Daten zusammenführen

Sie können zwei Datensätze zusammenführen, um die Daten zu kombinieren oder Duplikate zu entfernen. Verifizieren Sie nach dem Zusammenführen im Abschnitt Überlegungen in Bezug auf die Sicherheit, ob die Änderungen Ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Sie können Firmen-, Kontakt- und Lead-Tabellen zusammenführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten zusammenzuführen:

1. Wählen Sie die Datensätze aus, die zusammengeführt werden sollen (z. B. Kontodatensätze), und wählen Sie dann Zusammenführen aus.

   

2. Wählen Sie den Masterdatensatz und die Felder aus, die im Masterdatensatz zusammengeführt werden sollen. Wählen Sie dann OK aus.

   

   Anmerkung

   Der Masterdatensatz erbt alle Datensätze, die dem untergeordneten Datensatz untergeordnet sind. Der untergeordnete Datensatz wird deaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter Doppelte Datensätze für Konten, Kontakte oder Leads zusammenführen.

Überlegungen in Bezug auf die Sicherheit

Das Zusammenführen freigegebener Daten kann unbeabsichtige Konsequenzen haben. Betrachten Sie die folgenden Szenarien, um sich für jedes davon ein umfassendes Bild von den sicherheitsbezogenen Ergebnissen zu machen.

Szenarios

• Szenario Nr. 1: Datensätze zusammenführen, die Benutzern gehören
• Szenario Nr. 2: Zusammenführen von Datensätzen, die für Benutzer freigegeben sind
• Szenario Nr. 3: Zusammenführen von Datensätzen, die für den Zugriff durch Teammitglieder freigegeben sind
• Szenario Nr. 4: Datensätze zusammenführen, die Teams gehören

Für die Szenarien verwendete Beispielseinstellungen

Die folgenden Beispielseinstellungen werden in den folgenden Szenarien verwendet:

• Kontentabelle : wird verwendet, um die Datensatzzusammenführung zu demonstrieren.

• Benutzer Eins : ein Beispielbenutzer.

• Benutzer Zwei : ein Beispielbenutzer.

• Sicherheitsrolle Privilegien : Sowohl Benutzer Eins als auch Benutzer Zwei verfügen auf Benutzerebene über Leseberechtigung für die Kontotabelle.

  

• Testkonto Eins : zum Zusammenführen vorgesehenes Hauptkonto. Benutzer 1 wird diesem Konto zugewiesen.

• Testkonto Zwei : untergeordnetes Konto, in das integriert wird. Benutzer 2 wird diesem Konto zugewiesen.

Szenario 1: Zusammenführen von Datensätzen, die sich im Besitz von Benutzern befinden

Szenario

• Benutzer 1 besitzt Testkonto 1
• Benutzer 2 besitzt Testkonto 2
• Testkonto 1 (das Hauptkonto) wurde mit Testkonto 2 zusammengeführt (das untergeordnete Konto)

Sicherheitsbezogene Ergebnisse

Nach dem Zusammenführen der Datensätze:

Benutzer Eins

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1

Benutzer Zwei

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1
  • Das inaktive Konto (schreibgeschützt) – Testkonto 2

  

Szenario 2: Zusammenführen von Datensätzen, die für Benutzer freigegeben sind

Szenario

• Testkonto 1 wurde von Benutzer 1 für Benutzer 2 freigegeben
• Testkonto 2 wurde von Benutzer 2 für Benutzer 1 freigegeben
• Testkonto 1 (das Hauptkonto) wurde mit Testkonto 2 zusammengeführt (das untergeordnete Konto)

Sicherheitsbezogene Ergebnisse

Nach dem Zusammenführen der Datensätze:

Benutzer Eins

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1
  • Das inaktive Konto (schreibgeschützt) – Testkonto 2

Benutzer Zwei

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1
  • Das inaktive Konto (schreibgeschützt) – Testkonto 2

Szenario 3: Zusammenführen von Datensätzen, die für Mitglieder des Zugriffsteams freigegeben sind

Szenario

• Benutzer 1 ist ein Mitglied des automatisch erstellten Zugriffsteams „Kontozugriffsteam“
• Benutzer 2 ist ein Mitglied des automatisch erstellten Zugriffsteams „Kontozugriffsteam“
• Testkonto 1 (das Hauptkonto) wurde mit Testkonto 2 zusammengeführt (das untergeordnete Konto)

Informationen zu Zugriffsteams finden Sie unter Informationen zu Zugriffsteams und Teamvorlagen.

Sicherheitsbezogene Ergebnisse

Nach dem Zusammenführen der Datensätze:

Benutzer Eins

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1

Benutzer Zwei

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1
  • Das inaktive Konto (schreibgeschützt) – Testkonto 2

  

• Benutzer 2 wird nicht als Mitglied des Kontozugriffsteams (Unterraster) für Testkonto 1 hinzugefügt

  

Szenario 4: Zusammenführen von Datensätzen, die sich im Besitz von Teams befinden

Szenario

• Benutzer 1 ist Mitglied von Besitzerteam 1
• Benutzer 2 ist Mitglied von Besitzerteam 2
• Testkonto 1 (das Hauptkonto) wurde mit Testkonto 2 zusammengeführt (das untergeordnete Konto)

Informationen zu Besitzerteams finden Sie unter Über Besitzerteams.

Sicherheitsbezogene Ergebnisse

Nach dem Zusammenführen der Datensätze:

Benutzer Eins

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1

Benutzer Zwei

• Hat Zugriff auf:
  • Den zusammengeführten Hauptkontodatensatz – Testkonto 1
  • Das inaktive Konto (schreibgeschützt) – Testkonto Zwei

    

• Benutzer Zwei wird nicht zu Besitzerteam 1 hinzugefügt

  

Ändern des Verhaltens der Zusammenführung

Sie können das OrgDBOrgSettings-Tool verwenden, um die Datenbankeinstellungen für das Standardoptionsverhalten zu ändern. Mit dem Tool können Sie die Zugriffseinstellungen für Haupt- oder untergeordnete Kontodatensätze mit folgenden Einstellungen ändern:

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungs-Datenbankeinstellungen.