Einrichten von Prüferkonfigurationen für Aufwendungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Konfigurationen für Aufwendungsprüfer einrichten, damit zu prüfende Aufwendungen dynamisch basierend auf dem Benutzer weitergeleitet werden, der einer Projektrolle oder einer Finanzdimension zugewiesen ist, der die Aufwendung zugeschlagen wird. Im Workflowprozess wird der angegebene Besitzer der Projektrolle oder Finanzdimension verwendet, um zu bestimmen, an wen die Aufwendungen weitergeleitet werden sollen.
Sie können eine oder mehrere Konfigurationen für Aufwendungsprüfer definieren und anschließend beim Erstellen eines Workflows eine Konfiguration auswählen. Sie können die Werte für Aufwendungsprüfer für jede juristische Person in der Organisation konfigurieren. Nachdem Sie die Konfigurationen für Aufwendungsprüfer definiert haben, ordnen Sie die Konfiguration einer Workflowaufgabe zu.
Hinweis
Sie müssen keine Konfiguration für Aufwendungsprüfer einrichten. Sie können beim Definieren des Workflows einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe als Prüfer zuordnen. In einer komplexen Organisation kann durch Angeben von Aufwendungsprüfern jedoch die Effizienz des Genehmigungsprozesses gesteigert werden. Zudem müssen die Workflowprüferzuordnungen nicht jedes Mal geändert werden, wenn sich der Tätigkeitsbereich eines Prüfers ändert.
Einrichten von Aufwendungsprüfern
Führen Sie zum Einrichten vonn Aufwendungsprüfern die nachfolgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Prüfer von Aufwendungen in Zusammenhang mit Bestellanforderungen.
Klicken Sie im Formular Prüfer von Aufwendungen in Zusammenhang mit Bestellanforderungen auf Neu.
Geben Sie einen Namen für die Konfiguration für Aufwendungsprüfer ein, und legen Sie die Konfigurationswerte für jede juristische Person fest, die in der Organisation aufgelistet ist.
Geben Sie einen Namen für die Konfiguration für Aufwendungsprüfer ein, und legen Sie die Konfigurationswerte für jede juristische Person fest, die in der Organisation aufgelistet ist.
Wenn Sie eine Konfiguration für Aufwendungsprüfer erstellen, müssen Sie für jede in der Organisation aufgelistete juristische Person Werte eingeben. Wenn Sie für eine juristische Person keine Werte eingeben und die Konfiguration für Aufwendungsprüfer den Workfloweinstellungen hinzufügen, wird beim Workflowprozess ein Fehler generiert. Der Workflowprozess kann dann nicht ermitteln, an welchen Benutzer die Arbeitsaufgabe gesendet werden soll.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Projektverteilungen das Kontrollkästchen für die Projektrolle, die dafür verantwortlich ist, die einem Projekt zugeordneten Bestellanforderungen zu prüfen. Sie können Projektmanager, Projektcontroller oder Projektverkaufsleiter auswählen. Aufwendungen werden an den Benutzer weitergeleitet, der dieser Rolle zugewiesen ist. Sie können auch die Aufwendungen an den Besitzer der Finanzdimension weiterleiten, indem Sie das Kontrollkästchen der entsprechenden Finanzdimension aktivieren.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Organisationsverteilungen das Kontrollkästchen für die Finanzdimensionen, die zum Weiterleiten von Bestellanforderungen verwendet werden sollen, die keinem Projekt zugeordnet sind. Bestellanforderungen werden an den Benutzer weitergeleitet, der Besitzer der Finanzdimensionen ist.
Zuweisen von Aufwendungsprüfern zu einer Workflowaufgabe
Um Aufwendungsprüfer einer Workflowaufgabe zuzuweisen, führen Sie die Schritte unten aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsworkflows.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Beschaffungsworkflows auf einen Workflow, oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
Wählen Sie im Workflow-Editor im Bereich Workflow die Aufgabe aus, der Sie die Konfiguration für Aufwendungsprüfer zuordnen möchten, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Anzeigen auf Eigenschaften.
Klicken Sie im Formular Eigenschaften im linken Bereich auf Zuweisung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Zuweisungstyp auf Teilnehmer.
Wählen Sie auf der Registerkarte Rollenbasiert im Feld Art von Teilnehmer die Option Aufwendungsbeteiligte aus. Wählen Sie im Feld Teilnehmer die Konfiguration für Aufwendungsprüfer aus, die Sie für die Workflowaufgabe verwenden möchten.
Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Workflows für die Aufwendungsprüfung finden Sie unter Einrichten von Beschaffungsworkflows.