Formular "Vertriebs- und Marketingparameter"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Vertriebs- und Marketingparameter.

Dieses Formular dient zum Einrichten von Parametern für den Bereich Vertrieb und Marketing.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Automatisches Erstellen von Aktivitäten

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Link	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie Standardwerte für die ausgewählten Felder einrichten. Die in den Feldern definierten Standardwerte werden in einen neu erstellten Interessenten übertragen. Die definierten Standardwerte werden nicht übertragen, wenn die Interessenten in die Anwendung importiert wurden.
Dokumente	Hier können Sie die Parameter für die Handhabung von Dokumenten einrichten. Sie können die Altersgrenze für die Dokumentanzeige im Formular Dokumente und das Verzeichnis der Mailingdatei festlegen und die verschiedenen Dokumenttypen in den Dropdownlisten der entsprechenden Felder auswählen.
Kampagnen	Hier können Sie für ausgewählte Felder Standardwerte für neu erstellte Kampagnen einrichten.
Aktivitäten	Hier können Sie die standardmäßige Start- und Endzeit für neu erstellte Aktivitäten festlegen. Legen Sie fest, ob beim Erstellen bestimmter Datensatztypen automatisch Weiterverfolgungsaktivitäten erstellt werden sollen. Richten Sie Standardwerte für Aktivitäten ein, die automatisch auf Grundlage bestimmter Aktionen erstellt werden.
Transaktionslog	Hier können Sie die Transaktionsprotokollierung aller Datenbanktransaktionen einrichten. Zu Datenbanktransaktionen zählen die Aktionen Neue Buchungen nachverfolgen, Löschen und Aktualisierung. Die Standardprotokollperiode kann ebenfalls auf dieser Registerkarte festgelegt werden. Hinweis Wenn viele Tabellen für die Transaktionslogs ausgewählt werden, kann dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen, besonders wenn mit großen Datenmengen und zahlreichen Buchungen gearbeitet wird.
Telefonie	Hier können Sie den Standardaktivitätstyp festlegen, der bei der Erfassung ein- oder ausgehender Telefonanrufe automatisch erstellt wird. Sie können auch ein Präfix für ausgehende Telefonanrufe definieren.
Nummernkreise	Hier können Sie die für den Bereich Vertrieb und Marketing erforderlichen Nummernkreise festlegen.

Felder

Feld	Beschreibung
Periodencode	Wählen Sie die Periode aus, zu der Sie Informationen wünschen. Perioden werden im Formular Periodentypen eingerichtet.
Startdatum	Wählen Sie das Standardstartdatum für Interessentenstatistiken und Umsatzvorgaben aus.
Enddatum	Wählen Sie das Standardenddatum für Interessentenstatistiken und Umsatzvorgaben aus.
Verkaufschance bei Qualifizierung erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch einen Verkaufschancendatensatz zu erstellen, wenn ein Datensatz für einen potenziellen Kunden qualifiziert wird.
Debitor bei Qualifizierung erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch einen Debitorendatensatz zu erstellen, wenn ein Datensatz für einen potenziellen Kunden qualifiziert ist.
Verkaufschance für Verkaufsangebote erstellen	Wählen Sie mit dieser Option aus, ob bei Erstellung eines Verkaufsangebots ein Verkaufschancendatensatz erstellt werden soll.
Verkaufschance für Projektangebote erstellen	Wählen Sie mit dieser Option aus, ob Sie bei Erstellung eines Projektangebots einen Verkaufschancendatensatz erstellen möchten.
Verkaufschance bei Änderung des Verkaufsangebotstatus aktualisieren	Wählen Sie mit dieser Option aus, ob Sie bei Änderung des Status eines Verkaufsangebots einen Verkaufschancendatensatz aktualisieren möchten.
Verkaufschance bei Änderung des Projektangebotstatus aktualisieren	Legen Sie fest, ob ein Verkaufschancendatensatz bei einer Änderung des Status eines Projektangebots aktualisiert werden soll.
Sprache	Wählen Sie die Standardsprache aus, die beim Erstellen eines neuen Interessenten im Formular Details zum Interessenten verwendet wird.
Debitorengruppe	Wählen Sie die Standarddebitorengruppe aus, die beim Erstellen eines neuen Interessenten im Formular Details zum Interessenten verwendet wird.
Kreditorengruppe	Wählen Sie die Standardkreditorengruppe aus, die beim Erstellen eines neuen Interessenten im Formular Details zum Interessenten verwendet wird.
Währung	Wählen Sie den Standardwährungscode aus, der beim Erstellen eines neuen Interessenten im Formular Details zum Interessenten verwendet wird.
Typ	Wählen Sie den Standardinteressententyp aus, der beim Erstellen eines neuen Interessenten im Formular Details zum Interessenten verwendet wird. Die Interessententypen werden im Formular Beziehungstypen definiert.
Geschäftszeit Beginn	Geben Sie die Standardöffnungszeiten für einen neu erstellten Interessenten ein.
Geschäftszeit Ende	Geben Sie die standardmäßigen Geschäftsschlusszeiten für einen neu erstellten Interessenten ein.
Status	Wählen Sie den standardmäßigen Interessentenstatus aus.
Kopiertyp für E-Mail-Gruppe	Legen Sie fest, wie über E-Mail-Gruppen gesendete E-Mails an den Empfänger gesendet werden.
Debitor- oder Kreditorformular beim Konvertieren eines Interessenten öffnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Erstellen eines Interessenten des jeweiligen Typs das Formular Kreditoren oder Debitoren zu öffnen.
Dokumente ausblenden, wenn sie älter sind als	Geben Sie die obere Altersgrenze der Dokumente ein, die im Formular Dokumente angezeigt werden sollen. Diese obere Altersgrenze ist als aktuelles Datum minus der Anzahl (von Tagen) in diesem Feld definiert. Wenn Sie 10 eingeben, werden nur Dokumente angezeigt, die zwischen den vergangenen 10 Tagen und heute erstellt wurden.
Verzeichnis der Mailingdatei	Hier können Sie ein Verzeichnis auswählen, das zum Speichern von Mailingdateien verwendet wird.
Dokumenttyp für eingehende E-Mail	Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der beim Speichern eingehender E-Mails als Standarddokumente verwendet wird. Dokumenttypen werden im Formular Dokumenttypen eingerichtet.
Dokumenttyp für ausgehende E-Mail	Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der beim Speichern ausgehender E-Mails als Standarddokumente verwendet wird. Dokumenttypen werden im Formular Dokumenttypen eingerichtet.
Dokumenttyp für andere Dokumente	Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der beim Speichern von Dateien mithilfe der Drag & Drop-Funktion verwendet wird. Dokumenttypen werden im Formular Dokumenttypen eingerichtet.
Status	Wählen Sie den standardmäßigen Kampagnenstatus aus. Der Status wird beim Erstellen einer neuen Kampagne im Formular Kampagne angezeigt.
Typ	Wählen Sie den Standardkampagnentyp aus. Dieser Typ wird als Standardkampagnentyp verwendet, wenn im Formular Kampagne eine neue Kampagne erstellt wird.
Gruppe	Wählen Sie die Standardkampagnengruppe aus. Diese Gruppe wird als Standardkampagnengruppe verwendet, wenn im Formular Kampagne eine neue Kampagne erstellt wird.
Vorgabe	Wählen Sie das Standardkampagnenziel aus. Dieses Ziel wird als Standardkampagnenziel verwendet, wenn im Formular Kampagne eine neue Kampagne erstellt wird.
Tage bis zum Ablauf des Verkaufsangebots	Geben Sie die Standardanzahl von Tagen vom Startdatum bis zum Ablaufdatum einer Kampagne ein.
Tage vor Weiterverfolgung	Geben Sie die Standardanzahl von Weiterverfolgungstagen vom Startdatum bis zum Weiterverfolgungsdatum ein. Hinweis Dieses Feld wird für alle automatischen Aktivitäten verwendet, die auf Grundlage der Kampagne generiert werden.
Benutzerkennung	Wählen Sie die Standard-Websitebenutzerkennung zum Erstellen von Kampagnen aus, die im Internet ausgesendet werden und zur Antwortsammlung im Internet dienen.
Externer URL	Hier können Sie die Standardwebsite auswählen, die einer Kampagne zugeordnet ist. Diese Website wird verwendet, wenn Sie die Funktion zur Aussendung über das Internet im Kampagnenformular verwenden.
Standardaktivität für Stapelverarbeitungslauf (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob automatisch Aktivitäten erstellt werden sollen, wenn Sie Datensätze anhand eines Stapelverarbeitungsauftrags erstellen.
Standardaktivität für Angebote (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob beim Erstellen eines Verkaufsangebots automatisch eine Aktivität für das Verkaufsangebot erstellt werden soll. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Weiterverfolgungsaktivität des Verkaufsangebots aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Weiterverfolgungsaktivität des Verkaufsangebots aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Weiterverfolgungsaktivität des Verkaufsangebots ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Weiterverfolgungsaktivität des Verkaufsangebots aus.
Standardaktivität für die Kampagne (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob beim Erstellen einer Kampagne automatisch eine Weiterverfolgungsaktivität für die Kampagne erstellt werden soll. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Weiterverfolgungsaktivität der Kampagne aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Weiterverfolgungsaktivität der Kampagne aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Weiterverfolgungsaktivität der Kampagne ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Weiterverfolgungsaktivität der Kampagne aus.
Standardaktivität für Kampagnenziel (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob automatisch eine Aktivität für den zuständigen Mitarbeiter erstellt werden soll, wenn ihm ein Kampagnenziel zugewiesen wird. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Kampagnenzielaktivität aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Kampagnenzielaktivität aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Kampagnenzielaktivität ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Kampagnenzielaktivität aus.
Standardaktivität für Telemarketing (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob beim Erstellen einer Telemarketing-Anrufliste automatisch eine Aktivität erstellt werden soll. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Aktivität der Telemarketing-Anrufliste aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Aktivität der Telemarketing-Anrufliste aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Aktivität der Telemarketing-Anrufliste ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Aktivität der Telemarketing-Anrufliste aus.
Standardaktivität für Telemarketingrückruf (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob automatisch eine Aktivität erstellt werden soll, wenn der Status eines Anruflistenziels in einer Telemarketing-Anrufliste in Rückruf geändert wird. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Rückrufaktivität für Telemarketing aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Rückrufaktivität für Telemarketing aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Rückrufaktivität für Telemarketing ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Rückrufaktivität für Telemarketing aus.
Standardaktivität für Telemarketingziel (Feldgruppe)	Aktiviät erstellen – Legen Sie fest, ob automatisch eine Aktivität für den zuständigen Mitarbeiter erstellt werden soll, wenn ihm ein Telemarketing-Anruflistenziel zugewiesen wird. Kategorie – Wählen Sie die Standardaktivitätskategorie für die Aktivität für das Telemarketing-Anruflistenziel aus. Typ – Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Aktivität für das Telemarketing-Anruflistenziel aus. Zweck – Geben Sie den Standardzweck für die Aktivität für das Telemarketing-Anruflistenziel ein. Phase – Wählen Sie die Standardaktivitätsphase für die Aktivität für das Telemarketing-Anruflistenziel aus.
Änderungen nachverfolgen für (Feldgruppe)	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Datenbank-Datensatztyp, den Sie in das Transaktionslog einbeziehen möchten. Wenn viele Tabellen für die Transaktionslogs ausgewählt werden, kann dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen, besonders wenn mit großen Datenmengen und zahlreichen Buchungen gearbeitet wird.
Tage, an denen Protokolle erstellt werden	Geben Sie hier das Alter der Transaktionen ein, die auf den Protokollregisterseiten für Interessenten und Kontaktpersonen angezeigt werden sollen. Das Alter wird in der Anzahl von Tagen angegeben.
Neue Buchungen nachverfolgen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einfügungstransaktionen in das Transaktionslog einzuschließen. Einfügungstransaktionen sind Transaktionen, durch die ein neuer Datensatz in die relevante Tabelle eingefügt wird, z. B. das Erstellen eines neuen Interessenten oder einer neuen Kampagne.
Gelöschte Buchungen nachverfolgen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Löschtransaktionen in das Transaktionslog einzuschließen. Löschtransaktionen sind Transaktionen, durch die ein Datensatz in der relevanten Tabelle gelöscht wird, z. B. das Löschen eines Interessenten oder einer Kampagne.
Aktualisierte Buchungen nachverfolgen	Legen Sie fest, ob bei jeder Aktualisierung ein neues Transaktionslog erstellt werden soll, ob der letzte Datensatz aktualisiert werden soll oder ob bei Aktualisierungen keine Transaktionslogs erstellt werden sollen.
Aktivitätstyp für eingehende Anrufe	Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Erfassung eingehender Telefonanrufe aus.
Aktivitätstyp für ausgehende Anrufe	Wählen Sie den Standardaktivitätstyp für die Erfassung ausgehender Telefonanrufe aus.
Ausgehende Standardrufnummer	Geben Sie ein mit der Telefonnummer zu verwendendes Präfix für ausgehende Anrufe ein.
Referenz	Der Referenztyp.
Nummernkreis	Wählen Sie einen Nummernkreis aus, der der Referenz zugeordnet werden soll. Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise.

Siehe auch

Einrichten von Parametern für "Verkauf und Marketing"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).