Freigeben über

CRM-Datensätze in einer Teams-Unterhaltung anzeigen und aktualisieren

  • Artikel

Wenn Sie an einem Fall oder mit einem Kunden bzw. einer Kundin arbeiten und Hilfe von der Kollegschaft benötigen, möchte Ihr Kollege bzw. Ihre Kollegin möglicherweise etwas Kontext, um schnell auf den neuesten Stand zu kommen. Mit Microsoft 365 Copilot for Service können Sie den Fall- oder Kundendatensatz ganz einfach in einem Teams-Chat oder -Kanal Teilen.

Wenn ein CRM-Datensatz in einer Teams-Unterhaltung mit Ihnen geteilt wird, wird er in einer umfangreichen adaptiven Karte angezeigt. Ihr CRM-Administrierender bestimmt, welche Felder in der Karte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.

Obwohl Sie die Felder in der Karte direkt in Teams anzeigen können, können Sie den Datensatz nicht über die Karte aktualisieren. Um den Datensatz zu aktualisieren, müssen Sie ihn im CRM-System öffnen.

CRM-Datensatz in Teams anzeigen und aktualisieren

  1. Wählen Sie in der adaptiven Karte Öffnen in (CRM) aus, wobei „(CRM)“ der Name Ihres CRM-Systems ist. Der Aktivitätsdatensatz in CRM wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.

  2. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.

  3. Um die neuen Informationen in Teams zu sehen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und wählen Sie Weitere Optionen (…) und dann Aktualisieren aus.

  4. Um die aktualisierten Informationen auf der Karte anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und wählen Sie Mehr Optionen (…) und wählen Sie dann Aktualisierung.