Wichtigste Aufgaben: Vergütungsberechtigungsrichtlinien festlegen

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Diese Aufgaben ermöglichen es Ihnen, die Vorteile festzustellen, auf die die einzelnen Arbeitskräfte in der Organisation Anspruch haben, und sicherzustellen, dass nur berechtigten Arbeitskräften genehmigt wird, sich für Vorteile zu registrieren.

Wie möchten Sie vorgehen?

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Voraussetzungen

Berechtigungsereignis erstellen

Ein Berechtigungsereignis testen

Fehlersuche bei ungenauen Berechtigungstestergebnissen

Berechtigung für Vorteile verarbeiten

Arbeitskräfte für Vorteile registrieren

Hilfe zu Formularen suchen

Verwandte Aufgaben suchen

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Setting up payroll: Basic topics

Voraussetzungen

Bevor Sie die Vorteile bestimmen können, für die Arbeitskräfte berechtigt sind, müssen die folgenden Einrichtungsaufgaben abgeschlossen worden sein.

Die Vorteilsberechtigungsrichtlinie und Berechtigungsregeln für Ihre Organisation müssen definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Vergütungsberechtigungsrichtlinien einrichten.
Die Vorteile müssen im System erstellt werden, damit sie den Arbeitskräften zugewiesen werden können. Es wird empfohlen, besonders auf Gültigkeitsdaten, Berechtigungsregeln und Berechtigungsüberschreibungen zu achten. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Vergütung erstellen. Wenn Sie das Lohnmodul verwenden, erhalten Sie weitere Informationen unter Benefit setup tasks.

Wichtig

Erforderliche Abzüge, wie Pfändungen und Steuerabgaben, werden als Vorteile verwaltet. Jedoch sollten sie nicht dem normalen Vorteilsberechtigungsprozess unterliegen. Um einer Arbeitskraft zu erlauben, für einen erforderlichen Abzug ohne die Verarbeitung von Beschäftigungsberechtigung registriert zu werden, müssen Sie Bypass eligibility process im Feld Berechtigung im Inforegister Berechtigungsregeln im Formular Leistungen auswählen.
Einstellungen für Arbeitskraftmerkmale, die sich Vorteilseignung auswirken, wie Familienstand oder Positionszuweisung, müssen auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Arbeitskräfte.

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Berechtigungsereignis erstellen

Öffnen Sie das Formular Berechtigungsereignisdetails. Abhängig davon, wie Sie das Formular öffnen, werden einige Informationen möglicherweise für Sie eingegeben, wenn Sie es öffnen.
- Um ein Ereignis für viele Arbeitskräfte und viele Vorteile zu erstellen, wie für die jährliche offene Registrierungsperiode, öffnen Sie das Formular über die Listenseite Berechtigungsereignisse:
  
  Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Leistungen > Berechtigungsereignisse. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Ereignis. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das neue Ereignis ein, und klicken Sie auf Ereignis erstellen.
  
  Das Formular ist leer, wenn Sie es öffnen, Sie können jedoch alle Arbeitskräfte und alle Vorteile schnell hinzufügen.
- Um ein Ereignis für einzelne Arbeitskräfte oder eine geringe Anzahl von Arbeitskräften zu erstellen, wenn Sie beispielsweise eine neue Arbeitskraft einstellen oder wenn eine Arbeitskraft ein qualifiziertes Lebensereignis hat, öffnen Sie das Formular über die Listenseite Arbeitskräfte:
  
  Klicken Sie auf Personalverwaltung > Häufig > Arbeitskräfte > Arbeitskräfte. Wählen Sie mindestens eine Arbeitskraft aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Personalaktivitäten auf Berechtigungsereignis erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das neue Ereignis ein, und klicken Sie auf Ereignis erstellen.
  
  Die ausgewählten Arbeitskräfte werden für Sie in das Formular eingegeben.
- Um einen Vorteil für einen einzelnen Vorteil oder eine geringe Anzahl von Vorteilen zu erstellen, wenn Sie beispielsweise eine neue Vorteilsjahresmitte hinzufügen, öffnen Sie das Formular über die Listenseite Vergütungen:
  
  Klicken Sie auf Personalverwaltung > Häufig > Vergütungen > Vergütungen. Wählen Sie mindestens einen Vorteil aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Personalaktivitäten auf Berechtigungsereignis erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das neue Ereignis ein, und klicken Sie auf Ereignis erstellen.
  
  Die ausgewählten Vorteile werden für Sie in das Formular eingegeben.
Tipp

Es empfiehlt sich, ein Benennungsschema zu verwenden, durch das ähnliche Ereignisse auf der Berechtigungsereignisse-Listenseite zusammen sortiert werden. So können beispielsweise Ihre offenen Einschreibungsereignisse OE und das Jahr, wie OE2012, OE2013, OE2014 usw. sein.
Geben Sie auf dem Inforegister Allgemeines die folgenden Informationen ein:
- Wählen Sie im Feld Ereignistyp den Typ des Berechtigungsereignisses aus.
  
  Hinweis
  
  Wenn Sie das Ereignis testen und nicht planen, Arbeitskräfte für Vorteile basierend auf den Ergebnissen anzumelden, wählen Sie Test aus. Die anderen Ereignistypen sind für Sie zur Verwendung verfügbar, wenn Sie Ereignisse auf der Listenseite Berechtigungsereignisse sortieren, sie wirken sich jedoch nicht darauf aus, wie das Ereignis funktioniert.
- Wählen Sie im Feld Startdatum der Disposition das Datum aus, das verwendet wird, um die Berechtigung für Vorteile zu bestimmen.
  
  So kann beispielsweise Ihr offenes Einschreibungsereignis ein Dispositionsstartdatum 1. Januar 2015 haben. Damit eine Arbeitskraft für einen Vorteil freigegeben ist, muss der Vorteil in diesem Datum aktiv sein, und die Arbeitskraft muss alle Berechtigungsbedingungen für den Vorteil an diesem Datum erfüllen. Wenn eine Nicht-Managementarbeitskraft am 1. Februar 2015 zu einer Managementarbeitskraft befördert wird, ist sie nicht für Nur-Management-Vorteile für das offene Einschreibungsereignis mit einem Dispositionsstartdatum vom 1. Januar 2015 berechtigt.
- Wählen Sie im Feld Startdatum der Registrierungsperiode den ersten Tag der Periode aus, an dem eine Arbeitskraft sich für Vorteile registrieren kann. Für offene Einschreibungsperioden ist dies normalerweise ein Monat oder mehr vor dem Startdatum der Disposition. Für Berechtigungsereignisse, die sich aus einem qualifizierten Lebensereignis ergeben, kann dies mit dem Startdatum der Disposition identisch sein.
- Wählen Sie im Feld Tage zur Registrierung die Anzahl von Kalendertagen aus, die in der Registrierungsperiode sind.
Klicken Sie im Inforegister Arbeitskräfte auf Hinzufügen, um einzelne Arbeitskräfte hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Alle Arbeitskräfte hinzufügen, um alle Arbeitskräfte hinzufügen, die eine aktive Beschäftigung haben oder die eine Beschäftigung haben, die planmäßig in der Zukunft aktiv wird. Wählen Sie eine oder mehrere Arbeitskräfte aus und klicken Sie auf Entfernen, um Arbeitskräfte aus der Liste zu entfernen.

Die aufgelisteten Arbeitskräfte werden bewertet, um festzustellen, ob sie für die ausgewählten Vorteile berechtigt sind.
Klicken Sie im Inforegister Vergütungen auf Hinzufügen, um einen einzelnen Vorteils hinzuzufügen, oder auf von Alle Vergütungen hinzufügen, um alle Vorteile hinzuzufügen, die aktiv sind, oder planmäßig in der Zukunft aktiv werden. Wählen Sie eine oder mehrere Vorteile aus und klicken Sie auf Entfernen, um Vorteile aus der Liste zu entfernen.

Die Vorteilsberechtigungsregeln werden verwendet, um zu bestimmen, für welche der aufgeführten Vorteile die ausgewählten Arbeitskräfte berechtigt sind.

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Ein Berechtigungsereignis testen

Wenn Sie ein Berechtigungsereignis testen, können Sie bestimmen, ob eine Berechtigungsregel die Ergebnisse hervorbringt, die Sie erwarten. Die Ergebnisse können nicht verwendet werden, um Arbeitskräfte für Vorteile zu registrieren, sie werden nur verwendet, um sicherzustellen, dass die richtigen Arbeitskräfte für die einzelnen Vorteil berechtigt sind.

Es wird empfohlen, einen Beispieltest mit einer geringen Anzahl von Arbeitskräften vorzunehmen und den Vorteilen, von denen Sie wissen, dass diese Arbeitskräfte für sie berechtigt sein sollten. Sie haben beispielsweise einen Vorteil, der nur den Führungskräften bereitgestellt wird. Um die Berechtigung für diesen Vorteil zu testen, können Sie den nur für Führungskräfte bestimmten Vorteil, einen anderen Vorteil, der nicht auf Führungskräfte beschränkt ist, und eine geringe Anzahl von Arbeitskräfte, von denen einige Führungskräfte sind und einige nicht. Wenn Sie die Ergebnisse analysieren, können Sie sicher sein, dass der Berechtigungsprozess die Berechtigung ordnungsgemäß bestimmt.

Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Leistungen > Berechtigungsereignisse.
Doppelklicken Sie auf das zu testende Berechtigungsereignis.
Wählen Sie im Feld Ereignistyp die Option Test aus.
Bestimmen Sie, für welche Vorteile die Berechtigungverarbeitung getestet werden soll.
- Um eine Berechtigungsregel zu testen, wählen Sie mindestens einen Vorteil, der die Regel verwendet und einen Vorteil, der nicht die Regel verwendet. Klicken Sie für jeden Vorteil im Inforegister Vergütungen auf Hinzufügen, und wählen Sie dann den Vorteil aus.
- Um alle Vorteile vor einer offenen Registrierungsperiode zu überprüfen, klicken Sie im Inforegister Vergütungen auf Alle Vergütungen hinzufügen.
Bestimmen Sie, welche Arbeitskräfte Sie verwenden möchten, um das Berechtigungsereignis zu testen. Sie sollten einige Arbeitskräfte verwenden, von denen Sie erwarten, dass sie berechtigt sind, und einige, von denen Sie erwarten, dass sie nicht berechtigt sind. Klicken Sie für jede Arbeitskraft im Inforegister Arbeitskräfte auf Hinzufügen, und wählen Sie dann die Arbeitskraft aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Aktivitäten auf Bearbeiten.

Während der Berechtigungsprozess ausgeführt wird, ist nur die Schaltfläche Aktualisieren im Aktivitätsbereich verfügbar.
Wenn der Eignungsprozess abgeschlossen ist, klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen.

Falls die Ergebnisse korrekt sind, wird der Test beendet. Falls die Ergebnisse falsch sind, finden Sie unter "Problembehandlung bei ungenauen Berechtigungstestergebnissen" in diesem Thema.

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Fehlersuche bei ungenauen Berechtigungstestergebnissen

Obwohl es Möglichkeiten gibt, Berechtigung zu umgehen oder Berechtigungsüberschreibungenen bereitzustellen, können Sie die Integrität Ihres Vorteilsprogramms schützen, indem Sie die Fehler ermitteln und korrigieren, die ungenaue Berechtigungstestergebnisse verursacht haben.

Überprüfen Sie, ob die richtige Berechtigungsregel zu jedem Vorteil zugewiesen ist, der ein falsches Ergebnis hatte. Klicken Sie dazu im Inforegister Vergütungen auf den Namen des Vorteils, um die Details für den Vorteil zu öffnen. Korrigieren Sie bei Bedarf Einstellungen im Inforegister Berechtigungsregeln, und schließen Sie dann das Formular.
Wenn Sie eine neue Berechtigungsregel testen, prüfen Sie, ob die Bedingungen für die Regel ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Vergütungsberechtigungsrichtlinien einrichten.
Überprüfen Sie, ob die Arbeitskräftedaten für jede Arbeitskraft, die ein falsches Ergebnis hatte, ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Klicken Sie dazu auf dem Inforegister Arbeitskräfte auf den Namen der Arbeitkraft, um die Details für die Arbeitskraft zu öffnen. Überprüfen Sie die Arbeitskrafteinstellungen, die durch die Berechtigungsregeln verwendet werden, die falsche Ergebnisse erstellt haben. Korrigieren bei Bedarf die Einstellungen, und schließen Sie dann das Formular.
Wenn eine Arbeitskraft nicht für einen Vorteil auf Basis der Berechtigungsregeln freigegeben ist, jedoch in der Lage sein soll, für den Vorteil registriert zu werden, richten Sie eine Überschreibung für die Arbeitskraft ein. Klicken Sie dazu im Inforegister Vergütungen auf den Namen des Vorteils, um die Details für den Vorteil zu öffnen. Klicken Sie im Inforegister Berechtigungsüberschreibungen auf Hinzufügen, um die Arbeitskraft auszuwählen. Nachdem Sie alle Arbeitskräfte hinzugefügt haben, die eine Überschreibung haben sollen, schließen Sie das Formular.

Wenn Sie alle erforderlichen Korrekturen vorgenommen haben, wiederholen Sie den Test.

Hinweis

Testergebnisse können nicht verwendet werden, um Arbeitskräfte für Vorteile zu registrieren.

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Berechtigung für Vorteile verarbeiten

Vorteile und obligatorische Abzüge, für die Sie festgelegt haben, die Berechtigungsverarbeitung zu umgehen, werden nicht in Berechtigungsprozess einbezogen. Sie können Arbeitskräfte in diesen jederzeit für Vorteile registrieren.

Vorteile, für die Sie festgelegt haben, dass alle Arbeitskräfte dafür berechtigt sind, werden im Eignungsprozess einbezogen. Alle Arbeitskräfte werden als für diese Vorteile berechtigt festgelegt.

Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Leistungen > Berechtigungsereignisse.
Doppelklicken Sie auf das zu verarbeitende Berechtigungsereignis.
Ist Ereignistyp auf Test festgelegt, ändern Sie Ereignistyp.
Bestimmen Sie, für welche Vorteile die Berechtigung verarbeitet werden soll.
- Klicken Sie für jeden Vorteil im Inforegister Vergütungen auf Hinzufügen, und wählen Sie dann den Vorteil aus.
- Um die Berechtigung für alle Vorteile, wie für eine jährliche offene Registrierungsperiode, im Inforegister Vergütungen zu verarbeiten, klicken Sie auf Alle Vergütungen hinzufügen.
Bestimmen Sie, für welche Arbeitskräfte die Berechtigung verarbeitet werden soll.
- Klicken Sie für jede Arbeitskraft im Inforegister Arbeitskräfte auf Hinzufügen, und wählen Sie dann die Arbeitskraft aus.
- Um die Berechtigung für alle Arbeitskräfte, wie für eine jährliche offene Registrierungsperiode, im Inforegister Arbeitskräfte zu verarbeiten, klicken Sie auf Alle Arbeitskräfte hinzufügen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Aktivitäten auf Bearbeiten.

Während der Berechtigungsprozess ausgeführt wird, ist nur die Schaltfläche Aktualisieren im Aktivitätsbereich verfügbar.
Wenn der Berechtigungsprozess abgeschlossen ist, klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen, und überprüfen Sie, ob die Ergebnisse sind, wie Sie sie erwarteten.

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Arbeitskräfte für Vorteile registrieren

Nachdem Sie die Berechtigung bestimmt haben, können Sie Arbeitskräfte für Vorteile registrieren.

Um viele Arbeitskräfte für Vorteile zu registrieren, wie etwa nach der jährlichen offenen Registrierungsperiode, siehe Gleichzeitiges Registrieren mehrerer Arbeitskräfte für einen Vorteil.
Um eine einzelne Arbeitskraft für Vorteile zu registrieren, wie etwa für eine Neueinstellung oder nachdem eine Arbeitskraft ein qualifiziertes Lebensereignis hatte, finden Sie unter Registrieren und Entfernen von Vorteilen für Arbeitskräfte.

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