Konfigurieren von Pipedrive für einmaliges Anmelden mit Microsoft Entra-ID

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Pipedrive mit Microsoft Entra ID integrieren. Wenn Sie Pipedrive mit Microsoft Entra ID integrieren, können Sie Folgendes ausführen:

• Steuern Sie in Microsoft Entra ID, wer Zugriff auf Pipedrive hat.
• Ermöglichen Sie es Ihren Benutzer*innen, sich mit ihren Microsoft Entra-Konten automatisch bei askSpoke anzumelden.
• Verwalten Sie Ihre Konten an einem zentralen Ort.

Voraussetzungen

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie bereits über die folgenden Voraussetzungen verfügen:

• Ein Microsoft Entra-Benutzerkonto mit einem aktiven Abonnement. Wenn Sie noch kein Konto besitzen, können Sie kostenlos ein Konto erstellen.
• Eine der folgenden Rollen:
  • Anwendungsadministrator
  • Cloudanwendungsadministrator
  • Anwendungsbesitzer.

• Ein Pipedrive-Abonnement, für das einmaliges Anmelden (Single Sign-On, SSO) aktiviert ist

Szenariobeschreibung

In diesem Artikel konfigurieren und testen Sie Microsoft Entra SSO in einer Testumgebung.

• Pipedrive unterstützt SP- und IDP-initiiertes SSO

Hinzufügen von Pipedrive aus dem Katalog

Zum Konfigurieren der Integration von Pipedrive in Azure AD müssen Sie Pipedrive aus dem Katalog der Liste mit den verwalteten SaaS-Apps hinzufügen.

1. Melden Sie sich mindestens als Cloudanwendungsadministrator beim Microsoft Entra Admin Center an.
2. Navigieren Sie zu Entra ID>Enterprise-Apps>Neue Anwendung.
3. Geben Sie im Abschnitt Aus Galerie hinzufügenPipedrive in das Suchfeld ein.
4. Wählen Sie Pipedrive aus dem Ergebnisbereich aus, und fügen Sie die App hinzu. Warten Sie einige Sekunden, während die App Ihrem Mandanten hinzugefügt wird.

Alternativ können Sie auch den Konfigurations-Assistenten für Enterprise-Apps verwenden. In diesem Assistenten können Sie Ihrem Mandanten eine Anwendung hinzufügen, der App Benutzer und Gruppen hinzufügen, Rollen zuweisen sowie die SSO-Konfiguration durchlaufen. Erfahren Sie mehr über Microsoft 365-Assistenten.

Konfigurieren und Testen des einmaligen Anmeldens (SSO) von Microsoft Entra für askSpoke

Konfigurieren und testen Sie Microsoft Entra SSO mit Pipedrive mithilfe eines Testbenutzers namens B.Simon. Damit SSO funktioniert, muss eine Linkbeziehung zwischen einem Microsoft Entra-Benutzer und dem entsprechenden Benutzer in askSpoke eingerichtet werden.

Führen Sie zum Konfigurieren und Testen des einmaligen Anmeldens von Microsoft Entra mit TimeLive die folgenden Schritte aus:

1. Konfigurieren Sie Microsoft Entra SSO – damit Ihre Benutzer dieses Feature verwenden können.
   • Erstellen Sie einen Microsoft Entra-Testbenutzer – um microsoft Entra Single Sign-On mit B.Simon zu testen.
   • Weisen Sie den Microsoft Entra-Testbenutzer zu – damit B.Simon das Einmalige Anmelden von Microsoft Entra verwenden kann.
2. Konfigurieren Sie Pipedrive SSO – um die Einstellungen für einmaliges Anmelden auf Anwendungsseite zu konfigurieren.
   • Erstellen Sie pipedrive-Testbenutzer – um ein Gegenstück von B.Simon in Pipedrive zu haben, das mit der Microsoft Entra-Darstellung des Benutzers verknüpft ist.
3. Testen Sie SSO – um zu überprüfen, ob die Konfiguration funktioniert.

Microsoft Entra SSO konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Microsoft Entra SSO zu aktivieren.

1. Melden Sie sich mindestens als Cloudanwendungsadministrator beim Microsoft Entra Admin Center an.

2. Navigieren Sie zu Entra ID>Enterprise-Apps>Pipedrive>Single Sign-On.

3. Wählen Sie auf der Seite " Single Sign-On-Methode auswählen " SAML aus.

4. Wählen Sie auf der Seite " Einmaliges Anmelden mit SAML einrichten " das Stiftsymbol für die grundlegende SAML-Konfiguration aus, um die Einstellungen zu bearbeiten.

   

5. Geben Sie im Abschnitt "Grundlegende SAML-Konfiguration " die Werte für die folgenden Felder ein, wenn Sie die Anwendung im initiierten IDP-Modus konfigurieren möchten:

   a) Geben Sie im Textfeld Bezeichner eine URL mit dem folgenden Muster ein: https://<COMPANY-NAME>.pipedrive.com/sso/auth/samlp/metadata.xml

   b. Geben Sie im Textfeld "Antwort-URL " eine URL mit dem folgenden Muster ein: https://<COMPANY-NAME>.pipedrive.com/sso/auth/samlp

6. Wählen Sie "Zusätzliche URLs festlegen" aus, und führen Sie den folgenden Schritt aus, wenn Sie die Anwendung im initiierten SP-Modus konfigurieren möchten:

   Geben Sie im Textfeld "Anmelde-URL " eine URL mit dem folgenden Muster ein: https://<COMPANY-NAME>.pipedrive.com/

   Hinweis

   Diese Werte sind nicht real. Aktualisieren Sie diese Werte mit dem tatsächlichen Bezeichner, der Antwort-URL und der Anmelde-URL. Wenden Sie sich an das Pipedrive Client-Supportteam , um diese Werte abzurufen. Sie können auch auf die Muster verweisen, die im Abschnitt "Grundlegende SAML-Konfiguration " angezeigt werden.

7. Die Pipedrive-Anwendung erwartet die SAML-Assertionen in einem bestimmten Format. Daher müssen Sie Ihrer Konfiguration der SAML-Tokenattribute benutzerdefinierte Attributzuordnungen hinzufügen. Der folgende Screenshot zeigt die Liste der Standardattribute.

   

8. Darüber hinaus wird von der Pipedrive-Anwendung erwartet, dass in der SAML-Antwort noch einige weitere Attribute zurückgegeben werden (siehe unten). Diese Attribute werden ebenfalls vorab aufgefüllt, Sie können sie jedoch nach Bedarf überprüfen.

   Name	Quellenattribut
   E-Mail	Benutzer-E-Mail

9. Suchen Sie auf der Seite "Einmaliges Anmelden mit SAML einrichten" im Abschnitt "SAML-Signaturzertifikat" das Zertifikat (Base64), und wählen Sie "Herunterladen" aus, um das Zertifikat herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu speichern und die URL der App-Verbundmetadaten zu kopieren und auf Ihrem Computer zu speichern.

   

10. Kopieren Sie im Abschnitt "Pipedrive einrichten " die entsprechenden URLs basierend auf Ihrer Anforderung.

    

Erstellen und Zuweisen eines Microsoft Entra-Testbenutzers

Befolgen Sie die Richtlinien im Erstellen und Zuweisen eines Benutzerkontos Schnellstart, um ein Testbenutzerkonto namens B.Simon zu erstellen.

Konfigurieren des einmaligen Anmeldens für Pipedrive

1. Melden Sie sich in einem anderen Webbrowserfenster bei der Pipedrive-Website als Administrator an.

2. Wählen Sie "Benutzerprofil " und dann "Einstellungen" aus.

   

3. Scrollen Sie nach unten zu Defender für Cloud, und wählen Sie einmaliges Anmelden aus.

   

4. Führen Sie im Abschnitt "SAML-Konfiguration für pipedrive " die folgenden Schritte aus:

   

   a) Fügen Sie im Textfeld "Aussteller " den Url-Wert der App-Verbundmetadaten ein, den Sie zuvor kopiert haben.

   b. Fügen Sie im Textfeld für einmaliges Anmelden(SSO) den Anmelde-URL-Wert ein, den Sie zuvor kopiert haben.

   Abschnitt c. Fügen Sie im Textfeld für einmaliges Abmelden(SLO) den Wert der Abmelde-URL ein, den Sie zuvor kopiert haben.

   d. Öffnen Sie im Textfeld für x.509-Zertifikat die heruntergeladene Zertifikatdatei (Base64) aus dem Azure-Portal im Editor, kopieren Sie den Inhalt und fügen Sie ihn in das Textfeld für x.509-Zertifikat ein. Speichern Sie dann die Änderungen.

Erstellen eines Pipedrive-Testbenutzers

1. Melden Sie sich in einem anderen Webbrowserfenster bei der Pipedrive-Website als Administrator an.

2. Scrollen Sie nach unten zum Unternehmen, und wählen Sie "Benutzer verwalten" aus.

   

3. Wählen Sie "Benutzer hinzufügen" aus.

   

4. Führen Sie im Abschnitt "Benutzer verwalten " die folgenden Schritte aus:

   

   a) Geben Sie im Textfeld "E-Mail" die E-Mail-Adresse des Benutzers wie B.Simon@contoso.comfolgt ein.

   b. Geben Sie im Textfeld "Vorname " den Vornamen des Benutzers ein.

   Abschnitt c. Geben Sie im Textfeld " Nachname " den Nachnamen des Benutzers ein.

   d. Wählen Sie "Bestätigen" und "Benutzer einladen" aus.

Testen von SSO

In diesem Abschnitt testen Sie Ihre Microsoft Entra Single Sign-On-Konfiguration mit den folgenden Optionen.

Von SP initiiert

• Wählen Sie "Diese Anwendung testen" aus. Diese Option leitet zur Pipedrive-Anmelde-URL um, unter der Sie den Anmeldefluss initiieren können.

• Rufen Sie direkt die Pipedrive-Anmelde-URL auf, und initiieren Sie den Anmeldeflow.

Das IDP wurde initiiert:

• Wählen Sie "Diese Anwendung testen" aus, und Sie sollten automatisch beim Pipedrive angemeldet sein, für das Sie das SSO einrichten.

Sie können auch Microsoft My Apps verwenden, um die Anwendung in einem beliebigen Modus zu testen. Wenn Sie die Pipedrive-Kachel in den "Meine Apps" auswählen, werden Sie, wenn sie im SP-Modus konfiguriert sind, zur Anmeldeseite umgeleitet, um den Anmeldefluss zu initiieren, und wenn sie im IDP-Modus konfiguriert sind, sollten Sie automatisch beim Pipedrive angemeldet sein, für das Sie das SSO einrichten. Weitere Informationen zu "Meine Apps" finden Sie in der Einführung in "Meine Apps".

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