Arbeiten mit Auftragssperren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie Debitorenaufträge gesperrt werden, wie mit Auscheckvorgängen von Auftragssperren gearbeitet wird und wie Auftragssperren entfernt werden. Ein Auftrag kann aus unterschiedlichen Gründen gesperrt werden. Sie können beispielsweise einen Auftrag sperren, bis eine Debitorenadresse oder eine Zahlungsmethode überprüft werden können, oder bis ein Manager das Kreditlimit des Debitors prüfen kann.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Einrichten von Auftragssperrcodes |
|
Aufträge erstellen |
Sperren eines Kundenauftrags
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Auftrag zu sperren.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Wählen Sie den zu sperrenden Auftrag aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Funktionen auf Auftragssperren.
Klicken Sie im Formular Auftragssperre auf Neu.
Wählen Sie im Feld Sperrcode den geeigneten Auftragssperrcode für den Auftrag aus.
Geben Sie im Feld Kommentar einen Kommentar zur Sperre ein.
Geben Sie im unteren Bereich der Registerkarte Sperrhinweise zusätzliche Informationen zum Auftragssperrcode ein und schließen Sie das Formular.
Auschecken eines Auftrags, der gesperrt ist
Wenn ein Auftrag gesperrt ist, müssen Sie ihn möglicherweise mit zusätzlichen Informationen aktualisieren, oder Sie möchten den Auftrag für eine Zeit auschecken, in der Sie weiter daran arbeiten. Sie können einen Auftrag auschecken, ihn wieder einchecken, und bei Bedarf den Auscheckvorgang eines anderen Benutzers überschreiben. Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Auftrag auszuchecken oder einzuchecken, oder überschreiben Sie das Auschecken eines Auftrags, der gesperrt ist.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Gesperrte Aufträge. Um einen Auftrag auszuchecken oder einzuchecken, oder um einen Auscheckvorgang zu überschreiben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Auschecken: Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie auschecken möchten, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Änderung auf Auschecken.
Einchecken: Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie einchecken möchten, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Änderung auf Auschecken löschen.
Überschreiben eines Auscheckvorgangs: Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie einchecken möchten, indem Sie den Auscheckvorgang eines anderen Benutzers überschreiben, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Änderung auf Auschecken überschreiben.
Entfernen von Sperren auf Aufträge
Wenn ein Auftrag abgeschlossen werden kann, müssen Sie die Sperre entfernen, bevor Sie den Bestellvorgang abschließen können. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sperre auf einen Auftrag zu entfernen.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Gesperrte Aufträge.
Wählen Sie den Auftrag aus, für den Sie die Sperre entfernen möchten, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Änderung auf Sperren löschen.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Callcenter |
Sicherheitsrollen |
Verkaufsleiter Kundendienstmitarbeiter |