Project Service Automation integrieren
Die Project Service Automation-Lösung für Dynamics 365 kann nun auf einer Partnerwebsite installiert werden (Project Service Automation für Dynamics 365 und Partnerwebsitelösungen müssen zuerst installiert werden). Wenn diese Lösung installiert ist, können Partner Projekte und bestätigte buchbare Ressourcen anzeigen. Kunden können auch Angebote genehmigen, Rechnungen anzeigen und Vertrag- und Bestellformulare anzeigen.
Anzeigen von Projekten auf der Partnerwebsite
Kunden und Partner können auf der Partnerwebsite Projekte anzeigen, die ihnen zugeordnet sind. Kunden können aktive und abgeschlossene Projekte anzeigen, die mit ihrer Organisation verbunden sind. Partner können Projekte anzeigen, wenn eine buchbare Ressource aus ihrer Organisation mit dem Projekt verbunden ist. In beiden Fällen müssen Benutzende eine entsprechende für die Project Service Automation spezifische Webrolle (PSA-Kundengenehmiger/-prüfer oder PSA-Partnergenehmiger/-prüfer) haben. Nach der Anmeldung auf der Website kann der Kunde oder Partner das Projekt über Kundenprojekte anzeigen. Hier können sie grundlegende Informationen für ein Projekt anzeigen und eine Ansicht für Aktive Projekte, Abgeschlossene Projekte oder Alle Projekte auswählen.
Anzeigen und Genehmigen von Projektangeboten auf der Partnerwebsite
Kunden können die erstellten Projektangebote anzeigen und genehmigen, die mit ihrer Organisation verknüpft sind. Nachdem der Anmeldung bei der Website muss zu Project Service Automation>Angebote navigiert und der Filter auf Letzte 7 Tage gesetzt werden. Hier werden dem Kunden zusammen mit grundlegenden Informationen wie Status und Gesamtbetrag ausstehende Angebote angezeigt. Der Kunde kann auf ein Angebot klicken, um weitere Details anzuzeigen. Zudem kann er Angebote durch Auswahl von Angebot genehmigen oder Angebot ablehnen im unteren Seitenbereich genehmigen oder ablehnen.
Anzeigen von Projektrechnungen auf der Partnerwebsite
Kunden können endgültige Versionen von Projektrechnungen auf der Partnerwebsite anzeigen, nachdem die Rechnung genehmigt und das Kontrollkästchen Für den Kunden sichtbar aktiviert wurde. Um eine Rechnung anzuzeigen, muss sich die Kundschaft auf der Partnerwebsite anmelden und zu Project Service Automation>Rechnungen gehen. Hier können grundlegende Informationen angezeigt und eine Rechnung ausgewählt werden, um weitere Details aufzurufen.
Anzeigen von Projektverträgen und Bestellformularen auf der Partnerwebsite
Kundschaft kann die endgültige Version von Projektverträgen oder Bestellungen auf der Partnerwebsite anzeigen, wenn der Projektvertrag mit aktiviertem Kontrollkästchen Für den Kunden sichtbar im Vertrag geöffnet wurde. Nach der Anmeldung auf der Partnerwebsite muss dafür zu Project Service Automation>Verträge navigiert werden. Hier kann der Kunde eine sortierte Liste von Verträgen mit grundlegender Information ansehen oder einen Vertrag auswählen, um weitere Informationen anzuzeigen.
Anzeigen von bestätigten, buchbaren Ressourcen nach Projekt und Rolle auf der Partnerwebsite
Sowohl Kundschaft als auch Partner können über denselben Prozess buchbare Ressourcen auf der Partnerwebsite anzeigen. Nach der Anmeldung auf der Partnerwebsite muss dafür zu Project Service Automation>Kundenressourcen navigiert werden. Hier können sie eine Liste der Ressourcen mit ihrer Rolle, gebuchten Stunden und anderen grundlegenden Informationen anzeigen. Indem sie eine Ressource auswählen, können sie sehen, welche Aufgaben der Ressource zugewiesen wurden.
