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Einrichten der SharePoint-Integration

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Dieser Artikel bespricht die Funktionalitäten der Dokumentenverwaltung von SharePoint aus einer Microsoft Dataverse Modellbasierten oder Customer-Engagement-App. Zu den Apps gehören Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, und Dynamics 365 Project Service Automation.

Mit SharePoint können Sie Dokumente im Kontext eines Datensatzes auf einem SharePoint Server speichern und verwalten und die SharePoint Infrastruktur implementieren, um die sie effizient zu teilen, zu verwalten und zusammenzuarbeiten. Da SharePoint Dokumente auf einem SharePoint Server speichert, können Benutzer, die die App nicht ausführen, direkt auf Dokumente auf dem SharePoint Server zugreifen. Voraussetzung dafür ist, dass die Benutzer die entsprechenden Berechtigungen haben.

Für die Dokumentenmanagement-Funktionalität aktivieren Sie die serverbasierte SharePoint-Integration auf einer Site-Sammlung in SharePoint. Serverbasierte SharePoint bietet die folgenden Vorteile.

  • Benutzer melden sich einmal an und müssen sich daher nicht bei beiden Customer-Engagement-Apps und SharePoint anmelden.

  • Es ist keine weitere Software erforderlich, um auf SharePoint zu installieren.

  • SharePoint-Dokumente werden in Listen angezeigt.

  • Benutzer können SharePoint-Aktionen über die Befehlsleiste ausführen.

Siehe auch

Verwalten Sie Ihre Dokumente
Für Dokumentverwaltungsaufgaben erforderliche Berechtigungen
Überprüfen und korrigieren Sie SharePoint Site-URLs
Aktivieren Sie SharePoint die Dokumentenverwaltung für bestimmte Entitäten