Formular "Potenzielle Kunde"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden. In der Alle potenziellen Kunden bilden, doppelklicken Sie auf einen vorhandenen Lead. Oder auf die Im Aktivitätsbereich, auf die Potenzieller Kunde Registerkarte der Neu gruppieren, klicken Sie auf Potenzieller Kunde einen neuen Leaddatensatz erstellen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Leads verwalten.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen, Kopieren oder Löschen eines potenziellen Kunden

Qualifizieren oder Disqualifizieren eines potenziellen Kunden

Erstellen einer Verkaufschance oder eines Debitors auf Basis eines potenziellen Kunden

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten (Aktivitätsbereich)

Registerkarte	Beschreibung
Potenzieller Kunde	Anzeigen, erstellen oder Ändern von Informationen über einen Lead und der Status des Leads.
Allgemeines	Anzeigen, einrichten oder Ändern von Informationen zu den ausgewählten potenziellen Kunden ist.

Registerkarten (unterer Bereich)

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie Details zu einem potenziellen Kunden anzeigen oder bearbeiten.
Adresse	Eingeben oder Anzeigen von Adressinformationen für den Lead.
Kontaktinformationen	Eingeben oder Anzeigen von Kontaktinformationen für den Namen, der mit dem Lead zugeordnet ist.
Kontakte	Zeigen Sie an, fügen Sie hinzu oder entfernen Sie die Kontaktdatensätze für einen Lead.
Zuordnungen	Anzeigen von anderen Datensätzen zu Parteien, die mit dem Lead zugeordnet sind.
Verwaltung	Anzeigen oder Bearbeiten von Informationen über die Datumsangaben, die der potenziellen Kunden geöffnet und geschlossen wurde.

Schaltflächen (Aktivitätsbereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Status ändern	Ändern Sie den Status des Leads.
Potenzieller Kunde	Erstellen Sie einen neuen Lead.
Potenziellen Kunden kopieren	Kopieren Sie die Informationen aus den ausgewählten potenziellen Kunden in einen neuen Lead.
Qualifizierungsprozess	Qualifizierungsverfahren und damit verbundene Tätigkeiten für den ausgewählten potenziellen Kunden anzeigen. Sie können die Aktivitäten ändern, die in das Qualifizierungsverfahren aufgeführt sind.
Phase ändern	Verschieben Sie den ausgewählten potenziellen Kunden in die nächste Stufe in das Qualifizierungsverfahren.
Interessent	Anzeigen von Interessentendatensätzen, die den ausgewählten potenziellen Kunden zugeordnet sind.
Debitor	Zeigen Sie die Kundendatensätze an, die den ausgewählten potenziellen Kunden zugeordnet sind.
Kontakte	Zeigen Sie die Kontaktdatensätze, die den ausgewählten potenziellen Kunden zugeordnet sind.
Anhänge	Hier oder zuordnen, Dokumente oder Hinweise, die mit den ausgewählten potenziellen Kunden zusammenhängen.
Zuständigkeit	Zeigen Sie an, fügen Sie hinzu oder entfernen Sie die Arbeitskraft, die für die Arbeit mit den ausgewählten potenziellen Kunden verantwortlich ist.
Interessent	Generieren eines neuen Interessentendatensatzes aus den ausgewählten potenziellen Kunden.
Customer	Einen neuer Kundendatensatz aus den ausgewählten potenziellen Kunden zu generieren.
Opportunity	Generieren Sie einen neuen Verkaufschancendatensatz aus den ausgewählten potenziellen Kunden.
Kampagnen	Zeigen Sie Kampagnen an, die mit den ausgewählten potenziellen Kunden.
Möglichkeiten	Anzeigen der Verkaufschancen, die den ausgewählten potenziellen Kunden zugeordnet sind.
Transaktionslog	Das Transaktionsprotokoll für den ausgewählten potenziellen Kunden anzeigen
Aktivitäten	Anzeigen oder Erstellen von Aktivitäten für den ausgewählten potenziellen Kunden.

Schaltflächen (unterer Bereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Auf Karte anzeigen	Öffnet eine Onlinekarte für die ausgewählte Adresse.
Weitere Optionen  (Auf der Adresse Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Adressdatensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: EntfernenZu markieren Sie den ausgewählten Adressdatensatz als inaktiv. Sie können alle inaktivierte Adressen durch eine Stapelverarbeitung ausführen, in der Deaktivierte Adressen löschen Formular. Standardwerte festlegen– Wählen Sie die Adresse ein. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten.
Weitere Optionen  (Auf der Kontaktinformationen Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Datensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz. Standardwerte festlegen– Wählen Sie den Standard-Datensatz für Kontaktinformationen. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten.
Details	Auf der Kontakte tab, öffnen Sie den Datensatz für den ausgewählten Kontakt, in dem Sie weitere Informationen über den Kontakt anzeigen können. Auf der Zuordnungen tab, öffnen Sie den ausgewählten Datensatz verknüpften, z. B. eine Kampagne oder Verkaufschance.

Felder

Feld	Beschreibung
Kennung des potenziellen Kunden	Die eindeutige Identifikationsnummer, die dem Lead zugeordnet ist.
Betreff	Geben Sie den Betreff oder das Interesse des potenziellen Kunden.
Name	Geben Sie den Namen des Leads.
Status	Wählen Sie den aktuellen Status des Leads.
Qualifizierungsprozess	Wählen Sie das Qualifizierungsverfahren für den Lead.
Eigentümer	Wählen Sie die Arbeitskraft für den Lead verantwortlich ist.
Typ	Wählen Sie den Typ des Leads.
Priorität	Wählen Sie die Priorität des Leads. Die Priorität Gibt an, wie wichtig es für Ihr Unternehmen ist, dass der Lead an einen Kunden umgewandelt werden.
Bewertung	Wählen Sie eine Bewertung für den Lead. Die Bewertung gibt die Wahrscheinlichkeit, dass der Lead eine Verkaufschance oder ein Kunde werden kann.
Verkaufseinheit	Die Verkaufseinheit, die für den Datensatz des potenziellen Kunden verantwortlich ist.
Quelltyp	Wählen Sie, wie die Führung übernommen wurde.
Quellkennung	Wählen Sie die Kennnummer der Quelle des Leads.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Verwendungszweck	Hier können Sie den Zweck der ausgewählten Adresse anzeigen oder eingeben. Zum Beispiel wird die Adresse möglicherweise nur für Lieferungen oder für Lieferungen und Dienstleistungen verwendet.
Primär	Zeigt an, ob es sich um eine primäre Adresse handelt. Eine primäre Adresse ist die primäre Adresse der ausgewählten Partei. Dabei kann es sich auch um die Standardadresse der Partei handeln.
Privat	Zeigt an, ob die Adresse privat ist. Wenn die Adresse als privat markiert ist, müssen Sie zum Anzeigen der Adresse über die entsprechende Rolle verfügen.
Typ	Wählen Sie die Kommunikationsmethode.
Kontaktnummer/-adresse	Geben Sie die Telefonnummer oder Adresse, z. B. eine Telefonnummer oder E-mail-Adresse des Kontakts.
Primär	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, handelt es sich bei den Kontaktinformationen um primäre Kontaktinformationen. Die Kommunikation mit der ausgewählten Partei erfolgt hauptsächlich unter Verwendung der primären Kontaktinformationen. Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieses Kontrollkästchens auf Weitere Optionen, und wählen Sie die Option Erweitert aus.
Kontaktkennung	Die eindeutige Kennnummer des Kontakts.
Name	Wählen Sie den Namen der Kontaktperson aus.
Kontakt für:	Die Organisation, der der Kontakt Kontakt fungiert. Für einen Lead ist der Kontakt in der Regel eine Person in der Organisation des Leads. Beispielsweise ist Wenn Sie einen Lead für ein Unternehmen mit dem Namen Contoso, und einer der Contoso Kontakte Eran Heral ist, Heral Eran der Ansprechpartner für Contoso.
Telefon	Die Telefonnummer des Kontakts.
Typ	Wählen Sie den Datensatz, den Sie mit dem Lead zuordnen möchten.
Kennung	Die eindeutige ID des zugeordneten Datensatzes.
Beschreibung	Der Name der Zuordnung. Wenn die Zuordnung eines Verkaufschancen-Datensatzes ist, besteht die Beschreibung z. B. aus dem Namen der Organisation, der für der Verkaufschancendatensatz erstellt wurde.
Geöffnet am	Wählen Sie das Datum, das der potenziellen Kunden geöffnet wurde.
Geöffnet von	Wählen Sie die Kennnummer der Arbeitskraft, die den potenziellen Kunden geöffnet.
Abschlussdatum	Das Datum, das der potenziellen Kunden abgeschlossen wurde.
Abgeschlossen von	Die Kennnummer der Arbeitskraft, die von den Lead geschlossen.
Grund	Wählen Sie den Grund, dass der Lead geschlossen wurde.

Siehe auch

Verwalten von potenziellen Kunden

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).