Microsoft Copilot erstellen und testen
Sie können einen Microsoft Copilot schnell und einfach erstellen, um das Erlebnis für Ihren Agenten und seine Kundschaft zu verbessern. Copilot bietet integrierte Funktionen wie Kontextbewusstsein in Chats, E-Mail-Unterstützung und Fallzusammenfassung. Sie können Copilot in Salesforce und ServiceNow einbetten.
Anforderungen
- Erfahren Sie mehr darüber, was Sie mit Copilot für den Service tun können.
- Erhalten Sie Zugriff auf Copilot für den Service.
- Sie benötigen die Rolle für die Systemanpassung oder Systemadministration für die Umgebung haben, in der Ihr Copilot erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
Microsoft Copilot erstellen
Sie können in wenigen simplen Schritten einen Copilot erstellen.
- Öffnen Sie die App Copilot für den Service und registrieren Sie sich dann auf der Landingpage für eine Lizenz, falls Sie dies noch nicht getan haben.
- Es erscheint ein Assistent, in dem Sie Ihren Copiloten erstellen können. Wählen Sie Mit Microsoft Copilot beginnen>Erste Schritte.
Eigenen Copiloten testen
Auf der Landing Page von Copilot für den Service können Sie die Antworten Ihres Microsoft Copilot testen, indem Sie eine Verbindung zu einer CRM-Umgebung herstellen und dann Nachrichten darüber senden.
Anmerkung
Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen.
Verbinden Sie Copilot mit Ihrer Salesforce CRM-Umgebung
Gehen Sie in Test Copilot zu CRM-Konto und wählen Sie dann Salesforce aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Stellen Sie eine Verbindung von Copilot zu Ihrer ServiceNow-CRM-Umgebung her.
Gehen Sie in Copilot testen zum CRM-Konto und wählen Sie dann ServiceNow aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie unter Authentifizierungstyp entweder Oauth2 verwenden oder Basisauthentifizierung aus.
Abhängig von Ihrem Authentifizierungstyp können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Wenn Sie die Authentifizierung mit Oauth2 durchführen, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und wählen Sie dann Anmelden.
Wenn Sie die Authentifizierung mithilfe der Basisauthentifizierung durchführen, geben Sie die Domäne für Ihre Umgebung, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und wählen Sie dann Erstellen aus.
Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben, können Sie mithilfe des Copiloten Nachrichten hin und her senden.
Nächste Schritte
Betten Sie Ihren Copiloten in einen CRM-Desktop ein. Weitere Informationen: