Hinzufügen einer Verbindungsrolle zum Verknüpfen von Zeilen miteinander
Mit Verbindungen können Sie problemlos Benutzer, Kontakte, Angebote, Vertriebsaufträge und viele andere Tabellenzeilen einander zuordnen. Die Zeilen in der Zuordnung können bestimmte Rollen zugewiesen werden, mit denen der Zweck der Beziehung definiert werden kann.
Es ist eine schnelle Möglichkeit, um mehrere Verbindungen und Rollen für eine bestimmte Zeile zu erstellen. Beispielsweise kann ein Kontakt viele Beziehungen mit anderen Kontakten, Firmen oder Verträgen haben. In jeder Beziehung kann ein Kontakt eine andere Rolle spielen.
Verbindungsrollen werden einer Verbindung direkt zugeordnet. Um eine Verbindungsrolle zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung mit Ihrer Zeile hinzufügen.
Bevor Sie Verbindungsrollen hinzufügen können, muss diese von Ihrem Administrator aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungsrollen konfigurieren.
Wählen Sie zum Hinzufügen oder Verwalten von Verbindungen die Zeile aus, die Sie verwalten möchten, beispielsweise eine Verkaufschance.
Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft und anschließend Verbindung aus. Öffnet das Raster der Verbindungen mit der Liste der Verbindungen für die Zeile.
Wählen Sie Verbinden und anschließend An anderen oder An mich aus.
Geben Sie im Feld Spalte den Namen der Zeile für die Verbindung ein, oder suchen Sie ihn.
Wählen Sie in der Spalte Als diese Rolle das Symbol für das Suchfeld und wählen Sie dann Neue Verbindungsrolle. Oder verwenden Sie die Suche, um eine vorhandene Rolle zu suchen, die Sie der Verbindung zuordnen möchten. Wählen Sie anschließend Speichern aus.
Hinweis
Wenn Sie vor dem Erstellen einer neuen Verbindungsrolle Informationen eingegeben haben, wird ein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Vorgang abbrechen und weiter an der Verbindung arbeiten oder fortfahren und die Zeile, die Sie aktuell bearbeiten, verlassen möchten.
Um eine neue Verbindungsrolle zu erstellen, geben Sie auf dem Bildschirm Neue Verbindungsrolle einen Namen ein, und wählen Sie dann eine Kategorie aus.
Wählen Sie Speichern und schließen aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Verbindungsrollen verwalten
Wenn Sie eine Verbindungsrolle verwalten möchten, wählen Sie die Verbindungsrolle aus einer Verbindungstabelle aus. Öffnet die Tabellenzeile für die Verbindungsrolle. Sie können den Namen bearbeiten, eine Kategorie auswählen und eine Beschreibung hinzufügen.
Sie können auch die Verbindungsrollentypen verwalten, die Sie der Verbindungsrolle zuordnen möchten.
Öffnen Sie die Verbindungsrolle, und wählen Sie anschließend im Befehl die Option Zeilentyp verwalten aus.
Damit öffnen Sie eine Liste der Typen von Verbindungsrollen, die Sie für diese Verbindungsrolle hinzufügen oder entfernen können.
Hinweis
Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)
Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).