Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben
Sie können einen Link zu einem CRM-Datensatz (Kontakt, Verkaufschancen und Konto) kopieren und ihn dann in einem Teams-Chat oder einer E-Mail-Nachricht teilen. Wenn Sie den Link des CRM-Datensatzes in den Teams-Chat einfügen, wird er in einer umfangreichen adaptiven Karte angezeigt. Wenn Sie den Link des CRM-Datensatzes in eine E-Mail einfügen, wird ein Link zum Datensatz eingefügt.
Öffnen Sie den Copilot for Sales-Bereich.
Bewegen Sie auf der Karte (Datensatztyp) den Mauszeiger über den Datensatz, zu dem Sie einen Link kopieren möchten, und wählen Sie Weitere Aktionen (...) >Link kopieren aus.
Alternativ können Sie einen Datensatz auswählen, um seine Details zu öffnen, und dann Weitere Aktionen (...) >Link kopieren auswählen.
Fügen Sie den Link in einen Teams-Chat oder E-Mail ein.