Kundenseite für MCI-Projekte

Artikel
02/02/2024

Geeignete Rollen: Incentiveadministrator | Incentivebenutzer

Auf der Seite "Kunden " werden Kundenzuordnungen angezeigt, die über entsprechende Partneraktivitäten für Buildabsichten verfügen.

Auf der Seite "Kunden" jedes Engagements werden alle Kunden angezeigt, die Ihnen ihre Zustimmung für vorherige Engagementansprüche erteilt haben.

Einsätze werden sortiert nach:

Berechtigt: Kunden, die für das Engagement berechtigt sind.
Nicht förderlich: Kunden, die für das Engagement nicht verpflichtet sind.

Kunden sind für Einsätze möglicherweise nicht berechtigt, da:
- Sie erfüllen nicht die Berechtigungskriterien für das Engagement oder
- Sie haben den zulässigen Grenzwert für die Anzahl der aktiven/zulässigen Ansprüche erfüllt, die ein bestimmter Kunde haben kann.
Auf der Registerkarte "Nicht zulässig " werden keine Details für Partneraktivitätstyp-Engagements angezeigt, die es Kunden nur ermöglichen, mit ihrer Microsoft Sales Experience (MSX)-Verkaufschancen-ID nominiert zu werden.
Abgeschlossen: Zeigt Details zu allen Kundenansprüchen an, die sich in einem Terminalzustand befinden und keine weiteren Schritte ausstehen. Dies können Kundenansprüche sein, die abgeschlossen, abgelaufen, storniert oder endgültig abgelehnt wurden. Um Details zu abgeschlossenen Ansprüchen anzuzeigen, wählen Sie die Anspruchsnummer in der Spalte "Anspruchs-ID " aus.

Für jeden Einsatz müssen Sie entweder einen Kunden hinzufügen oder einen Kunden anfordern, aber nicht beides.

Hinzufügen eines Kunden

Wählen Sie auf der Seite "Kunden" des relevanten Engagements auf der Registerkarte "Berechtigt" die Option "Kunden hinzufügen" aus.
Geben Sie dem Anspruch einen Anzeigenamen an.
Wählen Sie eine Standort-ID des Microsoft AI Cloud Partner-Programms für das Engagement aus, und wählen Sie dann "Weiter" aus.

Nur Standort-IDs des Microsoft AI Cloud Partner-Programms, die für das MCI-Programm registriert sind, sind für MCI-Einsätze berechtigt. Um einen Speicherort auszuwählen, muss Ihr Partner Center-Benutzerprofil über Berechtigungen für Incentives-Benutzer oder Incentives-Administrator verfügen.
Wählen Sie den Kunden-ID-Typ aus, den Sie zum Hinzufügen des Kunden verwenden möchten. Sie können dann fortfahren, um den Wert für den ausgewählten ID-Typ anzugeben, und wählen Sie dann "Weiter" aus.

Zu den ID-Typoptionen gehören: do Standard Name, Mandanten-ID, TPID (Top Parent ID), Azure-Abonnement-ID oder MSX-Verkaufschancen-ID (Microsoft Sales Experience Opportunity ID).
- Bei festen Pay-Engagements können Sie den Kunden mithilfe der Do Standard Name, Mandanten-ID, TPID oder Azure-Abonnement-ID basierend auf den Kundenberechtigungsregeln des Engagements nominieren. Jedes Engagement kann es Kunden ermöglichen, mit einer Teilmenge dieser IDs nominiert zu werden.
  
  Wenn der Kunde nur über seine TPID berechtigt ist oder nur über eine Mandanten-ID berechtigt ist, die nicht mit ihrer E-Mail verknüpft ist Standard müssen Sie seine berechtigte TPID oder Mandanten-ID angeben.
- Bei variablen Pay-Engagements können Sie den Kunden nur mit der MSX-Verkaufschancen-ID nominieren.
Hinweis

Berechtigungsprüfungen:
- Wenn Sie einen Do Standard namen angeben, leitet das System die Mandanten-ID vom Kunden ab Standard. Anschließend wird eine Kundenberechtigungsprüfung ausgeführt.
- Wenn Sie eine Mandanten-ID, TPID, Azure-Abonnement-ID oder MSX-Verkaufschance-ID angeben, werden die Überprüfungen der Kundenberechtigung auf dem in diesem Schritt angegebenen ID-Wert ausgeführt. Der Berechtigungsstatus einer bestimmten ID wird nicht automatisch an andere IDs weitergegeben, die sich im Besitz desselben Kunden befinden.
- Wenn Sie eine Mandanten-ID angeben, überprüft das System, ob sie der E-Mail-Adresse des Kunden entspricht Standard. Wenn ein Konflikt gefunden wird, fordert das System Sie auf, einen Grund anzugeben.
Wählen Sie die Einsätze aus, für die Sie den Kunden hinzufügen möchten.

Auf der Registerkarte "Berechtigt " werden nur Einsätze aufgelistet, die ausgewählt werden können, für die Sowohl Sie als auch Ihr Kunde berechtigt sind. Auf der Registerkarte "Ineligible " sind nicht zulässige Einsätze zusammen mit gründender Verträglichkeit aufgeführt.

Bei variablen Pay-Einsätzen können Sie nur einen einzelnen Einsatz im Fluss auswählen. Sie müssen die Anzahl der Stunden angeben, die Sie zum Abschließen des Engagements mit dem Kunden benötigen. Die Anzahl der Stunden kann nicht aktualisiert werden, nachdem der Kundenfluss zum Hinzufügen abgeschlossen wurde.

Wählen Sie Weiter aus.
Geben Sie die E-Mail- und Kontaktinformationen des Kunden zusammen mit Kontaktinformationen für Ihr eigenes Unternehmen an. Wählen Sie Weiter aus.
Überprüfe die Informationen.

Überprüfen Sie bei variablen Zahlungseinsätzen den vorgeschlagenen Auszahlungsbetrag für die Durchführung des Engagements mit dem Kunden. Dieser Betrag basiert auf der MSX-Verkaufschancen-ID, der anzahl der bereitgestellten Stunden und den Regeln der variablen Zahlungsbindung.
Wählen Sie nach der Überprüfung " Kunden hinzufügen" aus.

Nachdem der Kunde hinzugefügt wurde, erhalten Sie eine Bestätigung, und der Kunde wird auf den entsprechenden Kundenseiten für die in Schritt 3 ausgewählten Einsätze angezeigt.

Anfordern eines Kunden

Auf der Registerkarte "Berechtigt " auf der Seite "Kunden " wird eine Liste der Kunden angezeigt, die Ihnen (dem Partner) durch andere aktive oder abgeschlossene Einsätze bekannt sind. Sie können eine Interaktion mit jedem dieser Kunden initiieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kunden in Anspruch zu nehmen:

Wählen Sie "Anspruchskunde " aus der Spalte "Aktion " aus.
Geben Sie dem Anspruch einen Anzeigenamen an.
Wählen Sie eine Standort-ID des Microsoft AI Cloud-Partnerprogramms für den Einsatz aus.

Es werden nur die Standort-IDs des Microsoft AI Cloud Partner-Programms angezeigt, die für das MCI-Programm registriert sind und für dieses Engagement berechtigt sind. Wählen Sie Weiter aus.
Wählen Sie die Einsätze aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann "Weiter" aus.
Geben Sie die E-Mail- und Kontaktinformationen des Kunden zusammen mit Kontaktinformationen für Ihr eigenes Unternehmen an, und wählen Sie dann "Weiter" aus.
Überprüfen Sie die Informationen, und wählen Sie "Kunden hinzufügen" aus.

Sie erhalten eine Bestätigung, dass der Kunde beansprucht wurde.

Wenn Sie eine Interaktion mit einem Kunden durchführen möchten, müssen Sie den Kunden um Zustimmung bitten, dies ist seine Vereinbarung, an dem Engagement teilzunehmen.

Sie haben eine definierte Anzahl von Tagen, um die Zustimmung nach dem Hinzufügen oder Anfordern des Kunden basierend auf dem spezifischen Engagement zu erhalten.

So bitten Sie um Zustimmung des Kunden:

Wählen Sie in der Spalte "Aktion" die Option "Kundengenehmigungs-E-Mail senden" aus.
Überprüfen und aktualisieren Sie ggf. die bereits bereitgestellten E-Mail- und Kontaktinformationen des Kunden sowie Kontaktinformationen für Ihr eigenes Unternehmen, und wählen Sie dann "Weiter" aus.
Überprüfen Sie die Details, und wählen Sie " Zur Zustimmung senden" aus.

E-Mails werden an den Kunden gesendet, damit sie das Engagement annehmen oder ablehnen können.
- Wenn Sie keine Zustimmung erhalten haben, können Sie eine Erinnerung senden, indem Sie in der Spalte "Aktion" die Option "E-Mail für Kundenzustimmung erneut senden" auswählen.
- Wenn ein Kunde neu hinzugefügt wurde, aber die Teilnahme am Engagement ablehnt oder nicht innerhalb der erforderlichen Zeit reagiert, wird er nicht mehr auf der Seite "Kunden " für dieses Engagement angezeigt.
Nachdem ein Kunde seine Zustimmung erteilt hat, müssen Sie Ihren Anspruch innerhalb der Zeitleiste übermitteln, die pro Einsatztyp definiert ist.