Wichtigste Vorbereitungs- und Konfigurationsaufgaben
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
In diesem Artikel für Administratoren und Geschäftsbenutzer von Microsoft Dynamics 365 werden allgemeine Konfigurationseinstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie Ihre Organisation optimiert halten, damit Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können. Mit diesem Artikel soll die Benutzerfreundlichkeit von Microsoft Dynamics 365 verbessert werden, schon bevor Ihr Unternehmen es verwendet.
In diesem Thema
Allgemeine Konfigurationseinstellungen für Internet Explorer
Konfigurationseinstellungen für Microsoft Dynamics CRM für Outlook
Netzwerkverbindungseinstellungen
Einstellungen der Antiviren- oder Schadsoftwareanwendung
Wichtige E-Mail-Nachrichten von Microsoft Dynamics CRM
Verfügbare Ressourcen für Microsoft Dynamics CRM-Benutzer
Technischer Support für Microsoft Dynamics CRM
Allgemeine Konfigurationseinstellungen für Internet Explorer
Microsoft Dynamics 365 ist eine webbasierte Anwendung und verwendet Internet Explorer als Benutzeroberfläche zum Anzeigen, Hinzufügen oder Bearbeiten von Informationen, die in der Dynamics 365-Datenbank gespeichert sind. Nehmen Sie die folgenden allgemeinen Internet Explorer-Konfigurationseinstellungen vor, um die Benutzerfreundlichkeit von Dynamics 365 zu optimieren.
Erhöhen der Anzahl gleichzeitiger Downloadsitzungen
Internet Explorer 10 und Internet Explorer 11 sind standardmäßig so eingestellt, dass maximal acht Dateien gleichzeitig heruntergeladen werden können.
Die Microsoft Dynamics 365-Anwendung führt synchron Datenanforderungen vom und Datenübertragungen an das Dynamics 365-Rechenzentrum durch. Gewöhnlich ist die maximale Anzahl gleichzeitiger Downloads bei der Arbeit mit Dynamics 365 schnell erreicht. Informationen zum Erhöhen dieser Beschränkung finden Sie unter KB-Artikel 282402: Ändern der Konfiguration von Internet Explorer, um mehr als zwei Dateien gleichzeitig herunterladen zu können.
Erhöhen des Speicherplatzes für temporäre Internetdateien
Sie gewährleisten, dass die Internetdateien für Microsoft Dynamics 365 nicht gelöscht werden, indem Sie den Speicherplatz für temporäre Internetdateien erhöhen.
Öffnen Sie Internet Explorer, und klicken oder tippen Sie im Menü Extras auf Internetoptionen.
Klicken oder tippen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Abschnitt Browserverlauf auf Einstellungen.
Setzen Sie das Feld Zu verwendender Speicherplatz auf 350.
Klicken oder tippen Sie auf OK und dann erneut auf OK.
Aufbewahren des Browserverlaufs
Wir empfehlen, die Option zum Löschen des Browserverlaufs beim Schließen des Browsers nicht zu aktivieren, um die Benutzerfreundlichkeit von Dynamics 365 zu optimieren. Falls Sie diese Option aktivieren, werden alle in Ihren Browserverlauf-Einstellungen markierten Objekte gelöscht, wie etwa temporäre Internetdateien, Cookies und Verlauf (standardmäßig sind diese Optionen aktiviert). Durch Löschen der temporären Internetdateien werden in Internet Explorer die Dateien erneut zwischengespeichert, und durch Löschen von Cookies werden Sie in Dynamics 365 abgemeldet.
Öffnen Sie Internet Explorer, und klicken oder tippen Sie im Menü Extras auf Internetoptionen.
Klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein, und stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Browserverlauf das Kontrollkästchen Browserverlauf beim Beenden löschen deaktiviert ist.
Zulassen von Popupfenstern für Microsoft Dynamics 365-URLs
Bei Microsoft Dynamics 365 werden beim Öffnen oder Erstellen von neuen Datensätzen Popupfenster geöffnet. Ihr Browser sperrt diese Fenster möglicherweise aufgrund der Einstellungen des Popupblockers. Konfigurieren Sie die Popupblockereinstellungen so, dass Popupfenster für die Dynamics 365-Websites zugelassen werden.
Konfigurationseinstellungen für Microsoft Dynamics CRM für Outlook
Sie können die folgenden Einstellungen konfigurieren, um die Leistung von Dynamics CRM für Outlook zu optimieren.
Installieren Sie die neusten Updates für Dynamics CRM für Outlook
Verwenden Sie Windows Update, um nach Updates für Dynamics CRM für Outlook zu suchen. In der Regel dienen diese Updates zur Verbesserung der Leistung oder zur Gewährleistung höherer Stabilität.
Automatische Synchronisierung im Online- und Offline-Modus von Outlook
Durch das Aktivieren der automatischen Synchronisierung kann Dynamics CRM für Outlook systemgesteuert die Daten vom Microsoft Dynamics 365-Rechenzentrum synchronisieren. So wird gewährleistet, dass Ihre lokalen Daten regelmäßig aktualisiert werden. Daher handelt es sich bei den erforderlichen Daten für die lokale Synchronisierung, wenn Sie offline gehen, um eine verwaltbare Größe.
Öffnen Sie Outlook, in dem Dynamics CRM für Outlook installiert ist.
Auf der Registerkarte Datei klicken oder tippen Sie auf CRM, und klicken oder tippen Sie dann auf Optionen.
Auf der Registerkarte Synchronisierung im Abschnitt Automatische Synchronisierung mit Outlook planen muss das Kontrollkästchen Synchronisierung der CRM-Elemente in meinen Outlook-Ordnern alle __ Minuten aktiviert sein.
- ODER -
Für die Offlinesynchronisierung muss auf der Registerkarte Lokale Daten im Abschnitt Häufigkeit des Updates von lokalen Daten auswählen das Kontrollkästchen Lokale Daten regelmäßig aktualisieren nach __ Minuten aktiviert sein.
Synchronisierung der wichtigen Daten für die Online- und Offlinemodi von Outlook
Durch Einschränken der Daten, die mit Dynamics CRM für Outlook synchronisiert werden, können Sie die von Dynamics 365-Benutzern verwendete Bandbreite verringern und daher die Gesamtleistung der Anwendung verbessern. Um zu steuern, welche Datensätze mit Outlook synchronisiert werden, bearbeiten Sie die Outlook-Filter.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Wählen Sie die Datensätze zum Synchronisieren zwischen CRM und Outlook oder Exchange
Nachverfolgen von Microsoft Dynamics 365-Kalenderterminen in Dynamics CRM für Outlook
Ihre Kalendertermine in Dynamics 365 gehen nicht verloren, wenn Sie beginnen, diese in Dynamics CRM für Outlook nachzuverfolgen, wenn gewährleistet ist, dass Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse im entsprechenden Benutzerdatensatz mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, die für Outlook verwendet wird.
Hinweis
Die E-Mail-Adresse weicht möglicherweise von der Microsoft-Konto ab. Sie hängt von den in Outlook und im Dynamics 365-Benutzerdatensatz verwendeten E-Mail-Adressen ab.
Netzwerkverbindungseinstellungen
Netzwerkverbindungen werden auf Grundlage der Reihenfolge eingerichtet, in der das Gerät im Fenster "Netzwerkverbindungen" auf der Registerkarte Adapter und Bindungen aufgeführt ist. Falls Sie z. B. eine LAN (Local Area Network)- und eine WLAN-Verbindung aktiviert haben, basiert die Reihenfolge der Verbindungsherstellung mit dem Internet auf der Reihenfolge in der Liste Adapter und Bindungen. Falls die LAN-Verbindung weiter oben in der Liste aufgeführt ist, werden die meisten Netzwerkverbindungen anhand des LAN-Adapters anstelle des WLAN-Adapters hergestellt. Zur Gewährleistung optimierter Netzwerkverbindungen sollten Sie die Verbindungen den Empfehlungen Ihres Netzwerkadministrators entsprechend anordnen.
So ändern Sie die Netzwerkverbindungsreihenfolge
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start, und klicken oder tippen Sie auf Ausführen.
Geben Sie ein: control netconnections und kicken oder tippen Sie dann auf OK.
Klicken oder tippen Sie Organisieren > Layout > und überprüfen Sie, dass die Menüleiste aktiviert ist.
Klicken oder tippen Sie auf Erweitert > Erweiterte Einstellungen.
Klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte Adapter und Bindungen, klicken oder tippen Sie dann unter Verbindungen auf die Verbindung, die Sie verschieben möchten, klicken oder tippen Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, und dann auf OK.
Einstellungen der Antiviren- oder Schadsoftwareanwendung
Je nach Einstellungen der Antiviren- oder Schadsoftwareanwendung können beim Virenscan bestimmte Dateien gesperrt werden, sodass keine anderen Anwendungen mehr auf sie zugreifen können und sie möglicherweise negative Auswirkungen auf die Leistung von Microsoft Dynamics 365 zur Folge haben.
Für jede Umgebung muss umsichtig entschieden werden, welche Dateien einbezogen und welche ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit, dass das Ausschließen von Dateien vom Scan unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, besteht immer. Verwenden Sie die folgende Liste zusätzlich zu den umsichtig geplanten internen IT-Verwaltungsrichtlinien:
Suchen Sie in der Sicherheitssoftware nach etwaigen Störungen. Einige Antivirenprogramme enthalten die Funktion ScriptScan, die sich möglicherweise auf die Leistung von Dynamics 365 auswirken. Die meisten Programme verfügen über Funktionen, um Scans auf bestimmten Websites zu deaktivieren. Die Dynamics 365-URL muss in der Liste enthalten sein. Speziell für McAfee finden Sie Informationen zu dieser Einstellung in den folgenden KB-Artikeln:
Falls Sie eine andere Antivirensoftware verwenden, muss die URL der Dynamics 365-Website in der vertrauenswürdigen Zone für den Virenscan enthalten sein. Zudem muss Echtzeitscannen für die Dynamics 365-Website deaktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Antivirenanwendung.
Wichtige E-Mail-Nachrichten von Microsoft Dynamics CRM
Microsoft versendet gelegentlich E-Mail-Nachrichten an Microsoft Dynamics 365-Benutzer oder -Administratoren. Diese Nachrichten beinhalten Informationen bezüglich der Verwendung von Dynamics 365 sowie wichtige Informationen zur Abrechnung oder zu Upgrades.
Die folgenden E-Mail-Adressen müssen in der Liste der zugelassenen Kontakte für Ihre E-Mail-Anwendung enthalten sein:
crmoln@microsoft.com. Von diesem E-Mail-Alias erhalten Sie allgemeine Warnungen oder Informationen bezüglich Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com. Von diesem E-Mail-Alias werden Informationen zur Dynamics 365-Rechnung gesendet.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Von diesem E-Mail-Alias erhalten Sie E-Mail-Nachrichten mit Informationen, wenn Sie sich bei Dynamics 365 anmelden.
Verfügbare Ressourcen für Microsoft Dynamics CRM-Benutzer
Wir möchten, dass Sie und Ihre Organisation in größtmöglichem Umfang von den umfangreichen verfügbaren Inhalten und Materialien profitieren, die dazu beitragen können, dass Ihr Unternehmen durch die Nutzung von Microsoft Dynamics 365 noch erfolgreicher wird. Eine Liste verfügbarer Ressourcen, darunter Trainingsmaterialien und Informationen bezüglich der Unterstützung für Ihre Online-Organisation, finden Sie im CRM Hilfe-Center.
Technischer Support für Microsoft Dynamics CRM
Sollten Sie in den oben genannten Ressourcen keine geeigneten Antworten finden, können Sie eine technische Supportanfrage an das Team des technischen Supports für Microsoft-Produktsupport senden. Technische Supportvorfälle ermöglichen einen reaktiven Support im Falle eines spezifischen Problems, einer Fehlermeldung oder einer Funktion, die nicht ordnungsgemäß verwendet werden kann. Unterstützungsinformation finden Sie unter Support.
Optimieren des technischen Supports
Wenn Sie bei technischen Problemen oder Fragen Hilfe anfordern, sollten Sie möglichst viele Informationen bereithalten. Hier einige allgemeinen Fragen, die Ihnen möglicherweise gestellt werden, wenn Sie technischen Support anfordern:
Mit welchem Teil der Anwendung haben Sie Probleme?
Beispielsweise Installationsprobleme mit Dynamics CRM für Outlook.
Wie lautet der exakte Fehler oder das Problem?
Geben Sie detaillierte Informationen an, z. B. die exakte Fehlermeldung, die angezeigt wird. Fügen Sie möglichst eine Bildschirmaufnahme ein.
Was haben Sie gerade in Microsoft Dynamics 365 gemacht, als der Fehler auftrat?
Geben Sie die genauen Schritte an, die Sie ausgeführt haben, damit der Fehler reproduziert werden kann. Dadurch kann das Supportteam besser analysieren, warum der Fehler möglicherweise auftritt.
Geben Sie die Details der Umgebung an, in der das Problem auftritt.
Geben Sie die Version des Betriebssystems, Browsers und (falls zutreffend) die Microsoft Office-Version auf den Computern an, auf denen das Problem auftritt.
Betrifft das Problem alle Benutzer, einen bestimmten Typ einer Microsoft Dynamics 365-Sicherheitsrolle oder nur bestimmte Benutzer?
Stellen Sie möglichst Protokolldateien zur Verfügung, falls Sie wissen, wie Sie diese finden. Dies gilt für Anwendungen wie Dynamics CRM für Outlook oder Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Router. In der folgenden Tabelle sind die Speicherorte der Protokoll- oder Ablaufverfolgungsdateien für diese Anwendungen aufgeführt.
Protokolle oder Ablaufverfolgungen |
Speicherort der Protokolldatei |
Protokolle für Microsoft Dynamics 365 für Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Ablaufverfolgungsdateien für Microsoft Dynamics 365 für Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Protokolle für Microsoft Dynamics 365-E-Mail-Router |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Siehe auch
Erste Schritte
Einrichten einer CRM-Organisation
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