Fakturierungsregeln (Formular)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Wählen Sie auf der Projektverträge Listenseite einen Projektvertrag aus. Abhängig von der Version von Microsoft Dynamics AX, die Sie verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• In Microsoft Dynamics AX 2012 R3:

  Wählen Sie auf der Projektverträge Listenseite im Abrechnungsregeln Vorschaubereich, auf einen Fakturierungsregelanzahl.

  -oder-

  Öffnen Sie einen Projektvertrag. Im Formular Projektverträge auf dem Inforegister Abrechnungsregeln, auf einen Fakturierungsregelanzahl.

• In Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

  Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projektvertrag in der Gruppe Einrichten auf Fakturierungsregel.

Verwenden Sie dieses Formular, um Fakturierungsregeln für Projekte einrichten. Sie können Fakturierungsregeln verwenden, den Betrag automatisch zu berechnen, um einen Debitor Arbeit zu berechnen, die auf einem Projekt abgeschlossen ist. Sie können Details einer Fakturierungsregel auch hinzufügen, um, wenn ein Projekt einen angegebenen Status erreicht, eine Debitorenrechnung automatisch für Projektbuchungen erstellt wird.

Hinweis

Wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack oder Microsoft Dynamics AX 2012 verwenden, ist dieses Formular nur verfügbar, wenn das Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In installiert ist.

Aufgabe, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt wird

Erstellen von Fakturierungsregeln

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Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Details der Fakturierungsregelpositionen	Geben Sie den Verkaufspreis, den Vertragswert und Mehrwertsteuerinformationen für die Fakturierungsregel ein.
Projekt	Wählen Sie mindestens ein Projekt aus, für die die Fakturierungsregel angewendet wird. Hinweis Dieses Inforegister wird nur angezeigt, wenn Sie einen Fortschritt oder Nach Aufwand Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Meilenstein  (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3) Detaildaten  (In Microsoft Dynamics AX 2012 R2)	Wählen Sie den Meilensteinfertigstellungstermin für jeden Meilenstein in einem Projekt aus. Geben Sie den der Verkauf des Meilensteins angezeigt. Hinweis Dieses Inforegister wird nur angezeigt, wenn Sie einen Meilenstein Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Regel für Gebührenberechnung	Hier wählen Sie einen Fakturierungsregeltyp aus, auf den die Gebührenfakturierungsregel angewendet wird. Hinweis Dieses Inforegister wird nur angezeigt, wenn Sie einen Gebühr Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Bedingungen für Einbehaltung der Zahlung	Geben Sie Informationen zu den Beträgen ein, die von einem Debitor oder eine andere Finanzierungsquelle, bis das Projekt einbehalten werden, teilweise oder vollständig abgeschlossen ist.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Fakturierbare Kategorien  (im Projekt Inforegister)	Öffnet das Formular Fakturierungsregeleinstellungen für Projekt/Kategorie, in dem Sie fakturierbare Kategorien einem Projekt zuweisen können. Wenn fakturierbare Buchungen für ein Projekt ausgeführt werden, umfasst die Fakturierungsregel automatisch die Buchungen in den Debitorenrechnungen. Sie können fakturierbare Kategorien nur Fakturierungsregeln mit dem Nach Aufwand oder Fortschritt Positionstyp zuweisen.
Details anzeigen	Öffnet das Formular Akonto, in dem Sie Akontobuchungen für Projekte anzeigen und eingeben können. Wenn Sie das Formular Akonto öffnen, werden die Informationen im Formular bereits gefiltert, um nur Buchungen für den ausgewählten Meilenstein anzuzeigen, sofern vorhanden.

Felder

Feld	Beschreibung
Fakturierungsregel	Die Kennnummer für die Fakturierungsregel. Die Nummer wird automatisch zugewiesen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Fakturierungsregel ein.
Positionstyp	Wählen Sie einen der folgenden Fakturierungsregeltypen aus: Meilenstein - Erstellen Sie eine Akontorechnung für den Verkaufswert von Meilensteinen auf ein Datum, das Sie angeben. Sie können mehrere Meilensteindatumsangaben für einen Projektvertrag einrichten. Fortschritt – Beim Abschluss eines vorab festgelegten Prozentsatzes der Arbeit wird eine Rechnung erstellt. Nach Aufwand - Erstellen Sie eine Rechnung für Stunden, Ausgaben und Materialien, die für ein Projekt. Gebühr - Erstellen Sie eine Rechnung für vertraglich festgelegte Verwaltungsgebühren auf einem Prozentsatz anderer Kosten für ein Projekt. Eine Gebühr-Typfakturierungsregel muss einem anderen Fakturierungsregeltyp zugeordnet sind. So verfügt beispielsweise ein Projektvertrag eine Fakturierungsregel für Aufwand. Erstellen Sie eine Gebührenfakturierungsregel, eine Gebühr zu berechnen, die gleich 10 Prozent des Verkaufswerts der tatsächlichen Zeit und der Schaltfläche Buchungen liegt, die im Projekt gebucht werden. Der Rechnungsbetrag entspricht dem Verkaufswert der Istkosten plus der 10-Prozent-Gebühr. Liefereinheit - Erstellen Sie eine Rechnung, wenn Abschluss einer Liefereinheit ist, gemäß Vertrag.
Einheit	Wählen Sie die entsprechende Maßeinheit für den Artikel aus. Wenn beispielsweise das Projekt aus einer Reihe von Seminaren besteht, ist die Maßeinheit ein Seminar. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Liefereinheit Positionstyp auswählen.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten, wie Stunden ein, die in die Fakturierungsregel einzubeziehen. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Verkaufspreis pro Einheit	Geben Sie den Verkaufspreis für jede Einheit der Lieferung ein. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Vertragswert	Der berechnete in den Debitorenrechnungen für die Fakturierungsregel Gesamtbetrag, einzubeziehen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Fortschritt oder Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Auftragsnummer ändern	Geben Sie die Änderungsauftraganzahl (sofern vorhanden) für eine Änderung am Vertrag des ursprünglichen Projekts ein.
Projekt  (im Buchung-Abschnitt des Inforegisters Details der Fakturierungsregelpositionen )	Wählen Sie das Projekt aus, das die Fakturierungsregel gilt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Fortschritt oder Nach Aufwand Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen. Wenn Sie eine Fortschritt Fakturierungsregel auswählen und anschließend ein Projekt auswählen, wird die Statusberechnung automatisch während ein Prozentsatz des Budgets verbraucht verglichen mit dem Budget abgeschlossen. Dieser Prozentsatz wird dann auf den Vertragswert angewendet, um den Betrag für die Rechnungsstellung zu berechnen. Wenn Sie kein Projekt auswählen, müssen Sie den Status manuell aktualisieren.
Kategorie	Wählen Sie hier die Kategorie aus, auf die die Gebührenbuchungen gebucht werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Fortschritt, Gebühr oder Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Gebührenprozentsatz  (In the Sonstige section of the Details der Fakturierungsregelpositionen FastTab)	Geben Sie hier den Prozentsatz des Buchungsbetrags ein, der für Verwaltungsgebühren berechnet werden soll. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Gebühr Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Indirekte Kosten einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um indirekte Kosten für alle Buchungen einzubeziehen, bei denen diese Fakturierungsregel verwendet wird. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Nach Aufwand Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie hier den Mehrwertsteuercode für die Berechnung der Steuern für die Fakturierungsregel aus. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Fortschritt, Gebühr oder Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel auswählen.
Projektkennung  (On the Projekt FastTab)	Die Kennnummer des Projekts, das für die Fakturierungsregel ausgewählt wurde. Achtung Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Fortschritt oder Nach Aufwand Positionstyp auswählen.
Projektphase	Wählen Sie eine Option aus, um die Projekte in der Liste durch den Projektstatus zu filtern.
Projektdatum  (im Meilenstein Inforegister)	Geben Sie ein Datum für den Projektmeilenstein, wie im Projektvertrag beschrieben. An dem Datum, das Sie eingeben, wird eine Krediterweiterungsprojektrechnung für den angegebenen Umsatzbetrag erstellt. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen Meilenstein Positionstyp auswählen.
Umsatzbetrag	Der Betrag, der dem Debitor auszustellen, wenn dieses Projektdatum erreicht wird.
Fakturierungsregel  (On the Regel für Gebührenberechnung FastTab)	Die Kennung der Fakturierungsregel, die verwendet werden soll, wenn Gebühren für eine Projektrechnung berechnet werden.
Finanzierungsquelle  (On the Bedingungen für Einbehaltung der Zahlung FastTab)	Die Kennnummer des Debitors oder einer anderen Finanzierungsquelle, für die ein Zahlungsbetrag einbehalten wird. Die Bedingungen für die Einbehaltung von Debitorenzahlungen werden in die Formular Bedingungen für die Einbehaltung von Debitorenzahlungen eingegeben.
Prozentsatz der Einbehaltung	Der Prozentsatz des bevor das Projekt verwalten Rechnungsbetrags, ist abgeschlossen.

Siehe auch

Informationen zu Fakturierungsregeln

Formular "Projektkategorien"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).