RFM-Alyse einrichten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie ein Recency-, Häufigkeits- und monetäre (RFM) Analyse Ihrer Debitoren eingerichtet wird. RFM-Analyse ist ein Marketinginstrument, das die Organisation verwenden kann, um die Daten zu bewerten, die von Debitorenkäufen generiert werden. Nachdem Sie RFM-Analyse eingerichtet haben, wird Debitoren eine berechnete RFM-Punktzahl zugewiesen, während diese Einkäufe tätigen. Die RFM-Punktzahl kann eine dreistellige Bewertung oder eine Gesamtzahl sein, je nachdem, wie Ihre Organisation RFM-Analyse konfiguriert hat.
Wenn Ihre Organisation die dreistellige Bewertung verwendet, ist die erste Ziffer eine Bewertung der Recency eines Debitoreneinkaufs. Die zweite Stelle ist eine Bewertung der Häufigkeit, mit der der Debitor Einkäufe in Ihrer Organisation tätigt. Der dritte Ziffer ist eine Bewertung des Geldbetrags, den der Debitor ausgibt, wenn er Einkäufe in Ihrer Organisation tätigt. So kann beispielsweise ein Debitor eine Bewertung von 535 haben. Wenn Ihre Organisation Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 5 festgelegt hat, wobei 5 das höchste ist, sagt Ihnen diese Bewertung Folgendes zu dem Debitor:
Recency-Punktzahl von 5 - der Debitor hat kürzlich einen Einkauf getätigt.
Häufigkeitspunktzahl von 3 - der Debitor erwirbt Produkte von Ihrer Organisation mit mäßiger Häufigkeit.
Monetäte Punktzahl von 5 - Wenn der Kunde einen Einkauf tätigt,gibt einen beträchtlichen Geldbetrag aus.
Wenn Ihre Organisation eine Summe der Zahlen verwendet, werden die Bewertungen zusammengezählt. In diesem Fall würde die gleiche Debitor eine Bewertung 13 haben (5 + 3 + 5).
RFM-Alyse einrichten
Verwenden Sie dieses Verfahren, um RFM-Analyse für die Debitoren in Ihrer Organisation einzurichten.
Klicken Sie auf Callcenter > Periodisch > RHG-Analyse.
Klicken Sie im Formular RHG-Analyse auf Neu, und geben Sie dann im Feld RHG-Definition einen Namen für die RFM-Definition ein. Beispielsweise können Sie die Definition RFM-A nennen.
Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für diese RFM-Definition ein.
Führen Sie auf dem Inforegister Allgemeines die folgenden Schritte aus:
Wenn jeder Abschnitt der RFM-Punktzahl eine gleiche Anzahl von Debitoren enthalten muss, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleichmäßige Verteilung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Punktzahlen hinzufügen, um die drei Bewertungen zusammenzuzählen. Dies würde beispielsweise einem Debitor eine RFM-Punktzahl von 13 statt 535 geben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Historie speichern, um festzulegen, dass Microsoft Dynamics AX die statistischen Daten für Debitoren speichert, sodass die Daten verwendet werden können, um die RFM-Punktzahl zu berechnen.
Führen Sie auf dem Inforegister Recency die folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Feld Divisionen die Anzahl der Divisionen oder Gruppen ein, die verwendet werden, um die Recency-Punktzahl für Debitoren zu berechnen. Wenn Sie beispielsweise 100 Debitoren haben, bedeutet eine Division 5, dass es 20 Debitoren für jede Bewertung gibt. Die 20 Debitoren, die kürzlich Einkäufe durchgeführt haben, haben eine Recency Punktzahl 5. Die folgenden 20 Debitoren haben eine Recency-Punktzahl 4, usw. Wenn Sie 50 Debitoren haben, haben 10 Debitoren eine Recency-Punktzahl 5, 10 haben eine Recency-Punktzahl 4, usw.
Wählen Sie im Feld Priorität aus, wie viel Gewicht der Recency-Parameter im Verhältnis zu den anderen Parametern haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird. Beispielsweise können Sie mehr Gewicht auf die Recency-Punktzahl als die monetäre Punktzahl legen.
Geben Sie im Feld Multiplikator den Wert ein, mit dem die Recency-Punktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Punktzahl nicht multipliziert.
Wählen Sie im Feld Periode die Zeitperiode aus, bis zu der die Recency-Punktzahl berechnet wird. Beispielsweise nach Wochen oder nach Monaten.
Führen Sie auf dem Inforegister Häufigkeit die folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Feld Divisionen die Anzahl der Divisionen oder Gruppen ein, die verwendet werden, um die Häufigkeits-Punktzahl für Debitoren zu berechnen.
Wählen Sie im Feld Priorität aus, wie viel Gewicht der Häufigkeits-Parameter im Verhältnis zu den anderen haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird.
Geben Sie im Feld Multiplikator den Wert ein, mit dem die Häufigkeits-Punktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Punktzahl nicht multipliziert.
Führen Sie auf dem Inforegister Monetär die folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Feld Divisionen die Anzahl der Divisionen oder Gruppen ein, die verwendet werden, um die monetäre Punktzahl für Debitoren zu berechnen.
Wählen Sie im Feld Priorität aus, welche Priorität der monetäre Parameter im Verhältnis zu den anderen haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird.
Geben Sie im Feld Multiplikator den Wert ein, mit dem die monetäre Punktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Punktzahl nicht multipliziert.
Wählen Sie Feld Brutto/Netto aus, ob die monetäre Punktzahl des Debitors nach dem Brutto- oder Nettobetrag der Rechnung berechnet werden soll.
Wenn die Retourenbeträge eines Debitors von der gesamten Rechnungsberechnung des Debitors subtrahiert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rückgaben abziehen.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
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