Verwalten von Datensatzvorlagen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe von Datensatzvorlagen können Sie Datensätze in Microsoft Dynamics AX schneller erstellen. Datensatzvorlagen können nicht für alle Datensatztypen in Microsoft Dynamics AX erstellt werden.
Sie können Vorlagen nur auf die Bereiche von Microsoft Dynamics AX anwenden, auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen, können Sie und andere Benutzer jedoch alle Vorlagentitel sehen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Vorlagen erstellen, die für alle Benutzer verfügbar sind. Berücksichtigen Sie dies beim Benennen von Vorlagen. Vermeiden Sie z. B. Namen, in denen Begriffe wie "Provision" vorkommen, wenn die Information, dass einige Mitarbeiter des Unternehmens auf Provisionen beruhende Gehälter haben, vertraulich ist.
Wenn es für ein bestimmtes Formular eine oder mehrere Vorlagen gibt, auf die Sie zugreifen können, und Sie versuchen, einen neuen Datensatz im Formular zu erstellen, wird das Formular Vorlage für … wählen angezeigt. Durch Auswählen einer Vorlage aus der Liste wird der neue Datensatz mit den in der ausgewählten Vorlage festgelegten Standardinformationen versehen.
Wenn Sie beim Erstellen neuer Datensätze keine Vorlagen verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht mehr fragen im Formular Vorlage für … wählen.
Hinweis
Soll das Auswahldialogfeld für Vorlagen wieder angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Datensatzinfo, und klicken Sie anschließend auf Vorlagenauswahl anzeigen.
Erstellen einer Datensatzvorlage
Öffnen Sie ein Formular mit den Daten, die in der neuen Vorlage für das Formular enthalten sein sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und klicken Sie anschließend auf Datensatzinfo.
Klicken Sie im Formular Datensatzinformationen auf die Schaltfläche für die Art der zu erstellenden Vorlage. Folgenden Vorlagenarten können erstellt werden:
Benutzervorlage – Vorlagen, die nur Ihnen zur Verfügung stehen.
Unternehmenskontovorlage – Vorlagen, die allen Benutzern in der juristischen Person zur Verfügung stehen, bei der Sie derzeit angemeldet sind.
Systemvorlage – Vorlagen, die sich auf Systemformulare beziehen, beispielsweise das Formular Benutzer.
Hinweis
Unternehmenskonto- und Systemvorlagen dürfen nur vom Administrator geändert oder gelöscht werden, da diese Vorlagen alle Benutzer in der aktuellen juristischen Person bzw. auf alle Unternehmen betreffen.
Geben Sie einen Namen sowie eine Beschreibung für die Vorlage ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Ändern einer Datensatzvorlage
Hinweis
Sie können Vorlagen für Benutzerdatensätze und Vorlagen für Datensätze mit Gültigkeitsdaten nicht ändern.
Klicken Sie auf Startseite > Einstellungen > Datensatzvorlagen.
Hinweis
Wenn Sie Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX installiert haben, klicken Sie auf Startseite und im Navigationsbereich klicken Sie auf Startseite > Bereichsseite, um die private Bereichsseite anzuzeigen. Sie können das Formular Datensatzvorlagen über den Einstellungen Abschnitt der privaten Bereichsseite öffnen.
Wählen Sie die Tabelle mit der zu ändernden Vorlage aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen, und wählen Sie die zu ändernde Vorlage aus.
Klicken Sie zum Öffnen der Vorlage auf Bearbeiten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Speichern Sie die Änderungen.
Löschen einer Vorlage für Systemdatensätze
Klicken Sie auf Startseite > Einstellungen > Datensatzvorlagen.
Hinweis
Wenn Sie Enterprise Portal installiert haben, klicken Sie auf Startseite und im Navigationsbereich klicken Sie auf Startseite > Bereichsseite, um die private Bereichsseite anzuzeigen. Sie können das Formular Datensatzvorlagen über den Einstellungen Abschnitt der privaten Bereichsseite öffnen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Systemdatensatzvorlagen, um Systemvorlagen anzuzeigen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Vorlagen die zu löschende Vorlage aus, und drücken Sie ALT+F9.
Löschen einer Vorlage für Benutzerdatensätze
Öffnen Sie das Formular mit der zu löschenden Benutzervorlage.
Drücken Sie STRG+N, um eine Liste mit den verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
Wählen Sie die zu löschende Vorlage aus, und drücken Sie ALT+F9.
Drücken Sie ESC, um die Liste mit den verfügbaren Vorlagen zu schließen.
Siehe auch
Formular "Buchungsinformationen" oder "Datensatzinformationen"