Gespeicherte Ansichten
Die Personalisierung spielt eine wichtige Rolle, damit Benutzer und Organisationen die Benutzererfahrung optimieren können, um ihre Anforderungen zu erfüllen. Mit der Funktionalität Gespeicherte Ansichten können Benutzer mehrere Sätze der Personalisierung speichern.
Beispielsweise muss ein Lagerortleiter die Listenseite Alle Sendungen nach Seite und Lager anzeigen. Anstatt die Daten täglich zu filtern, speichert der Lagerortleiter jede gefilterte Liste als Ansicht, um den Zugriff zu erleichtern.
Gespeicherte Ansichten erweitert die traditionelle Personalisierung auf verschiedene Weise, einschließlich der folgenden:
Im Gegensatz zur herkömmlichen Personalisierung werden Ansichten nicht automatisch gespeichert, wenn ein Benutzer eine Personalisierung durchführt oder eine Liste filtert.
Mithilfe von Ansichten können Benutzer über mehrere benannte Personalisierungssätze verfügen, um bei Bedarf schnell zwischen diesen zu wechseln.
Ansichten können vom Benutzer hinzugefügte Filter oder Sortierungen enthalten, sodass Benutzer schnell zu häufig gefilterten Datasets zurückkehren können.
Ansichten können für Benutzer in Sicherheitsrollen und juristischen Personen veröffentlicht werden. Daher kann jeder Benutzer, der eine bestimmte Rolle und Zugriff auf eine juristische Person hat, auf diese Ansicht zugreifen und sie verwenden, auch wenn er nicht über die Berechtigung zum Personalisieren verfügt.
Ansichten können Arbeitsbereichen als Kacheln, Listen oder Links hinzugefügt werden. Sie können auch innerhalb eines einzelnen Arbeitsbereichs mehrere Ansichten erstellen und für andere Benutzer freigeben.
Ansichten auf Dialogseiten erstellen
Speichern Sie Abfragen auf einzelnen Aufgabenseiten und ‑doppelseiten.
Ansichten erstellen und bearbeiten
Mit der Funktion Gespeicherte Ansichten können Benutzer personalisierte Ansichten erstellen und speichern, um später darauf zuzugreifen.
Ansichten werden nicht automatisch gespeichert, wenn ein Benutzer die Seite personalisiert oder wenn ein Benutzer einen Filter auf eine Liste anwendet oder diese sortiert. Eine Aktion ist erforderlich, um diese Änderungen in einer Ansicht zu speichern. Diese Anforderung gibt Benutzern die Flexibilität, eine Ansicht zu erstellen, bevor oder nachdem die mit dieser Ansicht verknüpften Änderungen vorgenommen wurden.
Um sicherzustellen, dass der aktuelle Status der Ansicht bekannt ist, wird neben der aktuellen Ansicht ein Sternchen (*) angezeigt, wenn Sie eine Ansicht durch Personalisieren oder Filtern ändern. Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine nicht gespeicherte, geänderte Version dieser Ansicht sehen.
Um eine neue Ansicht zu erstellen:
- Wählen Sie den Dropdownpfeil angehängt an die Ansicht Standard aus.
- Wählen Sie Speichern unter aus.
- Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein und (optional) eine Beschreibung.
- Wählen Sie Speichern aus.
Zwischen Ansichten wechseln
Der Anfang jeder Seite, der Ansichten unterstützt, enthält ein Auswahlsteuerelement für reduzierte Ansichten, das den Namen der aktuellen Ansicht anzeigt. Wenn Sie den Ansichtsnamen auswählen, wird die Ansichtsauswahl geöffnet und die Liste der verfügbaren Ansichten für die Seite angezeigt.
- Standardansicht – Die sofort einsatzbereite Ansicht der Seite, auf die keine Personalisierung angewendet wird.
- Persönliche Ansichten – Die Ansichten ohne Vorhängeschlösser repräsentieren Ihre persönlichen Ansichten. Dies sind Ansichten, die Sie entweder erstellt haben oder die Ihnen ein Administrator gegeben hat.
- Gesperrte Ansichten – Einige Ansichten (z. B. die Standardansicht und alle für Ihre Rolle veröffentlichten Ansichten) haben in der Ansichtsauswahl ein Vorhängeschlosssymbol. Dieses Symbol zeigt an, dass Sie diese Ansichten nicht bearbeiten können. Änderungen, die die Seitennutzung widerspiegeln, werden jedoch automatisch gespeichert. Wenn Sie über Personalisierungsrechte verfügen, können Sie die Aktion Speichern als zum Erstellen einer persönlichen Ansicht basierend auf einer gesperrten Ansicht verwenden.
- Neue Ansichten – Neu veröffentlichte Ansichten haben links neben dem Namen der Ansicht ein Funkenzeichen.
Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, öffnen Sie die Ansichtsauswahl und wählen Sie die Ansicht aus, die Sie laden möchten.
Eine Standardansicht ändern
Die Standardansicht ist die Ansicht, die das System beim ersten Öffnen der Seite zu öffnen versucht.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Standardansicht für eine Seite zu ändern:
- Wechseln Sie zu der Ansicht, die Sie als Standard verwenden.
- Wählen Sie den Ansichtsnamen aus, um die Ansichtsauswahl zu öffnen.
- Wählen Sie Mehr aus und dann Standardmäßig anheften.
Alternativ können Sie, wenn Sie eine neue Ansicht erstellen (mithilfe der Aktion Speichern als), diese neue Ansicht zur Standardansicht machen, indem Sie die Option Standardmäßig anheften aktivieren, bevor Sie die Ansicht speichern.
Zu anderen Optionen, die im Feld Speichern als verfügbar sind, gehört die Möglichkeit, für bestimmte Rollen und juristische Personen zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass für jede juristische Person Standardansichten angegeben und persönliche Ansichten global oder in Bezug auf bestimmte juristische Personen gespeichert werden können.
Gespeicherte Standardansichten im Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Management bietet zusätzliche gespeicherte Ansichten. Diese Ansichten enthalten Filter basierend auf Nutzungsstatistiken, die die beliebtesten Filteroptionen von Benutzern der Anwendung zeigen. Diese gefilterten Ansichten ermöglichen es dem Benutzer, sich auf die für seine Arbeit benötigten Informationen zu konzentrieren und keine Details angeben zu müssen, die für ihn nicht erforderlich sind.
Sie können diese Ansichten wie oben beschrieben weiter personalisieren. Wir empfehlen jedoch, die Personalisierung unter einem anderen Namen zu speichern. Bei Aktualisierung des Supply Chain Management wird Ihre Personalisierung dieser Ansichten überschrieben, wenn Sie keinen anderen Namen zum Speichern auswählen.
Unter Gespeicherte Standardansichten im Supply Chain Management finden Sie die vollständige Liste der verfügbaren gespeicherten Ansichten.