarbeitet.
Fehler beim Katalogupload – Nach dem Übermitteln der Datei zur Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten, und die CMR-Datei wurde nicht importiert. Ein Fehler beim Hochladen kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Zu den möglichen Ursachen zählen beispielsweise die Überschreitung der maximal zulässigen Dateigröße oder die gleichzeitige Übermittlung zu vieler Dateien.
Katalogupload abgeschlossen – Die CMR-Datei wurde erfolgreich hochgeladen.
Prüfung mit Schema – Die CMR-Datei wird anhand des neuesten Schemas für den Katalogimport überprüft.
Ungültige Katalogverwaltungsanforderung – Die CMR-Datei entspricht nicht dem aktuellen Schema für den Katalogimport. Wurde die CMR-Datei unter Verwendung eines veralteten Schemas erstellt, muss die CMR-Datei mithilfe des aktuellen Schemas erneut erstellt werden.
Importieren abgeschlossen – Die Produkte und Bilder wurden erfolgreich aus der CMR-Datei in die Stagingtabellen in Microsoft Dynamics AX kopiert.
Genehmigung ausstehend – Die CMR-Datei wird geprüft, und die Genehmigung durch den Einkaufsvertreter steht aus.
Produktablehnungen – Produkte in der CMR-Datei wurden für den Import in den Beschaffungskatalog abgelehnt. Auf Produktablehnungen wird während des Importprozesses durch eine Warnung hingewiesen, und die genehmigten Produkte in der Datei werden weiter verarbeitet.
Genehmigung abgeschlossen – Der Einkäufer hat die Prüfung der in der CMR-Datei enthaltenen Produkte und Bilder abgeschlossen.
Verarbeitung fertig stellen – Die genehmigten Produkte und Bilder wurden dem Produktmaster in Microsoft Dynamics AX hinzugefügt, und Handelsvereinbarungserfassungen wurden erstellt. Die Daten in der CMR-Datei wurden in den Archivordner für den Kreditor übermittelt.
Hinweis
Nachdem die Lieferantenprodukte genehmigt wurden, können Sie dem Produktmaster hinzugefügt und für die ausgewählten juristischen Personen freigegeben werden. Zudem können in den juristischen Personen die entsprechende Handelsvereinbarungserfassungen erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Handelsvereinbarungserfassungen sowie zum Hinzufügen von Produkten zum Produktmaster für Lieferantenkatalogdateien finden Sie unter Überprüfen und Genehmigen von importierten Katalogen.
Siehe auch
Importierte Kreditorenkataloge (Überblick)
Überprüfen und Genehmigen von importierten Katalogen