Dialoge

 

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Dialogfelder sind ein Prozesstyp in Microsoft Dynamics 365, der die Eingabeformulare und die Daten, die ein Benutzer bei jedem Schritt des Prozesses benötigt, anzeigt, während er mit einem Kunden interagiert oder einer komplexen Prozedur folgt. Ein Dialogfeld kann eine verzweigte Logik haben, die auf der Eingabe des Benutzers basiert, der mit einer Anfrage, einem Telefongespräch oder einer Kundeninteraktion befasst ist.

Dialogfelder werden häufig in Callcentern verwendet, um Skripts bereitzustellen, mit deren Hilfe Kundendienstmitarbeiter konsistente Interaktionen mit Kunden durchführen können. Sie können Dialoge auch verwenden, um eine Art von "Assistenten"-Benutzeroberfläche zu erstellen, mit deren Hilfe Benutzer komplexe Prozeduren in konsistenter Weise durchführen können.

Dialoge bieten folgende Vorteile:

• Einheitliche Interaktion mit Kunden und interaktive Benutzeraufgaben

• Einheitliche Eingabe von Informationen in die Datenbank der Organisation

• Eine Möglichkeit für die Personen in der Organisation, sich auf das Geschäftswachstum zu konzentrieren, anstatt immer wieder die gleichen Aufgaben auszuführen

Dialogfelder zeigen eine Serie von Bildschirmen an, die auf den Antworten basieren, die sie auf den einzelnen Bildschirmen geben. Ein Dialogfeld kann je nach den eingegebenen Antworten unterschiedliche Bildschirmsätze anzeigen. Nachdem der Dialog abgeschlossen ist, werden die Daten gespeichert und können später geprüft werden.

Im Gegensatz zu Workflowprozessen kann ein Dialogfeld nur auf jeweils einen Datensatz gleichzeitig angewendet werden.

Wo passe ich Dialogprozesse an?

Dialogfelder können Sie die in Ihrer Organisation anzeigen, indem Sie zu Einstellungen > Prozesse navigieren und die Prozesse in der Kategorie Dialog filtern.

Sie sehen die Dialogfelder in Ihrer Organisation auch, wenn Sie den Knoten Prozesse in der Standardlösung anzeigen und nach Prozessen filtern, die die Kategorie Dialogfeld haben.

Dialogfeldeigenschaften

Für jedes Dialogfeld müssen die folgenden Eigenschaften festgelegt werden:

• Name
  Der Name des Dialogfeldprozesses muss nicht eindeutig sind, wenn Sie jedoch erwarten, sehr viele Dialogfelder zu haben, sollten Sie die Prozesse durch ihre Namen eindeutig identifizieren. Sie sollten Standardpräfixe für den Namen des Dialogfeldes verwenden. Das Präfix kann die Funktion des Workflows oder die Abteilung innerhalb des Unternehmens beschreiben. Dadurch können Sie ähnliche Elemente in der Liste der Dialogfelder gruppieren.

• Entität
  Jeder Dialogfeldprozess muss ausschließlich für eine einzelne Entität festgelegt werden. Sie können die Entitäten nicht ändern, nachdem das Dialogfeld erstellt wurde.

• Kateg.
  Diese Eigenschaft legt fest, dass es sich um einen Dialogfeldprozess handelt.

Anders als Workflowprozesse haben Dialogfelder keinen Bereich. Sie sind für die gesamte Organisation verfügbar. Wenn ein Benutze ein Dialogfeld ausführt, das einen Datensatz erstellt oder aktualisiert, muss der Benutzer über die Berechtigung zum Durchführen dieser Aktionen außerhalb des Dialogfeldes verfügen. Jedes Dialogfeld erstellt einen Dialogsitzungsdatensatz, und der Benutzer muss über die Rechte verfügen, dies Datensätze zu erstellen und zu aktualisieren.

Aktivieren von Dialogfeldern

Bevor Sie ein Dialogfeld verwenden können, müssen Sie es aktivieren. Ein Dialogfeld kann nur vom Dialogfeldbesitzer aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können ein Dialogfeld neu zuweisen, indem Sie den Besitzer ändern. Sie können dies auf der Registerkarte Verwaltung tun.

Dialogfelder können nur bearbeitet werden, wenn sie deaktiviert sind. Wenn Sie ein Dialogfeld bearbeiten müssen, dessen Besitzer ein anderer Benutzer ist, lassen Sie diesen das Feld deaktivieren und Ihnen zuweisen.

Siehe auch

Konfigurieren von Dialogprozessen
Aktionen
Geschäftsprozessflüsse
Workflowprozesse

© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright