Verwenden von Seriendruckvorlagen
Wichtig
Die Funktion für Seriendruckvorlagen wurde außer Betrieb genommen und wird nicht mehr unterstützt. In Dynamics CRM 2016 (Version 8.0) haben wir die serverseitige Dokumenterstellung mit Word und Excel vorgestellt. Sie können diese Vorlagen erstellen, um für Ihre Organisation standardisierte Dokumente oder eine benutzerdefinierte Datenanalyse bereitzustellen.
Sie können die Vorlagen für Seriendruck mit Office Word verwenden, um Vorlagen für Briefe, Faxe, E-Mail-Nachrichten und Anfragen zu erstellen.
Wprd-Vorlagen werden in Word erstellt und bearbeitet, können aber in Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) hochgeladen werden, um sie mit Serienbriefen zu verwenden und für andere Benutzer freizugeben. Nur Word-XML-Dokumente können als Vorlagen verwendet werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Seriendruckvorlagen finden Sie in der Onlinehilfe zu Word.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Wählen Sie im Power Platform Admin Center eine Umgebung aus.
Wählen Sie Einstellungen>Vorlagen>Seriendruckvorlagen aus.
Um eine neue Seriendruckvorlage zu erstellen, wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Formular Seriendruckvorlagen Name und Zugeordnete Entität (Datensatztyp) ein.
Sie können eine Beschreibung der Vorlage eingeben. Diese wird dem Empfänger nicht angezeigt.
Wählen Sie Speichern aus.
Wählen Sie Datenfelder und die Spalten, die als Felder in Ihre E-Mail eingefügt werden sollen, aus, und wählen Sie dann OK aus.
Wählen Sie Speichern und anschließend Vorlage in Word erstellen aus.
Wählen Sie Add-ins und dann CRM aus.
Fahren Sie mit dem Seriendruck fort und speichern Sie die Vorlage.
Gehen Sie zurück zur Seite Seriendruckvorlage und wählen Sie dann Datei wählen aus.
Wählen Sie das neu erstellte Seriendruckdokument aus, wählen Sie Öffnen und dann Anfügen aus.
Wählen Sie Speichern und Schließen.
Notiz
Klicken Sie nach dem Speichern des Datensatzes im Vorlagenformular im Menü Weitere Aktionen auf Für die Organisation zur Verfügung stellen, um eine persönliche Vorlage in eine freigegebene Vorlage zu ändern. Klicken Sie zum Zurücksetzen der Vorlage in eine persönliche Vorlage auf Als „Persönlich“ festlegen.
Verwenden einer Seriendruckvorlage
Führen Sie nach dem Erstellen einer Seriendruckvorlage die folgenden Schritte aus, um sie zu verwenden.
Wählen Sie im Power Platform-Admin Center eine Umgebung aus und öffnen Sie diese.
Wählen Sie Erweiterte Suche und dann die Kunden aus, denen eine E-Mail gesendet werden soll.
Wählen Sie Seriendruck, wählen Sie Persönliche Seriendruckvorlage und dann Herunterladen aus.
Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in Microsoft Word und durchlaufen Sie die Schritte.