Einrichten von Beschaffungs- und Verkaufskategoriestandards für Projekte
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kategoriehierarchien dienen zum Klassifizieren von Produkten oder Buchungen für das Berichterstattung und Analyse. Ihre Organisation verwendet möglicherweise eine Beschaffungskategoriehierarchie, um Einkäufe zu verfolgen, und eine Verkaufskategoriehierarchie, um Verkäufe zu verfolgen. Wenn Sie die für ein Projekt verwendeten Produkte einer bestimmten Beschaffungskategorie kaufen, können Sie dieser Beschaffungskategorie eine standardmäßige Projektkategorie zuweisen. So weisen Sie z. B. eine Projektkategorie mit dem Namen Generalunkosten einer Beschaffungskategorie mit dem Namen Büromaterial zu. Ihr Projektmanager erstellt eine Bestellung für ein Projekt und wählt die Beschaffungskategorie Büromaterial in einer Bestellposition aus. Standardmäßig werden die Kosten der Position automatisch der Projektkategorie Generalunkosten für das ausgewählte Projekt zugewiesen.
Zuweisen einer Projektkategorie zu einer Beschaffungshierarchie
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine standardmäßige Projektkategorie für Einkäufe anhand einer Beschaffungshierarchie einzurichten.
Erstellen Sie eine Kategoriehierarchie. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten einer Kategoriehierarchie.
Weisen Sie die Kategoriehierarchie dem Typ Beschaffungskategoriehierarchie zu. Weitere Informationen zu Kategoriehierarchietypen finden Sie unter Formular "Kategoriehierarchietypen".
Hinweis
Für eine Organisation kann jeweils nur eine aktive Beschaffungskategoriehierarchie definiert werden.
Wählen Sie im Formular Kategoriehierarchie im linken Bereich eine Beschaffungskategorie aus, die der Projektkategorie zugeordnet werden soll.
Wählen Sie im Inforegister Projektkategorien zuweisen im Feld Projektkategorie die Projektkategorie aus, die als standardmäßige Projektkategorie für die ausgewählte Beschaffungskategorie verwendet werden soll.
Zuweisen einer Projektkategorie zu einer Verkaufshierarchie
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine standardmäßige Projektkategorie für eine Verkaufshierarchie einzurichten.
Erstellen Sie eine Kategoriehierarchie. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten einer Kategoriehierarchie.
Weisen Sie die Kategoriehierarchie dem Typ Verkaufskategoriehierarchie zu. Weitere Informationen zu Kategoriehierarchietypen finden Sie unter Formular "Kategoriehierarchietypen".
Hinweis
Für eine Organisation kann jeweils nur eine aktive Verkaufskategoriehierarchie definiert werden.
Wählen Sie im Formular Kategoriehierarchie im linken Bereich eine Beschaffungskategorie aus, die der Projektkategorie zugeordnet werden soll.
Wählen Sie im Inforegister Projektkategorien zuweisen im Feld Projektkategorie die Projektkategorie aus, die als standardmäßige Projektkategorie für die ausgewählte Beschaffungskategorie verwendet werden soll.
Siehe auch
Wichtigste Aufgaben: Einrichten und Verwalten von Beschaffungskategoriehierarchien
Info über Projektkategoriegruppen
Konfigurieren von Kategoriegruppen, Kategorien und Kostenvorlagen