Berichtsjahre konfigurieren
Dieser Artikel erklärt, wie Sie Berichtsjahre in Microsoft Sustainability Manager erstellen und verwalten. Wenn Sie ein Berichtsjahr erstellen, benennen Sie Ihr Berichtsjahr, definieren das Startdatum und wenden eine Vorlage an, um die Anzahl der zu erstellenden Perioden zu bestimmen. Nachdem Sie sie erstellt haben, steht das Berichtsjahr auf den Insights-Seiten zur Auswahl.
Berichtszeiträume haben den Standardstatus Offen. Um eine verbesserte Steuerkontrolle zu ermöglichen, können Sie einen Zeitraum schließen, um Änderungen an den Daten zu verhindern.
Beachten Sie die folgenden Überlegungen zu den Berichtsjahren:
Berichtsjahre bieten erweiterte Funktionalitäten zur Unterstützung einer strengeren Kontrolle der Daten, um interne und externe Audits besser zu unterstützen.
Berichtsjahre bieten Support für mehr als nur monatliche Berichte.
Die Definition von Berichtsjahren ist optional.
Wenn Sie kein Berichtsjahr festlegen, geht das System automatisch von einem Berichtsjahr von 12 Monaten aus und verwendet dafür den Starttag und Startmonat, die Sie unter Allgemeine Einstellungen festgelegt haben.
Sie können einen Berichtszeitraum nicht öffnen oder schließen, wenn Sie kein Berichtsjahr definiert haben.
Erstellen Sie ein Berichtsjahr
Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Einstellungen > Firmenprofil > Berichtsjahre.
Wählen Sie Berichtsjahr erstellen.
In das Feld Name geben Sie den Namen des Berichtsjahres ein. Dieser Name erscheint auf den Insights-Seiten in Microsoft Sustainability Manager.
Geben Sie in das Feld Startdatum den ersten Tag Ihres Berichtsjahres ein.
Wählen Sie im Feld Jahresvorlage entweder Jährlich, Halbjährlich, Quartal, Monat oder 4-Wochen-Periode (13 pro Jahr). Mit der Vorlage Jahr erstellen Sie die Perioden ab dem Startdatum. Wenn Sie beispielsweise Monat auswählen, werden 12 Monatszeiträume ab dem Startdatum erstellt. Wenn Sie Quartal auswählen, werden vier gleiche Zeiträume ab dem Startdatum erstellt.
Wählen Sie Speichern aus. Das Berichtsjahr wird mit dem ersten Zeitraum, der mit dem Startdatum beginnt, und dem letzten Zeitraum generiert, der ein Jahr ab dem Startdatum endet.
Den Namen eines Berichtsjahres bearbeiten
Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Einstellungen > Firmenprofil > Berichtsjahre.
Wählen Sie das zu bearbeitende Berichtsjahr aus.
Wählen Sie aus Berichtsjahr verwalten Bearbeiten. Sie können jetzt den Namen des Berichtsjahres ändern.
Einen Berichtszeitraum bearbeiten
Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Einstellungen > Firmenprofil > Berichtsjahre.
Wählen Sie das Berichtsjahr aus, um einen oder mehrere Zeiträume zu bearbeiten.
Wählen Sie die Auslassungspunkte (...) für den zu bearbeitenden Berichtszeitraum.
Wählen Sie Bearbeiten. Sie können jetzt den Name, Status, Startdatum und Enddatum ändern.
Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen oder Abbrechen, um das Programm zu schließen, ohne Ihre Änderungen zu speichern.
Anmerkung
Das System lässt nicht zu, dass sich Berichtsjahre oder -perioden überschneiden. Wenn Sie versuchen, ein Jahr zu erstellen, bei dem sich die Daten der Periode mit einem anderen Berichtsjahr überschneiden würden, verhindert das System, dass das neue Berichtsjahr erstellt wird. Wenn Sie einen Berichtszeitraum auswählen und versuchen, das Startdatum oder Enddatum auf ein Datum zu ändern, das sich mit einem anderen Zeitraum überschneidet, verhindert das System, dass diese Änderung gespeichert wird.
Den Status eines Berichtszeitraums bearbeiten
Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Einstellungen > Firmenprofil > Berichtsjahre.
Wählen Sie das Berichtsjahr aus, um einen oder mehrere Zeiträume zu bearbeiten.
Wählen Sie das Dropdown-Menü Status und wählen Sie dann entweder Offen oder Geschlossen. Ein Zeitraum im offenen Zustand ermöglicht die Erstellung neuer Datensätze und die Bearbeitung vorhandener Datensätze. Wenn ein Zeitraum geschlossen ist, verhindert das System jegliche Berechnungen, Datenerfassungen, Datenerstellung, Änderung oder Löschung von Datensätzen in diesem geschlossenen Zeitraum. Das System verwendet die folgenden Daten, um zu bestimmen, ob ein Datensatz in einen Offenen oder Geschlossenen Zeitraum fällt.
Wenn Sie in einem abgeschlossenen Zeitraum fehlende Daten entdecken, müssen Sie den Status wieder auf Offen ändern und die fehlenden Daten hinzufügen.
Startseite und Insights-Seiten
Auf dem Executive-Dashboard und den Erkenntnis-Seiten können Sie ein oder mehrere Berichtsjahre auswählen. Die Daten werden in den Grafiken nach der Zeitraumdefinition Monat, Quartal, Halbjährlich, Jährlich, 4 Wochen oder eine benutzerdefinierte Vorlage angezeigt.
