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Sie können Den Dienst in Microsoft 365 Copilot verwenden, um KI-Unterstützung in Echtzeit innerhalb von nicht von Microsoft stammenden CRMs bereitzustellen. Der Service hilft Ihnen, Fälle und Gespräche effizient zu bearbeiten und Probleme schneller zu lösen, sodass Sie den Kunden einen größeren Mehrwert bieten können.
Sie können die folgenden Features verwenden, wenn Sie Den Dienst in Microsoft 365 Copilot verwenden:
- Eine Frage stellen
- Anfragezusammenfassung generieren
- Notizen für Anfrageabschlüsse generieren
- Unterhaltungszusammenfassung für geschlossene Unterhaltung generieren
- Eine E-Mail schreiben
Navigieren
Melden Sie sich bei einem Nicht-Microsoft CRM an, und starten Sie den Dienst in Microsoft 365 Copilot. Der Copilot-Hilfebereich wird angezeigt. Sie können aus den folgenden Registerkarten auswählen:
- Frage stellen: Stellen Sie eine Frage im Dialog, generieren Sie eine Fallzusammenfassung, Lösungsnotizen und eine Unterhaltungszusammenfassung.
- Entwurf einer E-Mail: Erstellen Sie eine E-Mail-Antwort mit der Copilot E-Mail-Hilfe.
Eine Frage stellen
Copilot fungiert als Partner und hilft Ihnen, Fragen zu beantworten, ohne nach Informationen zu suchen. Copilot ruft Informationen schnell ab, generiert Zusammenfassungen für Fälle und erhält die erforderlichen Details zu Falldaten, alles innerhalb derselben Schnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Frage stellen.
Notiz
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Wissensquelle für Copilot konfiguriert haben, um Informationen zu generieren.
Anfragezusammenfassung generieren
In einem Nicht-Microsoft-CRM wird die Anfragezusammenfassung als Karte auf der Registerkarte Eine Frage stellen im Copilot-Hilfebereich angezeigt. Copilot generiert Anfragezusammenfassungen basierend auf den folgenden Anfrageinformationen für die entsprechenden CRMs.
Salesforce: Copilot generiert die Fallzusammenfassung basierend auf den Fallfeldern und Aktivitäten, die dem Fall zugeordnet sind. Die Anfragezusammenfassung enthält in der Regel die folgenden Informationen:
- Anfragefelder: Anfrage-ID, Beschreibung, Betreff, Priorität, Typ, Kundenname, Anfrage-URL, E-Mail und Produktname, wenn der Kundenservicemitarbeitende Zugriff hat.
- Textbeitrag: ID, Titel, Text, Erstellungsdatum
- Kommentar: ID, Text, Erstellungsdatum
- E-Mail: ID, Text, Letzte Änderungsdatum, Absenderadresse, Empfängeradresse
ServiceNow: Copilot generiert die Fallzusammenfassung basierend auf den Vorfalldaten und -aktivitäten, die mit dem Vorfall verbunden sind. Die Anfragezusammenfassung enthält in der Regel die folgenden Informationen:
- Vorfalldaten : Vorfall-ID, Beschreibung, Kurzbeschreibung, Priorität, Typ, Kundenname, Vorfall-URL, E-Mail und Notizen.
- Arbeitsnotizen und Kommentare: ID, TextContext, Erstellungsdatum.
- E-Mail: ID, Text, Erstellungsdatum, FromAddress, ToAddress
Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback bereitstellen.
Notizen zur Auflösung generieren
Copilot generiert Lösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder den Vorfall schneller schließen können. Die generierte Lösungszusammenfassung enthält das Problem, die Grundursache, die Schritte zur Fehlerbehebung und die bereitgestellte Lösung. Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback bereitstellen.
- Wählen Sie die erforderliche Anfrage aus.
- Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Der Copilot-Hilfebereich wird angezeigt.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eine Frage stellen die Option Lösungsnotizen generieren aus. Die Zusammenfassung der Unterhaltung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.
Unterhaltungszusammenfassung generieren
In einem Nicht-Microsoft-CRM können Sie die Gesprächszusammenfassung für geschlossene Gespräche mit diesen Schritten erstellen:
- Wählen Sie die benötigte Unterhaltung aus.
- Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Der Copilot-Hilfebereich wird angezeigt.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eine Frage stellen die Option Unterhaltungen zusammenfassen aus. Die Zusammenfassung der Unterhaltung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.
Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback bereitstellen.
