Einrichten von Kreditoren, Debitoren und Artikeln für den Intercompany-Handel
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zur Vorbereitung der Organisation für den Intercompany-Handel müssen Sie die Kreditoren und die Debitoren definieren, mit denen Sie intern handeln möchten. Anschließend müssen Sie diese Kreditoren und Debitoren den Artikeln zuordnen, die Sie kaufen oder verkaufen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie den Kreditor aus, der als Intercompany-Kreditor definiert werden soll.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines auf Intercompany.
Geben Sie Intercompany-Einstellungsparameter für das Kreditorenkonto an. Zu diesen Parametern gehören die juristische Person und das Konto des Debitoren, Auftragsrichtlinien, Bestellungsrichtlinien, Wertzuordnung sowie Rahmenbestellungs- und Kaufvertragsrichtlinien. Darüber hinaus geben Sie an, ob Stammdatenwerte vom Kreditorenkonto oder vom Debitorenkonto in der anderen juristischen Person verwendet werden.
Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.
Wählen Sie auf der Listenseite Freigegebene Produkte die Artikel aus, die dem Kreditor zugewiesen werden sollen, sodass die Artikel für den Intercompany-Handel zur Verfügung stehen. Doppelklicken Sie für jeden Artikel auf die Position, um das Formular Details für freigegebene Produkte zu öffnen. Geben Sie auf der Registerkarte Einkauf im Feld Kreditor die Kreditorennummer ein.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie den Debitor aus, der als Intercompany-Kunden definiert werden soll.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines auf Intercompany.
Geben Sie Intercompany-Einstellungsparameter für das Debitorenkonto an. Zu diesen Parametern gehören die juristische Person und das Konto des Kreditoren, Bestellungsrichtlinien, Auftragsrichtlinien, Wertzuordnung sowie Kaufvertrags- und Rahmenbestellungsrichtlinien. Darüber hinaus geben Sie an, ob Stammdatenwerte vom Debitorenkonto oder vom Kreditorenkonto in der anderen juristischen Person verwendet werden.
Aktivieren Sie im Formular Debitoren auf dem Inforegister Rechnung und Lieferung das Kontrollkästchen Intercompany-Aufträge erstellen. Wenn Aufträge direkt an Debitoren geliefert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direktlieferung.
Hinweis
Wenn es Artikel gibt, die Ihre Organisation lagert und an Debitoren liefert, sollten Sie Intercompany-Aufträge nicht automatisch erstellen, auch wenn sich der Artikel am Lager befindet. Um die automatische Erstellung von Aufträgen für Artikel zu deaktivieren, die Sie eventuell gelegentlich auf Lager haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Aufträge erstellen.
Wenn die indirekte Erstellung von zusätzlichen Positionen auf Aufträgen zulässig sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Indirekte Auftragspositionen erstellen. Ein Benutzer hat dann die Möglichkeit, dem Originalauftrag eines Intercompany-Auftrags Positionen hinzuzufügen.
Achtung
Wenn Sie die indirekte Erstellung von Auftragspositionen zulassen, ist damit jedweder Zusatz zum Originalauftrag aus dem Intercompany-Auftrag zulässig. Jeder Zusatz wird bis zum Debitor verarbeitet und wird zum Auftrag und zur Rechnung addiert. Darüber hinaus wird jedes Dokument, das am Verkauf beteiligt sind, automatisch gedruckt und gebucht. Die Benutzer erhalten keinen Warnhinweis zu den Zusätzen.