Finanzdimensionen für Integrationsanwendungen einrichten (Excel und Management Reporter)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In diesem Thema wird erläutert, wie man die Finanzdimensionen angibt, die in Suchläufen in Microsoft Office Excel verfügbar sind, wenn Sie Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX verwenden, und die Reihenfolge, in der Finanzdimensionen in Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP angezeigt werden. Sie können diese Funktion verwenden, um Finanzdimensionen in ein Budgetplanungsarbeitsblatt in Excel einzubringen, oder Finanzaufstellungen in Management Reporter zu entwickeln.
In diesem Verfahren werden die Funktionen beschrieben, die in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2 verfügbar sind.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Einstellung |
Finanzdimensionen und Finanzdimensionswerte einrichten. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: |
1. Finanzdimensionsattribute für Office-Add-Ins einrichten
Verwenden Sie diese Prozedur, um die Finanzdimensionen anzugeben, die in Suchläufen in Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics AX-Add-In für Excel verwenden.
Um Finanzdimensionsattribute für Office-Add-Ins einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzdimensionen > Finanzdimensionskonfiguration für Integrationsanwendungen.
Wählen Sie im Bereich Office-Add-Ins die Finanzdimensionen aus, die als Dokumentdatenquellen in Anwendungen wie Microsoft Office Excel verwendet werden können.
Die Dimensionen, die Sie auswählen, sind in Suchläufen in Excel verfügbar, solange die Finanzdimensionen aktiv sind. Eine Finanzdimension ist aktiv, wenn das Microsoft Dynamics AX-Systemdatum in dem Bereich ist, der in den Feldern Aktiv ab und Aktiv bis im Formular Finanzdimensionswerte angegeben ist. Wenn die Finanzdimension inaktiv ist, wird sie nicht in Suchläufen in Excel angezeigt.
Klicken Sie auf Schließen. Eine benutzerdefinierte Abfrage wird erstellt, und eine benutzerdefinierte Dokumentdatenquelle wird für jede Finanzdimension erstellt und aktiviert, die Sie ausgewählt haben. Wenn eine Abfrage, die den standardmäßigen Abfragenamen hat, bereits für eine Finanzdimension vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt, und Sie können einen eindeutigen Namen für die Abfrage eingeben.
Optional: Überprüfen Sie, ob die Dokumentendatenquellen erstellt wurden. Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumentdatenquellen.
2. Finanzdimensionsattribute für Management Reporter einrichten
Verwenden Sie diese Prozedur, um die Reihenfolge festzulegen, in der Finanzdimensionen in Management Reporter angezeigt werden. Weitere Informationen zu Management Reporter finden Sie in Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP.
Um Finanzdimensionsattribute für Management Reporter einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzdimensionen > Finanzdimensionskonfiguration für Integrationsanwendungen.
Richten Sie in Management Reporter die Dimensionsattribute in der Reihenfolge an, in der sie in Management Reporter angezeigt werden sollen.
Wenn neue Finanzdimensionen hinzugefügt werden, nachdem Sie die Reihenfolge in diesem Formular festgelegt haben, werden die Dimensionen am Ende der Liste standardmäßig hinzugefügt. Wenn Dimensionen aus Microsoft Dynamics AX entfernt werden, werden sie aus der Liste in Management Reporter entfernt.
Verwandte Aufgaben
Erstellen einer Finanzdimension
Herkömmliche Finanzaufstellungen einrichten
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich. |
Sicherheitsrollen und -rechte |
Um Finanzdimensionen für Integrationsanwendungen einrichten, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die folgenden Berechtigungen umfasst:
|