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Kontakte zu Ihrer Power Pages-Website einladen

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Sie können Benutzer auf Ihrer Website direkt registrieren, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort zu ihrem Kontaktdatensatz hinzufügen. Wenn Sie viele Benutzer zu Ihrer Website hinzufügen müssen, ist es einfacher, ihnen eine Einladung per automatischer E-Mail zu senden. Die E-Mail enthält einen Link zu Ihrer Website und einen Einladungscode, der die Gewährung spezifischer Rollen oder Berechtigungen für den Benutzer beinhalten kann. Mit einer Power Pages Einladung können Sie:

  • Senden Sie eine einzelne Einladung oder laden Sie eine Gruppe ein.
  • Ein Ablaufdatum definieren.
  • Lassen Sie die Einladung so aussehen, als ob sie von einem bestimmten Benutzer oder Site-Kontakt gesendet wurde.

Und wenn ein Kontakt die Einladung einlöst, kann Power Pages:

  • Den Kontakt einem Konto zuordnen.
  • Dem Kontakt eine oder mehrere Sicherheitsrollen zuweisen.
  • Ausführen eines Workflows.

Kontakte können eine Einladung mithilfe einer der Authentifizierungsmethoden einlösen, die Power Pages unterstützt. Mehr über Lokale Authentifizierung, Registrierung und andere Einstellungen erfahren. Wenn ein Kontakt eine Einladung einlöst, erstellt er sowohl im Einladungsdatensatz als auch im Kontaktdatensatz eine Aktivität zum Einlösen von Einladungen.

Power Pages verwendet den Workflow Einladungen senden, um Ihre Einladung zu senden. Bearbeiten Sie die E-Mail-Vorlage des Workflows, um die Nachricht anzupassen und den Link zur Seite zum Einlösen von Einladungen Ihrer Website bereitzustellen.

Workflow sendet die E-Mail nur an die primäre E-Mail-Adresse (emailaddress1) und nicht an die sekundäre E-Mail-Adresse (emailaddress2) oder die alternative E-Mail Adresse (e-mailaddress3) des Kontaktdatensatzes.

Wichtig

Konvertieren Sie den Workflow zum Senden von Einladungen nicht in einen Echtzeit-Workflow. Dies wird nicht unterstützt und führt zu Problemen beim Einladungsprozess.

Verwenden Sie die Portalverwaltungs-App, um eine Einladung zu erstellen und zu bearbeiten.

Erstellen und senden Sie eine Einladung aus einem Kontaktdatensatz

  1. Melden Sie sich bei Power Pages an, und öffnen Sie die Website zum Bearbeiten.

  2. Wählen Sie in der Portalverwaltung-App im linken Bereich Weitere Elemente (...) >Portalverwaltung aus.

  3. Scrollen Sie im linken Seitenbereich der Portalverwaltungs-App nach unten zum Abschnitt Sicherheit und wählen Sie Kontakte aus.

  4. Wählen Sie einen Kontakt aus.

  5. Wählen Sie in der Befehlsleiste Einladung erstellen aus. Es kann im Menü Weitere Befehle (⋮) ausgeblendet sein.

  6. Wählen Sie die Einladungsattribute aus oder geben Sie sie ein.

  7. Wählen Sie Speichern.

  8. Wählen Sie in der Befehlsleiste Flow>Einladung senden aus. Es kann im Menü Weitere Befehle (⋮) ausgeblendet sein.

  9. Wählen Sie OK aus.

Erstellen und senden Sie eine Einladung über die Seite „Einladungen“

Auf der Seite Einladungen werden alle von Ihnen erstellten Einladungen aufgeführt. Wählen Sie eine Ansicht aus, um neue, offene, abgeschlossene (eingelöste) und inaktive Einladungen aufzulisten.

  1. Wählen Sie in der Portalverwaltung-App im linken Bereich Sicherheit>Einladungen aus.

  2. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf + Neu.

  3. Wählen Sie die Einladungsattribute aus oder geben Sie sie ein.

  4. Wählen Sie Speichern.

  5. Wählen Sie in der Befehlsleiste Flow>Einladung senden aus.

Senden Sie mehrere Einladungen gleichzeitig

  1. Wählen Sie in der Portalverwaltung-App im linken Bereich Sicherheit>Einladungen aus.

  2. Wählen Sie in der Liste der Ansichten Neue Einladungen oder Offene Einladungen aus.

  3. Wählen Sie die Einladungen aus, die Sie als Gruppe versenden möchten.

  4. Wählen Sie in der Befehlsleiste Flow>Einladung senden aus. Es kann im Menü Weitere Befehle (⋮) ausgeblendet sein.

  5. Wählen Sie OK aus.

Einladungsattribute

Die folgende Tabelle beschreibt die Einladungsattribute, die Sie ändern können.

Name des Dataflows Beschreibung
Name des Dataflows Geben Sie einen aussagekräftigen Name zum Erkennen der Einladung ein. Wenn Sie die Einladung aus einem Kontaktdatensatz erstellen, wird der Name des Kontakts automatisch ausgefüllt, Sie können ihn jedoch bei Bedarf ändern.
Type Wählen Sie Einzeln, um einen Kontakt einzuladen, der die Einladung einmal einlösen kann. Wählen Sie Gruppe, um der Einladung mehrere Kontakte mit mehreren Einlösungen hinzuzufügen.
Besitzer/Absender Standardmäßig ist derjenige, der die Einladung erstellt, deren Eigentümer und der Absender, wenn die Einladung gesendet wird. Sie können einen anderen Eigentümer auswählen, wenn der von Ihnen ausgewählte Benutzer über ausreichende Berechtigungen verfügt. Wenn das Feld von in der Einladungs-E-Mail jemand anderen enthält, können Sie die Adresse im Workflow Einladung senden überschreiben.
Einladungscode Für jede Einladung wird ein einzigartiger Code generiert. Nur der eingeladene Kontakt sieht es in der Einladungs-E-Mail. Sie können diese Angabe bei Bedarf ändern.
Ablaufdatum (Optional) Wählen Sie ein Datum aus, nach dem die Einladung nicht mehr eingelöst werden kann.
Einladender (Optional) Wenn ein Kontakt als Absender der Einladung erscheinen soll, wählen Sie den Namen des Kontakts aus.
Eingeladene(r) Kontakt(e) Wählen Sie einen Kontakt aus, wenn der Einladungstyp Einzel ist oder Kontakte, wenn es eine Gruppe ist, an den die Einladung gesendet werden soll. Wenn Sie die Einladung aus einem Kontaktdatensatz erstellen, wird der Name des Kontakts automatisch ausgefüllt.
Einem Konto zuweisen (Optional) Wählen Sie einen Kontodatensatz aus, der dem Kontakt zugeordnet werden soll, wenn die Einladung eingelöst wird.
Workflow für einlösenden Kontakt ausführen (Optional) Wählen Sie einen Workflow-Prozess aus, der beim Einlösen der Einladung mit dem Kontakt als primärer Entität ausgeführt werden soll.
Webrollen zuweisen Wählen Sie die Webrollen, die dem einlösenden Kontakt zugeordnet werden sollen, wenn die Einladung eingelöst wird.
Eingelöste(r) Kontakt(e) List der Kontakte, die die Einladung erfolgreich eingelöst haben.
Maximal zulässige Einlösungen Geben Sie die Anzahl der möglichen Einlösungen der Einladung bei Gruppeneinladungen an.
Zahl der erfolgreichen Einlösungen Zeigen Sie bei Gruppeneinladungen an, wie oft die Einladung eingelöst wurde.

Siehe auch

Einem Benutzer dem Kundendatensatz hinzufügen
Lokale Authentifizierung, Registrierung und andere Einstellungen