Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben

Sie können einen Link zu einem CRM-Datensatz kopieren und ihn dann in einem Teams-Chat oder einer E-Mail-Nachricht freigeben. Wenn Sie den Link des CRM-Datensatzes in den Teams-Chat einfügen, wird er in einer umfangreichen adaptiven Karte angezeigt. Wenn Sie den Link des CRM-Datensatzes in eine E-Mail-Nachricht einfügen, wird ein Link zu dem Datensatz eingefügt.

1. Öffnen Sie den Bereich Copilot für Vertrieb.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Karte (Datensatztyp) auf den Datensatz, zu dem Sie einen Link kopieren möchten, wählen Sie Weitere Aktionen aus (...) >Link kopieren.

   

   Alternativ können Sie einen Datensatz auswählen, um seine Details zu öffnen, und dann Weitere Aktionen auswählen (...) >Link kopieren.

   

3. Fügen Sie den Link in einen Teams-Chat oder eine E-Mail ein.