Formular "Bestellanforderungskonsolidierung"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Konsolidierungseinheiten.
Mithilfe dieses Formulars können Sie genehmigte Bestellanforderungspositionen bewerten und in neue oder vorhandene Konsolidierungseinheiten gruppieren. Sie können Artikel in Bestellanforderungspositionen mit einer Änderung des Kreditors, des Preises, des angeforderten Datums oder der Angebotsdaten aktualisieren und anschließend Bestellungen für die konsolidierten Positionsartikel der Anforderung erstellen.
Hinweis
Bestellanforderungspositionen, die einer offenen Konsolidierungseinheit hinzugefügt wurden, können einer Bestellung nicht über das Formular Genehmigte Bestellanforderungen freigeben hinzugefügt werden. Stattdessen müssen sie einer Bestellung über die Konsolidierungseinheit hinzugefügt werden.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Bestellanforderungen konsolidieren
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Neu |
Öffnet das Formular Neue Konsolidierungseinheit erstellen, in dem Sie eine neue Konsolidierungseinheit erstellen können. Geben Sie im Formular Neue Konsolidierungseinheit erstellen den Namen der Einheit, die Währung und das geplante Enddatum ein. |
Löschen |
Löscht eine ausgewählte Konsolidierungseinheit. Mit dieser Aktivität werden die Anforderungspositionen aus der ausgewählten Konsolidierungseinheit entfernt, sodass sie für eine andere Konsolidierungseinheit ausgewählt werden können. Konsolidierungseinheiten mit dem Status Geschlossen können nicht gelöscht werden. |
Bestellung anlegen |
Erstellt eine Bestellung für alle in der Konsolidierungseinheit ausgewählten Positionen. Mit dieser Aktivität werden die Positionen der Konsolidierungseinheit geschlossen, und die Bestellanforderungspositionen werden aus dem Formular Genehmigte Bestellanforderungen freigeben entfernt. |
Zur Gelegenheit hinzufügen |
Öffnet das Formular Zur Konsolidierungseinheit hinzufügen, in dem Sie Bestellanforderungspositionen auswählen können, um sie einer ausgewählten Konsolidierungseinheit hinzuzufügen. In diesem Formular werden nur genehmigte Bestellanforderungspositionen angezeigt, die eine manuelle Bearbeitung erfordern. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Bestellanforderungspositionen für die manuelle Bearbeitung finden Sie unter Einrichten von Regeln für die Konsolidierung und zum Erstellung von Bestellungen. |
Gelegenheit schließen |
Schließt die Konsolidierungseinheit und legt den Status der ausgewählten Einheit auf Geschlossen fest. Geschlossenen Konsolidierungseinheiten können keine Anforderungspositionen mehr hinzugefügt werden. |
Bearbeiten |
Dient zum Ändern von Preis, angefordertem Datum, Kreditor oder Konsolidierungsangebotsnummer für die ausgewählten Positionen in einer Konsolidierungseinheit. Die ausgewählten Positionsartikel müssen die gleiche Währung besitzen, damit der Preis geändert werden kann. Wenn Sie den Preis ändern, wird der Nettobetrag der Positionsartikel automatisch neu berechnet. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Positionsartikel aus einer Konsolidierungseinheit. Die Positionsartikel werden aus der ausgewählten Einheit entfernt und können anschließend wieder für eine andere Konsolidierungseinheit ausgewählt werden. Positionsartikel können auch aus geschlossenen Konsolidierungseinheiten entfernt werden, sofern für den Positionsartikel noch keine Bestellung generiert wurde. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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Gesamtmenge |
Die Gesamtanzahl von Positionsartikeln in der Konsolidierungseinheit. |
Währung |
Die Währung, die bei der Berechnung der Beträge für die gesamte Konsolidierungseinheit verwendet wird. Rabatte und Preisänderungen, die auf Positionen in der Konsolidierungseinheit angewendet werden, werden unter Verwendung dieser Währung berechnet. |
Erstellungsdatum |
Das Datum, an dem die Konsolidierungseinheit erstellt wurde. |
Geplantes Enddatum |
Das Datum, bis zu dem die Konsolidierung für die ausgewählte Konsolidierungseinheit abgeschlossen sein soll. Im Formular Bestellanforderungskonsolidierung wird neben noch nicht geschlossenen Konsolidierungseinheiten, bei denen das geplante Enddatum überschritten wurde, ein Warnsymbol angezeigt. |
Erstellt von |
Der Benutzer, der die Konsolidierungseinheit erstellt hat. |
Status |
Die Bearbeitungsphase der Konsolidierungseinheit. |
Positionen Status |
Der Status der Bestellanforderungsposition. |
Kategorie |
Die Beschaffungskategorie für den Artikel in der Bestellanforderungsposition. |
Typ |
Gibt an, ob der Artikel in der Anforderungsposition über einen internen Katalog, einen externen Lieferantenkatalog oder nicht über einen Katalog angefordert wurde. |
Angefordertes Datum |
Das Lieferdatum, das für den Artikel in der Bestellanforderungsposition angefordert wurde. |
Nettobetrag |
Der Gesamtpreis des konsolidierten Positionsartikels. Zur Berechnung des Nettobetrags wird die Menge mit dem Preis je Einheit multipliziert. Hierbei wird die Währung verwendet, in der der Positionsartikel bestellt wurde. |
Positionen Währung |
Die Währung, in der der Positionsartikel ursprünglich angefordert wurde. |
Konsolidierungsangebotsnummer |
Die Kennnummer, die der Kreditor seinem Angebot zugewiesen hat und die der Bestellanforderung zugeordnet ist. Im Rahmen der Konsolidierung können Sie diese Angabe durch Klicken auf Bearbeiten für ausgewählte Positionsartikel ändern. |
Skontobetrag |
Der Rabattprozentsatz, multipliziert mit dem Preis je Einheit des Positionsartikels. Wählen Sie zum Anwenden eines Rabatts auf Anforderungspositionen die gewünschten Positionen aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten. |
Konsolidierungsrabattstatus |
Die Aktivität, die auf einen beliebigen Rabatt angewendet wird, der der Bestellanforderungsposition im Formular Massenbearbeitung von Positionen in der Konsolidierungseinheit hinzugefügt wurde. Verfügbare Optionen:
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Kaufende juristische Person |
Der Name der Organisation, die einen Vertrag mit dem Kreditor schließt und nach dem Kauf für die Kosten des Produkts aufkommt. Hierbei handelt es sich in der Regel um die juristische Person, in der die anfordernde Person tätig oder zum Anfordern von Produkten berechtigt ist. |
Empfangende Organisationseinheit |
Der Name der Organisationseinheit der Organisation (z. B. die Abteilung oder Kostenstelle, die das Produkt erhält). Hierbei handelt es sich in der Regel um die Organisationseinheit, in der die anfordernde Person tätig oder zum Anfordern von Produkten berechtigt ist. |
Siehe auch
Formular "Regel für Erstellung der Bestellung und Bedarfskonsolidierung"
Formular "Massenbearbeitung von Positionen in der Konsolidierungseinheit"
Info zur Bedarfskonsolidierung
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).