Formular "Einkaufsbuchung"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Periodisch > Bestellungen > Bestätigung.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Periodisch > Bestellungen > Zugangsliste buchen.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Periodisch > Bestellungen > Produktzugang.
Der Name des Formulars variiert, abhängig vom Pfad, dem Sie verwenden, um das Formular zu öffnen.
Verwenden Sie das Formular Bestellung bestätigen, um Bestellungen bestätigen und journalisieren. Auf den Registerkarten im oberen Fenster können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Bestellung eingeben, und auf den Registerkarten im unteren Fenster können Sie die aktuellen Bestelldaten ändern und aktualisieren.
Verwenden Sie das Formular Zugangsliste buchen zu den Posteinlieferungsscheinlisten. Sie können Zugangslisten verwenden, um die Wareneingänge, die in einem bestimmten Datum ausgehen, basierend auf den bestätigten Wareneingangsdaten zu planen, dass Sie vom Kreditor erhalten haben.
Verwenden Sie das Formular Buchen des Produktzugangs, um Produktzugänge zu buchen. Produktzugänge bieten einen Datensatz der Kosten der Artikel. Produktzugänge können auch verwendet werden als Grundlage für Bestandsnachkalkulation und -Rechnungsabgleich, je nachdem, wie das System so eingerichtet ist.
Hinweis
Abhängig davon, wie das Formular geöffnet wurde, werden unter Umständen andere Steuerelemente angezeigt.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Einrichten der Aktualisierung von Bestellpositionen
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Parameter |
Wählen Sie die Parameter aus, der verwendet wird, um eine Bestellung journalisieren und zu drucken. |
Sonstiges |
Geben Sie, ob Microsoft Dynamics AX eine Kreditlimitprüfung ausgeführt, und der Methode, die verwendet wird. Wählen Sie im Feld Sammelaktualisierung für können Sie auch wählen, wie mehrere Bestellungen gleichzeitig aktualisiert werden. Hinweis Bei einer Sammelaktualisierung mehrerer Aufträge abgeschlossen haben, können Sie den zusammengefassten Auftrag im Formular Bestellung anzeigen. Wählen Sie eine Bestellung aus. Wählen Sie Aktivitätsbereich wählen Sie Einkauf, Klicken Bestellbestätigungen und dann das Journal aus. |
Überblick |
Aktualisieren Sie Informationen zu Produktzugänge für eine Liste von Bestellungen. |
Auswahl |
Hier werden die Abfragekriterien angezeigt, die angeben, wenn Sie auf Auswählen klicken. |
Einstellungen |
Ändern Sie das Datum der Zugangsliste oder eines Produktzugangs. |
Positionen |
Hier wird die Menge angezeigt, die im Feld Aktualisieren für jede Bestellposition angegeben ist. Sie können den Kauf anschließend aktualisieren, indem Sie die Aktualisierungsparameter verwenden. Beispielsweise ausgewählte Artikel auf dieser Registerkarte, um eines Teils einer Bestellung zu bestätigen. Alternativ ausgewählte Artikel, um eine Teillieferung einer Bestellung zu erhalten, wenn Sie den der Auftragserteilung, nur einen Teil einer Auftragsposition zu liefern, als der Bestellung aufgeben wurde. Wählen Sie auf der Registerkarte Positionsdetails können Sie einen Überblick der Artikel auch finden, die bestellt wurde, jedoch noch nicht geliefert wurden. Diese Registerkarte ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Positionsdetails |
Hier werden Informationen zu Positionsdetails. Im Rabatt-Abschnitt können Sie den Rabatt ändern Sie zuvor für die Bestellposition. Hinweis Wenn Sie einen Rabatt im Buchungsformular eingeben, können Sie den Rabatt im Sachkonto nicht eingeben, es sei denn, Sie ein Konto im Formular Formular Buchung in Lagerverwaltung einrichten. Wenn kein Konto eingerichtet, wird der Rabatt nicht direkt im Sachkonto erfasst. Stattdessen wird der Rabatt vom Umsatzerlös oder Einstandswert abgezogen. Diese Registerkarte ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Einkäufe |
Hier können Sie den Namen der Bestellung anzeigen. Diese Registerkarte ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Anlagevermögen |
Hier werden Informationen zu Anlagen anzeigen, die für die Position im Formular Bestellung angegeben wurden. Diese Registerkarte ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Auswählen |
Hiermit können Sie die anzuzeigenden Aufträge auswählen. |
Anordnen |
Führen Sie mehrere Aufträge in einer Bestellung, Zugangsliste oder in Produktzugang. Diese Schaltfläche ist standardmäßig nicht verfügbar. Um diese Schaltfläche, auf der Registerkarte Sonstiges zu aktivieren, wählen einen Wert in das Feld Sammelaktualisierung für aus. Tipp Wenn Sie mehrere Aufträge aktualisieren, klicken Sie auf Anordnen. Mehrere Aufträge, die mit demselben Kreditorenkonto aufweisen, werden in einen der vorhandenen Aufträge auf der Registerkarte Überblick konsolidiert. Der Auftrag, der ausgewählt wird, hängt vom Wert im Feld Sammelaktualisierung für abhängig. Hinweis Vorauszahlungen können nicht eingeschlossen werden, wenn Aufträge angeordnet werden. Diese Schaltfläche ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Summen |
Dient zum Anzeigen der Summen für die Zugangsliste oder den Produktzugang im Formular Summen an. Diese Schaltfläche ist nicht im Formular Bestellung bestätigen verfügbar. |
Fehlertext |
Hier wird der Text von Fehlermeldungen, anzeigen und Korrekturen vornehmen. |
Bestellposition |
Öffnet ein Menü mit der folgenden Option:
|
Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Position aktualisieren |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Menge |
Geben Sie hier die zu aktualisierenden Mengen an. zwei oder mehr der folgenden Optionen sind, abhängig vom zu verfügbar, das Sie aktualisieren:
|
Buchung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bestellung zu bestätigen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Bestellung nicht im Sachkonto journalisiert. Stattdessen wird eine Proforma-Bestellung gedruckt. Hinweis Wenn Sie eine Vereinbarung über einen Zahlungsplan getroffen haben, wird der Zahlungsplan nicht auf der Proforma-Bestellung angezeigt. Der Zahlungsplan wird nur auf der tatsächlichen Bestellung angezeigt. |
Späte Auswahl |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Abfrage später anzuwenden. Diese Option wird für Chargenaufträge verwendet. Die Abfrage wird ausgeführt, wenn der Stapelverarbeitungsauftrag ausgeführt wird. |
Geben Sie an, ob Dokumente, bevor Sie verarbeiten, wird gestartet oder, nachdem Sie Verarbeitung, wird abgeschlossen gedruckt:
Beispiel Im Formular Sortierparameter für Formulare richten Sie das System, um die Informationen nach Rechnungskonto zu sortieren. Wenn Sie die Dokumente in einer Charge nach Rechnungskonto sortiert werden soll, ausgewähltes Später. Andernfalls werden die Dokumente gedruckt, bevor diese verarbeitet werden, und sie werden nicht in der Reihenfolge sortiert, der im Formular Sortierparameter für Formulare angegeben ist. |
|
Verkaufsdokumente drucken |
Wenn der Bestelltyp Direktlieferung ist, wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lieferschein für den entsprechenden Auftrag zu drucken, wenn Sie einen Produktzugang buchen, um die Bestellung zu aktualisieren. Neben der normalen Adresse des Kreditors wird die Adresse des Debitors auch im Produktzugang gedruckt. |
Regalbeschriftungen drucken |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Regalbeschriftungen für Produkte zu generieren, die in einer Bestellung enthalten sind, wenn Sie den Produktzugang generieren. Sie können Beschriftungen drucken, nachdem sie generiert werden. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Produktbeschriftungen drucken |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbeschriftungen für Produkte zu generieren, die in einer Bestellung enthalten sind, wenn Sie den Produktzugang generieren. Sie können Beschriftungen drucken, nachdem sie generiert werden. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Druckverwaltungsziel verwenden |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Ziel des gedruckten Dokuments verwendet wird, das im Formular Druckverwaltungseinstellungen angegeben ist. |
Kreditlimit prüfen |
Wählen Sie die Informationen aus, die analysiert wird, wenn eine Kreditlimitprüfung ausgeführt wird:
|
Sammelaktualisierung für |
Wenn die ausgewählten Dokumente gleichzeitig, in einem konsolidierten Dokument ausgeführt werden, wählen Sie einen Standardwert für Sammelaktualisierungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassende Aktualisierung von Aufträgen und Bestellungen. |
Aktualisieren |
Der Typ der Aktualisierung, die Sie ausführen. Wenn Sie zum Beispiel mit Produktzugängen arbeiten, muss der Wert in diesem Feld Produktzugang. |
Bestellung |
Die Kennung der Bestellung. |
Produktzugang |
Der Produktzugang, der der Rechnung zugeordnet ist. Wenn mehrere Produktzugänge mit einer Rechnung zugeordnet sind, wird ein Sternchen (*) angezeigt. |
Liefernummer |
Wählen Sie die Liefernummer aus, die dem Produktzugang für die Bestellung zuzuordnen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist. |
Bestellung |
Die Kennung der Bestellung. |
Name |
Der Name der Bestellung. Dieser Name wurde im Feld Name im Formular Bestellung angegeben. |
Zugangsliste Datum |
Das Datum, an dem die Artikel in der Bestellung erwartet werden empfangen werden. |
Produktzugangsdatum |
Das Datum, an dem die Artikel des Produktzugangs tatsächlich eingegangen sind. Dieses Datum wird verwendet, um Kosten zu buchen, zu dem ein. |
Dokumentdatum |
Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde. Dieses Datum wird zum Buchen von Steuerbeträgen verwendet. |
Bestellung |
Bestellung, aus der die Position generiert wird. |
Positionsnummer |
Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben. |
Artikelnummer |
Die Artikelnummer der Bestellposition. |
Beschaffungskategorie |
Die Beschaffungskategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Wenn Positionen Produktnummern haben, die intern definiert werden, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet. Wenn Positionen keine Produktnummern haben, wird die Kategorie für die Position ausgewählt. |
Text |
Die Beschreibung des Artikels. Die Beschreibung wird der Bestellung vom Feld Produktname im Formular Details für freigegebene Produkte kopiert. Diese Beschreibung geändert wurden nach für eine bestimmte Bestellung. Die Artikelbeschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet. Sie können die Artikelbeschreibung in mehreren Sprachen angezeigt werden. |
Variante |
Wählen Sie hier eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben. Hinweis Bei Verwendung von Bestellungen oder Aufträge arbeiten, können Sie die Artikelvariante nicht ändern, nachdem Sie Auftragsbuchungen aktualisiert haben. So können Sie die Artikelvariante nicht ändern, nachdem Sie Erfassungen, Produktzugängen und Rechnungen aktualisiert haben. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
Farbe |
Farbe des Artikels. |
Lagerort |
Geben Sie den Lagerort ein, an dem die Artikel gelagert werden. |
Chargennummer |
Geben Sie die Chargennummerdimension ein. Wenn Sie Positionen bearbeiten und Positionen auflösen im oberen Bereich des Lieferung oder Formulars Wareneingang auswählen, können Sie die Chargennummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern. |
Seriennummer |
Die Seriennummerdimension. Wenn Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Seriennummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern. |
Menge |
Wenn Sie Aktuelle Lieferung im Feld Menge auf der Registerkarte Parameter auswählen, ist der Wert aus dem Feld Aktuelle Lieferung auf der Bestellung. |
Preis je Einheit |
Der Einkaufspreis des Artikels je Einkaufseinheit. |
Nettobetrag der Position |
Der Wert der Menge, die im Feld Aktualisieren ausgewählt ist. |
Für Zugang schließen |
Wenn eine Auftragsposition nicht geliefert werden kann oder wenn die Auftragsposition nur teilweise geliefert werden kann, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Restmenge auf 0 festzulegen (null). Wenn nur eine Auftragsposition vorhanden ist, wird der gesamte Auftrag geschlossen, und der Status wird zu Storniert geändert. |
Rückstand |
Die Menge, die für die Position nachbestellt wird. |
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags für die Bestellposition. Dieses Feld ist leer, wenn kein Qualitätsprüfungsauftrag mit der Bestellposition zugeordnet ist. |
Preis je Einheit |
Der Einkaufspreis, den Sie im Feld Preis je Einheit im Formular Bestellung angegeben haben. |
Preiseinheit |
Die Preiseinheit des Artikels, der im Feld Preiseinheit der Bestellung angegeben ist. |
Rest liefern |
Wenn die Position aktualisiert wird, indem die Menge verwendet, die im Feld Rückstand eingegeben wird, der Rückstand, der in der Position verbleibt. Weitere Informationen finden Sie unter Liefern von Restmengen. |
Grund |
Wählen Sie hier die Ursache für die Buchung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Finanzursachencodes. |
Kommentar zur Ursache |
Geben Sie hier eine Beschreibung der Ursache ein. |
Aktualisieren |
Die Menge, die bestellt wurde, in der Lagereinheit, die verwendet wird, um Mengen im Lager zu verfolgen. Beispielsweise kann die Bestelleinheit Anfrage, und die Lagereinheit könnte Jedes. |
Rest liefern |
Wenn die Position aktualisiert wird, indem die Menge verwendet, die im Feld Rückstand eingegeben wird, der Rückstand, der in der Position verbleibt, in der Lagereinheit. Der Wert in diesem Feld ist der Wert im Feld Rest liefern, der mit dem Einheitenumrechnungsfaktor multipliziert wird, der für das Produkt angegeben ist. |
Belastungen für Einkäufe |
Die Einkaufszuschläge, die im Feld Belastungen für Einkäufe im Formular Bestellung angegeben wurde. Sie können den Betrag des dieses Positionsrabatts ändern Sie zuvor für die Bestellposition. |
Rabatt |
Der Positionsrabatt, im Betrag pro Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Rabatt. |
Rabatt in Prozent |
Ändern Sie den Prozentsatz des Positionsrabatts zuvor für die Bestellposition. |
Sammelrabatt |
Der berechnete Sammelrabatt, der im Feld Sammelrabatt der Bestellung angegeben ist. Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden. Der Wert muss berechnet werden, indem die Berechnung für den Sammelrabatt im Formular Bestellung verwendet. Hinweis Um den Rabatt im Sachkonto zu erfassen, müssen Sie ein Konto im Formular Formular Artikelbuchung. Wenn kein Konto eingerichtet, wird der Rabatt nicht direkt im Sachkonto erfasst. Stattdessen wird der Rabatt vom Umsatzerlös oder Einstandswert abgezogen. |
Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Der berechnete Sammelrabattprozentsatz, der im Feld Sammelrabatt (Prozentsatz) der Bestellung angegeben ist. Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden. Der Wert muss berechnet werden, indem die Berechnung für den Sammelrabatt im Formular Bestellung verwendet. Hinweis Um den Rabatt im Sachkonto zu erfassen, müssen Sie ein Konto im Formular Formular Artikelbuchung. Wenn kein Konto eingerichtet, wird der Rabatt nicht direkt im Sachkonto erfasst. Stattdessen wird der Rabatt vom Umsatzerlös oder Einstandswert abgezogen. |
Postadresse |
Der Name und das Gültigkeitsdatum der Postadresse, dass der Auftrag geliefert wird. |
Name |
Der Name oder der Unternehmensname in der Lieferadresse. |
Adresse |
Geben Sie die Adresse und die Postleitzahl des Adressaten an. Die übrigen Adressdaten werden automatisch eingefügt, wenn die Postleitzahl in der Postleitzahlentabelle enthalten ist. |
Bestellung |
Die Auftragsnummer, die die Bestellung. Es wird nur eine Bestellung zur Zeit angezeigt. Da dieses Feld von der Bestellung abhängt, die Sie auf der Registerkarte Überblick ausgewählt haben, können Sie keine neue Position erstellen. |
Name |
Der Auftragsname, der dem im Feld Name angegebenen Namen entspricht. |
Neue Anlage? |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass eine Anlage erstellt wird, wenn Sie den Produktzugang buchen. Informationen zu Anlagen für die Position werden im Formular Bestellung angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen. |
Anlagengruppe |
Die Anlagengruppe, die Standardinformationen für die neue Anlage bereitstellt. Dazu gehören Abschreibungsprofile und Wertmodelle. |
Anlagennummer |
Die Anlagennummer für die Buchung. Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, die nicht das Lagermodell Standardkosten verwendet. |
Wertmodell |
Das Wertmodell der Anlage, das der aktuellen Buchung zugeordnet ist. Ein Wertmodell enthält Informationen zu einem einzigen Lebenszyklus. Diese Informationen werden einer Anlage zugeordnet und Informationen zur Abschreibung und die Buchungsart enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Wert Modelle Setup (Form). Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, die nicht das Lagermodell Standardkosten verwendet. |
Buchungsart |
Der Typ der Anlagenbuchung, die mit dem Auftrag erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anlagenbuchungsarten. Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, die nicht das Lagermodell Standardkosten verwendet. |
Zakat-Informationen - Bestellung |
Wählen Sie eine Bestellung aus, Zakat-Informationen anzuzeigen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Siehe auch
Info über Bestellungsbuchungstypen
Druckszieleinstellungen (Formular)
Formular "Bestellpositionssummen"
Formular "Temporäre Mehrwertsteuerbuchungen"
Purchase order report (PurchPurchaseOrder)
Receipts list report (PurchReceiptsList)
Product receipt report (PurchPackingSlip)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).