Dauerauftragsworkflow (Übersicht)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie sind Administrator für Daueraufträge in einem Unternehmen, das Daueraufträge für die Wartung von Beleuchtungseinrichtungen anbietet. Ein Debitor tritt an das Unternehmen heran, um einen Dauerauftrag für eine jährliche Wartung seiner Beleuchtungseinrichtungen abzuschließen.
Einrichten von Daueraufträgen
Der erste Schritt beim Einrichten eines Dauerauftrags besteht im Erstellen einer Dauerauftragsgruppe für die neue Servicevereinbarung bzw. darin, sich zu vergewissern, dass die Dauerauftragsgruppe vorhanden ist. Ist bereits eine Dauerauftragsgruppe vorhanden, muss diese für eine jährliche Fakturierung für den Debitor sowie für die Antizipierung von Umsatzerlösen auf Monatsbasis eingerichtet werden. Weitere Informationen zum Einrichten von Daueraufträgen finden Sie unter Einrichten von Dauerauftragsgruppen.
Nach Erstellung der Dauerauftragsgruppe kann der Dauerauftrag erstellt werden. Informationen zum Erstellen von Servicedaueraufträgen finden Sie unter Erstellen von Daueraufträgen auf der Grundlage einer Dauerauftragsgruppe.
Erstellen und Ändern von Dauerauftragsbuchungen
Nach dem Einrichten des Dauerauftrags erstellen Sie die Buchung der Dauerauftragsgebühr für den ersten Rechnungsstellungszeitraum (in diesem Fall: ein Jahr). Bei den Buchungen handelt es sich um Buchungen vom Typ Regulär. Das bedeutet, dass lediglich Dauerauftragsbuchungen erstellt werden können, bei denen Anfangs- und Startdatum den im Formular Periodentypen erstellten Perioden entsprechen. Weitere Informationen zu Gebührenbuchungen finden Sie unter Erstellen von Dauerauftragsgebühren-Buchungen.
Nach dem Einrichten des Dauerauftrags für den Debitor erfahren Sie, dass dem Debitor ein Preisnachlass von 10 Prozent auf alle Listenpreise des Serviceangebots gewährt wurde. Der Preis der erstellten Buchungsgebühr muss deshalb entsprechend verringert werden.
Ein paar Stunden später erhalten Sie einen Anruf von Ihrer Kontaktperson beim Debitor, und sie erfahren, dass die Servicevereinbarung für die Beleuchtungseinrichtung zwar immer noch gewünscht wird, gegen Ende des Jahres allerdings eine Erneuerung dieser Einrichtung geplant ist. Aus diesem Grund ist nur Wartungsabdeckung bis Oktober 2013 erforderlich. Um die Anzahl der Monaten des Dauerauftrags für den Debitor zu verringern, erstellen Sie eine neue Buchung des Typs Minderungstage. Weitere Informationen zum Verringern der Anzahl von Tagen finden Sie unter Verringern der Tage für Dauerauftragsgebühren.
Fakturieren und Antizipieren von Dauerauftragsbuchungen
Die Einrichtung des Dauerauftrags ist nun abgeschlossen, und der Dauerauftrag kann dem Debitor in Rechnung gestellt werden. Weitere Informationen zum Fakturieren von Daueraufträgen finden Sie unter Fakturieren von Dauerauftragsbuchungen.
Zwei Tage später erhalten Sie einen Anruf des Debitors, der darum bittet, die Rechnung nicht in Euro, sondern in US-Dollar auszustellen. Also erstellen Sie eine Gutschrift sowie eine neue Dauerauftragsbuchung in der korrekten Währung. Weitere Informationen zum Erstellen einer Gutschrift für Dauerauftragsbuchungen finden Sie unter Gutschreiben von Dauerauftragsbuchungen.
Am Monatsende kann der Monatsumsatz des Dauerauftrags des Debitors für das GuV-Konto sowie für die RIF-Konten antizipiert werden. Weitere Informationen zum Antizipieren von Umsatzerlös für Daueraufträge finden Sie unter Abgrenzen des Dauerauftragsumsatzerlöses.