Outlook-Kontakte in CRM speichern

Microsoft 365 Copilot für den Service hilft Ihnen beim Hinzufügen und Bearbeiten Ihrer CRM-Kontakte. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, ordnet Copilot für den Service die E-Mail-Adressen Ihren CRM-Kontakten zu. Auf diese Weise können Sie Ihre Kommunikation mit ihnen verfolgen und sicherstellen, dass sie in Ihren CRM-Daten enthalten sind.

Anmerkung

Wenn Sie Dynamics 365 Customer Service als Ihr CRM verwenden, sucht Copilot für den Service im Feld EmailAddress1 des Kontaktdatensatzes nach der E-Mail-Adresse des externen Kontakts. Wenn sich die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress2” oder „EmailAddress3” befindet, findet Copilot für den Service den Kontakt nicht und dies gilt dann als nicht gespeichert.

Die Karte Kontakte zeigt die folgenden Informationen an:

• Der Name des Kontakts, Details und das CRM, wenn die E-Mail-Adresse mit einem Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist.

• Die Liste der E-Mail-Adressen in der E-Mail, die nicht in Ihren CRM-Kontakten enthalten sind. Sie können auch den Kontakt zu Ihrem CRM hinzufügen.

  • Um einen Kontakt hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen nicht gespeicherten Kontakt und wählen Sie dann Hinzufügen zu CRM aus.
  • Fügen Sie im Formular Neuer Kontakt die erforderlichen Informationen hinzu, und wählen Sie anschließend Speichern aus. Alternativ wählen Sie Öffnen in (CRM) und geben die Kontaktdaten in Ihr CRM ein.
  • Wenn die E-Mail die Signatur des Absenders trägt, trägt Copilot die Kontaktdaten daraus ein. Sie können sie ändern, bevor Sie den Kontakt in Ihrem CRM speichern.

  Anmerkung

  Wenn Ihr Administrierende die Inline-Kontakterstellung deaktiviert hat, wird stattdessen das Formular Neuer Kontakt in Ihrem CRM geöffnet.

• Die E-Mail-Adresse eines Kontakts mit mehreren Übereinstimmungen in Ihrem CRM. Sie können den richtigen Kontakt auswählen.

  • Wählen Sie den Link Den richtigen Kontakt auswählen und dann Kontakt auswählen aus. Wählen Sie aus der Liste den richtigen Kontakt aus. Wenn keiner davon richtig ist, erstellen Sie einen neuen Kontakt.
  • Wenn Sie den Kontakt ändern möchten, den Sie für die E-Mail-Adresse ausgewählt haben, wählen Sie Einen anderen Datensatz verbinden aus.

  

Sie können uch Notizen zum Kontakt im Abschnitt Private Notizen verfassen. Diese Notizen sind nur für Sie. Sie werden nicht mit anderen geteilt oder mit Ihrem CRM synchronisiert.

Die Karte Konten zeigt Ihnen die Konten an, die mit einem verknüpften Kontakt verknüpft sind. Sie können die Kontodetails und die zugehörigen Verkaufschancen, Fälle und Aktivitäten anzeigen.