Verwenden der Einstellungen für das Geschäftsjahr

Sie können den Geschäftsjahrzeitraum und dessen Anzeigemodus für Ihre Organisation festlegen.

Wichtig

Die Optionen für das Geschäftsjahr wirken sich auf die Art und Weise aus, wie die Daten Ihres Unternehmens in Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) gespeichert werden, wie z. B. in Dynamics 365 Sales und Customer Service.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

   Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

   • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

   • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

2. Gehen Sie in der Web-App zu Einstellungen () >Erweiterte Einstellungen.

3. Wählen Sie Einstellungen Geschäftsjahr.

4. Geben Sie Informationen in den Textfeldern ein.

   • Wählen Sie im Feld Startdatum das Datum aus, an dem das Geschäftsjahr beginnen soll.

   • Wählen Sie in der Dropdownliste Vorlage für Buchhaltungsperiode aus, wie das Geschäftsjahr eingeteilt werden soll.

   • Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsjahr aus, wie das Geschäftsjahr angezeigt werden soll.

   • Wählen Sie in der Dropdownliste Namen basierend auf aus, ob der Name des Geschäftsjahrs am Anfang oder am Ende des Geschäftsjahrs angezeigt werden soll.

   • Wählen Sie in der Dropdownliste Buchhaltungsperiode aus, wie die Buchhaltungsperiode angezeigt werden soll.

   • In der Dropdownliste Anzeigen als wählen Sie aus, wie die Abkürzung für Buchhaltungsperiode und das Jahr angezeigt werden.

5. Klicken Sie auf OK.