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Verwalten Sie Ihre Kunden mit Tags

Sie können benutzerdefinierte Tags auf Ihre Kunden anwenden, um sie im Partner Center zu gruppieren, zu verwalten, zu organisieren und zu suchen.

  • Sie können bis zu 150 Tags auf jeden Kunden anwenden.
  • Jedes Tag kann bis zu 50 Zeichen enthalten.

Voraussetzungen

Um Kundentags zu verwenden, müssen Sie:

  • Über die Administrator-Agent-Rolle verfügen
  • Haben Sie eine Vertriebspartnerschaft mit dem Kunden

Markieren eines Kunden

Sie können einen Kunden entweder auf der Seite Kundenliste, auf der Seite Kunden hinzufügenoder auf der Seite Kundenkonto markieren.

So ändern Sie Kundentags von der Kundenlistenseite:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie Kunden aus.
  2. Wählen Sie Kundenlisteund dann einen Kunden aus.

    • So fügen Sie ein neues Tag hinzu: Wählen Sie Kategorien verwalten aus. Wählen Sie Tag erstellen aus, um ein neues Tag hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern aus.

      Screenshot der Verwaltung von Kundentags auf der Kundenlistenseite im Partner Center.

    • Um vorhandene Tags zu ändern, wählen Sie Tags zuweisen aus, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann vorhandene Tags, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

    • Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern aus.

      Screenshot zur Bearbeitung vorhandener Tags auf der Kundenlistenseite im Partner Center.

So markieren Sie einen Kunden auf der Seite Kunden hinzufügen:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie Kunden aus.
  2. Wählen Sie Kundenliste und dann Kunde hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Tags entweder Tag zuweisen oder Neues Tag hinzufügen aus. Screenshot des Hinzufügens von Kundentags auf der Seite

So markieren Sie einen Kunden auf der Kontoseite des Kunden:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie Kunden aus.

  2. Wählen Sie den Kunden

  3. Wählen Sie Konto aus.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Tags entweder Tag zuweisen oder Tag erstellen aus.

    Screenshot des Zuweisens von Kundentags von einer einzelnen Kundenseite im Partner Center.

Suchen nach einem Kunden mithilfe von Tags

Sie können nach markierten Kunden suchen, indem Sie die Spalte Tags oder das Suchfeld Tags verwenden.

So suchen Sie mithilfe der Spalte "Tags" nach einem Tag:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie Kunden aus.
  2. Suchen Sie nach dem Tag in der Spalte Tags. (Durch das Auswählen der Spaltenüberschrift Tags wird die Sortierrichtung umgekehrt.)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mithilfe des Suchfelds "Tags" nach einem Tag zu suchen:

  1. Melden Sie sich im Partner Center an und wählen Sie Kunden aus.
  2. Geben Sie im Suchfeld Tag den Namen eines Tags ein.
  3. Wählen Sie Suchen aus.

Alle Kunden mit diesem Tag werden angezeigt.

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