Einrichten von Produkten für Querverkauf und Weiterverkauf

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In diesem Thema wird erläutert, wie Produkte für Querverkauf oder Weiterverkauf eingerichtet werden. Querverkauf und Weiterverkauf sind Techniken, bei denen ein Verkäufer versucht, ein Produkt entweder zusätzlich zum aktuellen Produkt oder anstelle des aktuellen Produkts zu verkaufen, wenn ein Auftrag für einen Debitoren eingegeben wird. Sie können Regeln erstellen, um anzugeben, wann ein Produkt als Querverkaufs- oder Weiterverkaufsprodukt vorgeschlagen werden soll.

Definieren von Variablen, Bedingungen und Regeln für Querverkaufs- und Weiterverkaufsprodukte

Bevor Sie eine Regel erstellen, müssen Sie die Variablen und Bedingungen erstellen, die definieren, für welche Produkte die Regel gilt und wann die Regel angewendet werden soll. Sie möchten beispielsweise eine Regel erstellen, die festlegt, dass wenn ein Debitor in Debitorengruppe 491 das Produkt 009 – Ganze Fingerhandschuhe bestellt, das 12,00 kostet, der Kundendienstmitarbeiter das Produkt 016 – Erstklassige ganze Fingerhandschuhe, für das ein Preis von 15,00 festgelegt ist, als Alternative vorschlagen muss. Diese Regel setzt voraus, dass jedes Mal, wenn Produkt 009 von einem Debitor in Gruppe 491 bestellt wurde, der Kundendienstmitarbeiter versuchen muss, stattdessen Produkt 016 zu verkaufen.

In diesem Beispiel sind die Variablen die Debitorengruppe 491 und die Produktnummern 009 und 016. Die Bedingungen sind, dass der Debitor in Debitorengruppe 491 sein muss und der Verkauf muss die Produktnummer 009 einschließen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, sollte Produkt 016 dem Debitor anstelle von Produktnummer 009 angeboten werden.

Verwenden Sie die Prozeduren in diesem Abschnitt, um die Variablen, Bedingungen und Regeln einzurichten, die auf Produkte angewendet werden, die für den Querverkauf oder Weiterverkauf berechtigt sind.

Definieren von Variablen

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Weiterer/ergänzender Verkauf > Variablen.

2. Klicken Sie im Formular Regeldetails für weiteren/ergänzenden Verkauf auf Neuen Datensatz erstellen, und geben Sie den Namen für die Variable ein.

3. Wählen Sie im Feld Variablentabelle die Tabelle aus, die die Feldvariable enthält, und geben Sie dann eine kurze Beschreibung des Felds ein.

   Für das obige Beispiel würden Sie CustGroup auswählen, da dies die Tabelle ist, die die Debitorengruppennummern enthält.

4. Wählen Sie im Feld Feld das Feld aus, dessen Wert als Variable verwendet wird.

   Für das obige Beispiel würden Sie CustGroup auswählen, da dies das Feld ist, wo die Debitorengruppennummer gespeichert ist.

Definieren von Bedingungen

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Bedingungen unter Verwendung des Formulars Conditions erstellt werden. Sie können auch Bedingungen im Formular Regeln erstellen und dann eine Bedingung direkt auf eine Regel im Formular anwenden.

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Weiterer/ergänzender Verkauf > Bedingungen.

2. Klicken Sie im Formular Bedingungen auf Neu, und geben Sie dann einen Namen und eine Beschreibung für die Bedingung ein.

3. Wählen Sie im Feld Bedingungstabelle die Tabelle aus, auf der die Bedingung basieren wird.

   Für das obige Beispiel würden Sie die Tabelle CustGroup auswählen.

4. Klicken Sie im Inforegister Felder auf Hinzufügen, und geben Sie die Elemente der Bedingung ein.

   Um beispielsweise anzugeben, dass eine Bedingung für Mitglieder der Debitorengruppe 491 gilt, geben Sie die folgenden Werte für die Bedingung ein:

   • Feldtyp – Tabellenfeld

   • Feld - CustGroup

   • Werttyp – Wert

   • Operand – =

   • Wert – 491

Definieren von Regeln

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Querverkaufs- oder Weiterverkaufsregel zu definieren, die die Variablen und Bedingungen verwendet, die Sie in den vorherigen Verfahren erstellt haben.

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Weiterer/ergänzender Verkauf > Regeln.

2. Klicken Sie im Formular Regeln auf Neu, und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Regel ein.

3. Fügen Sie im Inforegister Bedingungen die Bedingungen für die Regel hinzu.

4. Klicken Sie auf Regel testen, um zu überprüfen, ob die Regel funktioniert.

Identifizieren und Einrichten von Produkten für Querverkauf und Weiterverkauf

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Produkte zu identifizieren und einzurichten, die für Querverkauf oder Weiterverkauf geeignet sind.

1. Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.

2. Wählen Sie das Produkt aus, zu dem Sie ein geeignetes Querverkaufs- oder Weiterverkaufsprodukt hinzufügen.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Einstellungen auf Weiteren/ergänzenden Verkaufsartikel für einen Artikel anzeigen.

4. Wählen Sie im Formular Weiterer/ergänzender Verkauf von Artikeln im Feld Verknüpfter Artikel die Produkte aus, die als Querverkaufs- oder Weiterverkaufsartikel angeboten werden sollen.

5. Geben Sie im Feld Priorität eine Zahl ein, die die Priorität des Querverkaufs und Weiterverkaufs dieses Produkts identifiziert. Beispielsweise kann es zwei verknüpfte Produkte geben, die entweder für den Weiterverkauf oder den Querverkauf freigegeben sind: Artikel 1010 und Artikel 1012. Wenn Sie zweimal so viel von Produkt 1010 auf Lager haben wie von Produkt 1012, können Sie angeben, dass der Querverkauf von Produkt 1010 die höchste Priorität besitzt, da Sie den Lagerbestand dieses Produkts verringern möchten.

6. Wählen Sie aus, ob das Produkt ein Querverkaufs- oder Weiterverkaufsprodukt ist.

7. Optional: Geben Sie im Feld Regelname die Regel ein, die diesem Produkt zugeordnet ist.

8. Klicken Sie auf der Registerkarte Skript auf Hinzufügen, um ein Skript oder einen Hinweis hinzuzufügen, das bzw. der während des Verkaufs gelesen oder gesprochen werden kann.

9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um anzugeben, dass das Skript oder der Hinweis während des Verkaufsprozesses dem Kundendienstmitarbeiter nicht angezeigt werden soll.

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Callcenter
Sicherheitsrollen	Verkaufsleiter, Verkaufssachbearbeiter, Manager Einzelhandelskatalog

Siehe auch

Aufträge im Callcenter erstellen