Besprechungen planen und verwalten
„Besprechungen planen und verwalten“ wurde entwickelt, um Ihnen die Funktionen einer Planungsvorlage zu zeigen. Wir haben das Beispiel der Terminvereinbarung mit einem Bankangestellten ausgewählt. Das Zeitplanungsprinzip gilt für jede Branche oder Organisation, die eine Zeitplanungswebsite einrichten möchte.
Users
Die Vorlage ist für zwei Schlüsselbenutzer konzipiert:
Den Bankkunden, der einen Termin mit einem Bankangestellten vereinbaren möchte
Den Bankangestellten, der sich die Terminliste ansieht und seine Kalender und Termine verwaltet
Bankkunden
Als Kunde einer Bank können Sie die folgenden Schritte nahtlos ausführen:
Einen Termin mit einem bestimmten Bankangestellten in einer bestimmten Bankfiliale buchen und Ihre Wunschzeit auswählen
Ihre Termine über die Links in der E-Mail-Buchungsbestätigung stornieren und neu planen
Bankangestellte
Als Bankangestellter können Sie die folgenden Schritte nahtlos ausführen:
- Ihren Zeitplan verwalten
- Termine erstellen, aktualisieren und verwalten
- Ihren Zeitplan blockieren, um Abwesenheitszeiten und andere Verpflichtungen anzuzeigen
- E-Mail-Benachrichtigungen für Terminänderungen empfangen
Ersteller
Entwickler können das Designstudio verwenden, um die Vorlage für bestimmte Anforderungen zu ändern.
Im Folgenden sind die Seiten, Basisformulare und anpassbaren Tabellen aufgeführt, die in der Vorlage bereitgestellt werden. Diese Komponenten können an Ihre spezifischen Projektanforderungen angepasst werden.
Seiten
Benutzerdefinierte Seiten
Die folgenden Seiten werden von Bankangestellten verwendet.
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Pos1 | Startseite für Kunden. Enthält einen Link zum Planen und Verwalten von Besprechungen mit einem Finanzberater |
| C2 Einen Termin buchen | Buchen Sie einen Termin mit einem Finanzberater in einem mehrstufigen Prozess, indem Sie die gewünschten Dienstleistungen, den Standort und die Verfügbarkeit eingeben. |
| C2 Termin stornieren | Stornieren Sie den Termin mit einem Finanzberater. |
| C2 Bestätigung stornieren | Bestätigungsseite für erfolgreich stornierte Termine. |
| C2 Termin verschieben | Planen Sie einen zuvor gebuchten Termin mit einem Finanzberater neu. |
| Suche | Schlüsselwortbasierte Suche. |
Administratorseiten
Die folgenden Seiten werden von Bankangestellten verwendet.
| Seite | Beschreibung des Dataflows |
|---|---|
| C1 Startseite | Melden Sie sich an, um den Zeitplan der Termine nach Tag oder Woche anzuzeigen. |
| C1 Spezialgebiete | Wählen Sie Spezialgebiete aus, zu denen Bankkunden einen Gesprächstermin vereinbaren können. |
| C1 Termin stornieren | Stornieren Sie einen Termin mit einem Kunden. |
| C1 Termin bearbeiten | Bearbeiten Sie einen Termin mit einem Kunden. |
| C1 Nichtverfügbarkeit bearbeiten | Bearbeiten Sie die Verfügbarkeit, um sich mit Kunden zu treffen. |
| C1 Termin verschieben | Planen Sie einen zuvor gebuchter Termin mit einem Kunden neu. |
| Nichtverfügbarkeit erstellen | Erstellen Sie eine Nichtverfügbarkeit über einen Kalenderblock. |
| Profil | Details zu einem Bankangestellten, z. B. Spezialgebiete. |
| getAllAppointments | Abfrage nach einem Bankangestellten, um alle Termine abzurufen. |
| Zugriff verweigert | Wird angezeigt, wenn ein Bankangestellter keinen Zugriff hat. |
| Seite nicht gefunden | Wird angezeigt, wenn die Suchkriterien des Benutzers nicht übereinstimmen. |
Formulare und Tabellen
Die Vorlage verwendet die folgenden Formulare, die mit Dataverse-Tabellen verknüpft sind.
| Table | Name des Tabellenformulars* | Name des Seitenformulars** |
|---|---|---|
| contact | BAM C1 Teilraster von Spezialgebieten | BAM C1 Spezialgebiete auswählen |
| Termin | C1 Termin erstellen | C1 Termin erstellen |
| Termin | Appointment | C1 Termin stornieren |
| Termin | C1 Termin erstellen | C1 Kalenderblock stornieren |
| msdyn_appointmentrequest | Kalenderblock | C1 Kalenderblock erstellen |
| Termin | Appointment | C1 Termin bearbeiten |
| Termin | Appointment | C1 Erneut planen |
| Termin | Appointment | C1 Termin verschieben |
| contact | BAM C1 Einfache Spezialgebiete | C1 Einfache Spezialgebiete |
| contact | BAM C1 Teilraster von Spezialgebieten | C1 Spezialgebiete |
| contact | BAM C1Bild hochladen | C1 Bild hochladen |
| msdyn_appointmentrequest | Termin stornieren | C2 Termin stornieren |
| Feedback | einfaches Formular „Kontaktperson“ | einfaches Formular „Kontaktperson“ |
| Konto | Account | Testformular |
* Der Formularname, wie er angezeigt wird, wenn er der Tabelle im Arbeitsbereich „Daten“ zugeordnet ist
** Der Formularname, wie er angezeigt wird, wenn er einer Seite als Komponente hinzugefügt ist.
Tabelleninformationen
| Tabellenanzeigename | Schemaname | Beschreibung |
|---|---|---|
| Appointment | Appointment | Zeitplanung für Bankangestellte. |
| Terminanfrage | msdyn_appointmentrequest | Erfassen Sie Terminanfragen und Aktionen (Termin stornieren, bearbeiten) für Kunden. |
| Contact | contact | Erfassen Sie Kontaktinformationen des Bankangestellten. |
| Feedback | Feedback | Erfassen Sie Feedback vom Kunden. |
| Account | Account | Erfassen Sie Kundeninformationen. |
Professionelle Entwickler
Diese Vorlage enthält benutzerdefinierten Code und wurde so gestaltet, dass sie erstklassigen UX-Mustern folgt. Verwenden Sie zum Bearbeiten von benutzerdefiniertem Code die Microsoft Power Platform CLI, um die Metadaten der Website herunterzuladen und den Quellcode mit Visual Studio Code anzuzeigen und zu ändern.
Siehe auch
Tutorial: Ihrer Power Pages-Website eine Seite hinzufügen
Seiten erstellen und entwerfen