Erstellen oder Bearbeiten
Veröffentlicht: Februar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Verwenden Sie in Microsoft Dynamics 365 Ansichten, um zu definieren, wie eine Liste mit den Datensätzen für eine bestimmte Entität in der Anwendung angezeigt wird. Mit einer Ansicht wird definiert:
Die angezeigten Spalten
Wie breit jede Spalte sein sollte
Wie die Datensatzliste standardmäßig nach Name sortiert werden soll
Welche Standardfilter angewendet werden sollen, um zu begrenzen, welche Datensätze in der Liste angezeigt werden
Eine Dropdownliste von Ansichten wird häufig in der Anwendung angezeigt, damit Benutzer Optionen für unterschiedliche Ansichten von Entitätsdaten haben.
Die Datensätze, die in den einzelnen Ansichten in einer Liste angezeigt werden, manchmal Raster genannt, die häufig Optionen bereitstellen, damit Mitarbeiter die Standardsortierung, Spaltenbreiten und Filter einfacher ändern können, um die Daten anzuzeigen, die für sie am Wichtigsten sind Ansichten definieren auch die Datenquelle zu Diagrammen, die in der Anwendung verwendet werden.
In diesem Thema
Typen von Ansichten
Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen
Standardansichten angeben
Erstellen oder Bearbeiten
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten
Benutzerdefinierte Symbole anstelle von Werten in Listenansichten anzeigen
Filterkriterien bearbeiten
Konfigurieren der Sortierung
Ansichten entfernen
Abhängigkeiten
Verwaltete Eigenschaften
Typen von Ansichten
Es gibt drei Arten von Ansichten, persönliche, System- und öffentliche Ansichten.
Persönliche Ansichten
Sie und ein jeder Benutzer, der mindestens über Benutzerebenenzugriff auf Aktionen für die gespeicherte Ansichtsentität verfügt, kann persönliche Ansichten erstellen. Als Systemadministrator können Sie die Zugriffsebene für jede Aktion in der Sicherheitsrolle ändern, um die Tiefe zu kontrollieren, bis zu der Mitarbeiter persönliche Ansichten erstellen, lesen, schreiben, löschen, freigeben oder zuweisen können.
Persönliche Ansichten sind im Besitz von Mitarbeitern und sie sind aufgrund ihres im Standard-Benutzerebenenzugriffs nur für den Mitarbeiter oder andere Personen, für die er seine persönliche Ansicht freigibt, sichtbar. Sie können persönliche Ansichten erstellen, indem Sie eine Abfrage speichern, die Sie definieren, indem Sie die Optionen Filter als neue Ansicht speichern und Filter in aktueller Ansicht speichern in der Liste der Ansichten verwenden. Diese Ansichten sind gewöhnlich unten in den Listen der System- oder einer öffentlichen Ansichten enthalten, die in der Anwendung zur Verfügung stehen. Beim Erstellen einer neuen persönlichen Ansicht auf der Grundlage einer System- oder einer öffentlichen Ansicht können Sie keine öffentliche Ansicht auf Basis einer persönlichen Ansicht erstellen.
Dieses Thema handelt davon, wie Systemadministratoren und Systemanpasser mit System- und öffentlichen Ansichten arbeiten. Weitere Informationen zu persönlichen Ansichten finden Sie unter Hilfe & Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche.
Systemansichten
Als Systemadministrator oder Systemanpasser können Sie Systemansichten bearbeiten. Systemansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Anwendung abhängig ist, die für Systementitäten existieren oder die automatisch erstellt werden, wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen. Diese Ansichten enthalten spezielle Zwecke und einige zusätzliche Funktionen.
Hinweis
In früheren Versionen des Produkts können Sie Systemansichten löschen oder deaktivieren. Ab CRM 2015 SP1 können Sie Systemansichten nicht mehr löschen oder deaktivieren.
Systemansichten |
Beschreibung |
|---|---|
Schnellsuche |
Die standardmäßige Ansicht wird verwendet, wenn Suchen mit der Schnellsuche ausgeführt werden. Diese Ansicht definiert auch, welche Felder durchsucht werden, wenn Suchfunktionen der Ansichten Schnellsuche und Suche verwendet werden. |
Erweiterte Suche |
Die Standardansicht, in der die Suchergebnisse angezeigt werden, wenn Erweiterte Suche verwendet wird. Diese Ansicht definiert auch Spalten, die standardmäßig verwendet werden, wenn neue benutzerdefinierte öffentliche Ansichten oder persönliche Ansichten erstellt werden, ohne dass eine Ansicht definiert wird, die als Vorlage verwendet wird. |
Zugeordnet |
Die standardmäßige Ansicht, in der verknüpfte Entitäten für einen Datensatz aufgeführt sind. |
Suche |
Die Ansicht, die Sie sehen, wenn Sie einen Datensatz auswählen, um ein Suchfeld festzulegen. |
Diese Ansichten werden in der Ansichtsauswahl nicht angezeigt und Sie können sie nicht in den Unterlisten in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwenden. Diese Ansichten nicht gelöscht oder deaktiviert werden.Weitere Informationen:Ansichten entfernen
Systemansichten sind im Besitz der Organisation, sodass sie von allen Personen angezeigt werden können. Beispielsweise hat jeder einen Organisationsebenenzugriff, um Datensätzen für die Ansicht (savedquery) anzuzeigen. Diese Ansichten sind bestimmten Entitäten zugeordnet und innerhalb des Lösungs-Explorers sichtbar. Sie können diese Ansichten in Lösungen aufnehmen, da diese der Entität zugeordnet sind.
Öffentliche Ansichten
Öffentliche Ansichten sind universelle Ansichten, die Sie nach Bedarf anpassen können. Diese Ansichten sind verfügbar in der Ansichtsauswahl, und Sie können sie in Unterrastern in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwenden. Einige öffentliche Ansichten sind Standard für Systementitäten und für benutzerdefinierte Entitäten. Angenommen, Sie erstellen eine neue benutzerdefinierte Entität, dann enthält sie folgende Kombination der öffentlichen und der Systemansicht.
Name |
Typ |
|---|---|
Aktiv<entity plural name> |
Öffentlich |
Inaktiv<entity plural name> |
Öffentlich |
Schnellsuche für aktive <entity plural name> |
Schnellsuche |
<entity name>Ansicht für erweiterte Suche |
Erweiterte Suche |
<entity name>Zugeordnete Ansicht |
Zugeordnet |
<entity name>Suchansicht |
Suche |
Sie können eine benutzerdefinierte öffentliche Ansichten erstellen. Sie können alle benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten in einer nicht verwalteten Lösung löschen. Sie können keine systemdefinierten öffentlichen Ansichten löschen. Die benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten, die hinzugefügt werden, indem eine verwaltete Lösung importiert wurde, enthält möglicherweise verwaltete Eigenschaften, die verhindern, dass sie gelöscht werden können, außer indem die verwaltete Lösung deinstalliert wird.
Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf Ansichtsdefinitionen zuzugreifen, wenn Sie ein Systemadministrator oder -anpasser sind. In einer beliebigen Listenansicht für eine Entität finden Sie in der Befehlsleiste die folgenden Befehle, nachdem Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (.jpeg "Mehr Befehlsschaltflächen in der Termin-Aktivität")
) geklickt oder getippt haben):
Ansicht: Öffnet die Definition in der aktuellen Ansicht in der Standardlösung.
Neue Systemansicht: Öffnet ein neues Fenster, um eine neue Ansicht für die aktuelle Entität in der Standardlösung zu erstellen.
Entität anpassen: Führt Sie zur Definition der aktuellen Entität in der Standardlösung, in der Sie Ansichten auswählen können.
Systemansichten: Öffnet dasselbe Fenster wie Entität anpassen außer wenn Ansichten ausgewählt ist.
Alternativ können Sie zu den in der Standardlösungs-Ansichtsdefinitionen wechseln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Eine Ansicht öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Klicken Sie auf Anpassen des Systems.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Klicken Sie auf Ansichten.
Doppelklicken Sie auf die Ansicht, die Sie öffnen möchten.
Diese Liste der Ansichten hat vier Filter, die Sie verwenden können, um die Ansichten, die Sie wünschen, einfacher zu finden:
Alle aktiven Ansichten
Aktive öffentliche Ansichten
Inaktive öffentliche Ansichten
Aktive systemdefinierte Ansichten
Falls die Entität, der die Ansicht zugeordnet ist, Teil einer nicht verwalteten Lösung ist, können Sie dennoch Ansichten fü diese Entität in der Standardlösung erstellen oder bearbeiten. Systemansichten sind einer Entität zugeordnet und sind nicht als separate Lösungskomponenten verfügbar. Anders als Felder verwenden Ansichten kein Anpassungspräfix in einem eindeutigen Namen, der in einer Lösung konsistent sein sollte, daher müssen Sie Ansichten im Kontext einer Lösung erstellen.
Standardansichten angeben
Außer wenn ein Benutzer eine andere Ansicht als persönlichen Standard "angeheftet" hat, finden Sie die Standardansicht, die Sie angeben. Sie können jede der öffentlichen Ansichten als Standardansicht für eine Entität festlegen.
Festlegen der Standardansicht für eine Entität
Navigieren Sie zu Ansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine öffentliche Ansicht aus.
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Weitere Aktionen > Standard festlegen.
Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.
Erstellen oder Bearbeiten
Sie können benutzerdefinierte öffentliche Ansichten erstellen, indem Sie vorhandene Ansichten bearbeiten und sie unter einem anderen Namen speichern oder indem Sie eine neue Ansicht erstellen.
Siehe auch Hilfe und Schulung: Erstellen oder Bearbeiten einer öffentlichen Ansicht für eine Entität.
Eine neue Ansicht erstellen
Wie in Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben, wählen Sie in einer Listenansicht für die Entität auf der Befehlsleiste Neue Systemansicht aus.
Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften anzeigen einen Namen und optional eine Beschreibung für die Ansicht an.
Nachdem Sie das Eigenschaftendialogfeld schließen, können Sie die folgenden Schritte ausführen:
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten.
Filterkriterien bearbeiten.
Konfigurieren der Sortierung.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.
Eine Ansicht bearbeiten
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Klicken Sie auf Anpassen des Systems.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Klicken Sie auf Ansichten.
Doppelklicken Sie auf die Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
Um den Namen oder die Beschreibung für die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf Eigenschaften anzeigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten.
Filterkriterien bearbeiten.
Konfigurieren der Sortierung.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.
Erstellen einer neuen Ansicht aus einer vorhandenen Ansicht
Folgen Sie der Vorgehensweise, um eine Ansicht zu erstellen, aber anstatt auf Speichern und schließen zu klicken, klicken Sie auf Speichern unter, und geben Sie einen neuen Namen und eine Beschreibung für die Ansicht ein.
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten
Zusammen mit Filterkriterien sind die Spalten, die in einer Ansicht angezeigt werden, sehr wichtig für den Wert der ausgewählten Ansicht. Beim Erstellen oder Bearbeiten können Sie folgende Aufgaben mit Spalten ausführen:
Hinzufügen von Spalten
Entfernen von Spalten
Ändern der Spaltenbreite
Verschieben einer Spalte
Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Suchspalten hinzufügen
Hinzufügen von Spalten
Sie können Spalten aus der aktuellen Entität oder der aus verknüpften Entitäten einschließen, bei denen eine 1:n-Entitätsbeziehung mit der aktuellen Entität besteht.
Beispielsweise, möchten Sie möglicherweise den Besitzer einer Entität im besitz eines Benutzers in einer Spalte anzeigen. Sie können auswählen, dass das Feld Besitzer der aktuellen Entität den Namen des Besitzers anzeigt. Dieser erscheint als Link, um den Benutzer-Datensatz für den Mitarbeiter zu öffnen, der der Besitzer ist. In diesem fall hben Sie Möglichkleit, Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren.
Wenn Sie die Telefonnummer für den Datensatzbesitzer anzeigen möchten, müssen Sie Besitzer (Benutzer) in der Dropdownliste Datensatztyp und dann das Feld Telefon 1 auswählen.
Hinzufügen von Spalten zu einer Ansicht
Klicken Sie während Erstellen oder Bearbeiten auf Spalten hinzufügen, und das Dialogfeld Spalten hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie Datensatztyp aus, wenn Sie Felder aus verknüpften Entitäten einfügen möchten.
Sie können auch mehrere Felder aus verknüpften Entitäten auswählen.
Wenn Sie die Felder, die Sie verwenden möchten, ausgewählt haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Spalten hinzufügen zu schließen.
Wenn Sie Spalten hinzufügen, erhöhen Sie die Breite der Ansicht. Wenn die Breite der Ansicht den Platz überschreitet, um sie auf der Seite anzuzeigen, erlauben horizontale Bildlaufleisten den Benutzern das Scrollen, um die ausgeblendeten Spalten anzuzeigen.
Tipp
Wenn die Ansicht daten für ein bestimmtes Feld filteren, damit nur Datensätze mit einem bestimmten Wert angezeigt werden, enthalten Sie diese Spalte nicht in der Ansicht. Wenn Sie z. B. nur aktive Datensätze anzeigen, schließen sie die Statusspalte nicht in die Ansicht ein. Benennen Sie die Ansicht, um anzugeben, dass alle Datensätze, die in der Ansicht angezeigt werden, aktiv sind.
Hinweis
Wenn Sie Spalten für Suchansichten für aktualisierte Entitäten hinzufügen, werden nur die ersten zehn drei Spalten angezeigt.
Entfernen von Spalten
Beim Erstellen oder Bearbeiten, wählen Sie die Spalte, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben auf Entfernen.
Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf OK.
Ändern der Spaltenbreite
Beim Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie die Spalte, die Sie ändern möchten.
Klicken Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben auf Eigenschaften ändern.
Wählen Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern eine Option aus, um die Spaltenbreite festzulegen, und klicken Sie dann auf OK.
Verschieben einer Spalte
Beim Erstellen oder Bearbeiten, wählen Sie die Spalte, die Sie verschieben möchten.
Verschieben Sie die Spalte im Bereich Allgemeine Aufgaben mithilfe der Pfeile nach links oder rechts.
Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Wenn die folgenden Bedingungen zutreffen, können Personen ein Microsoft Lync-Onlinestatussteuerelement in Listen sehen, das anzeigt, ob die Person verfügbar ist und Mitarbeitern ermöglichen, mit ihnen über IM zu interagieren:
Mitarbeiter verwenden Internet Explorer.
Mitarbeiter haben die Lync-Anwendung installiert.
Mitarbeiter haben Internet Explorer in Microsoft ActiveX aktiviert.
Ihre Organisation hat Präsenz für das System in den Systemeinstellungen aktiviert.
Wichtig
Lync heißt jetzt Skype for Business. Momentan finden Sie in Microsoft Dynamics 365 noch Verweise auf „Lync“, Dynamics 365 arbeitet jedoch mit Skype for Business zusammen.
Das Präsenz-Steuerelement und die Einstellung, um es zu aktivieren, ist nur für Spalten verfügbar, die primäre Felder für E-Mail-fähige Entitäten anzeigen (Benutzer, Kontakte, Leads, Verkaufschancen oder benutzerdefinierte Entitäten).
Lync-Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Beim Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie die Spalte, die Sie ändern möchten.
Klicken Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben auf Eigenschaften ändern.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern die Option Präsenz für diese Spalte aktivieren, und klicken Sie dann auf OK.
Suchspalten hinzufügen
Suchspalten sind die Spalten, die von der Anwendung durchsucht werden, wenn Mitarbeiter das Textfeld Nach Datensätzen suchen verwenden, das für Listen angezeigt wird, oder wenn die Fähigkeit besteht, nach Datensätzen für eine Entität in der Anwendung zu suchen, wenn Mitarbeiter z. B. nach einem Datensatz für ein Suchfeld suchen.
Öffnen Sie eine Schnellsuche-Ansicht, wie im Abschnitt Erstellen oder Bearbeiten beschrieben.
Klicken Sie auf Suchspalten hinzufügen, um das Dialogfeld zu öffnen.
Wählen Sie die Felder aus, die die Daten enthalten, die Sie suchen möchten.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Suchspalten hinzufügen zu schließen.
Benutzerdefinierte Symbole anstelle von Werten in Listenansichten anzeigen
Einige Beziehungsinformationen-Features zeigen Listenansichten an, die Symbole statt Text oder Zahlenwerte in mehreren Spalten anzeigen. Dieses Feature wurde erstellt, um bestimmte Beziehungsinformationen-Funktionen zu unterstützen. Administratoren und Systemanpasser können neue Grafiken hinzufügen und eine Logik einrichten, die verwendet wird, um die Werte auf Grundlage einer Spalte mit JavaScript auszuwählen.
Hinweis
Rastersymbole werden nur der Weboberfläche angezeigt. Sie werden nicht in Outlook oder in der mobilen App angezeigt.
Hinzufügen von benutzerdefinierte Grafiken und JavaScript als Webressourcen in Dynamics 365
Erstellen Sie neue Grafikdateien für Ihre Anpassungen. Es wird empfohlen, eine Symbolgröße von 16x16 Pixeln zu nutzen (größeren Bilder werden herunterskaliert).
Schreiben Sie einen oder mehrere JavaScript-Funktionen, die definieren, welche Symbole für welche Werte angezeigt werden (Sie benötigen in der Regel eine Funktion für jede Spalte, die Sie anpassen möchten). Jede Funktion muss ein Zeilendatenobjekt und einen Sprachcode (LCID) als Eingabe akzeptieren einen Array mit einem Bildnamen und Tooltiptext zurückgeben. Im Abschnitt Beispiel-JavaScript-Funktion weiter unten in diesem Thema finden Sie eine Beispielfunktion.
Melden Sie sich bei Dynamics 365 als Administrator an und navigieren Sie zu Einstellungen > Anpassungen > System anpassen.
Die Fenster Standardlösung wird geöffnet. Navigieren Sie zu Komponenten > Webressourcen.
Jetzt können Sie Ihre benutzerdefinierten Grafiken einzeln als Webressourcen hochladen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Neu, um eine neue Webressourcen zu erstellen. Ein weiteres Popupfenster wird geöffnet, das Ihnen dabei hilft, die Ressource zu erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Geben Sie der neuen Ressource einen aussagekräftigen Namen. Dies ist der Name, den Sie zum Verweis auf die Grafik im JavaScript-Code verwenden.
Legen Sie den Typ auf das Grafikformat fest, das Sie verwendet haben, um die Grafikdatei (PNG, JPEG oder GIF) zu speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen, um ein Dateibrowserfenster zu öffnen. Verwenden Sie es, um die Grafikdatei zu suchen und auszuwählen.
Fügen Sie Anzeigename und/oder Beschreibung bei Bedarf hinzu.
Klicken Sie auf Speichern und schließen Sie das Fenster Webressource.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Grafikdatei, die Sie besitzen.
Fügen Sie nun JavaScript als Webressource hinzu. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Neu, um eine neue Webressourcen zu erstellen. Ein weiteres Popupfenster wird geöffnet, das Ihnen dabei hilft, die Ressource zu erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Geben Sie der neuen Ressource einen aussagekräftigen Namen.
Legen Sie Typ auf Skript (JScript) fest.
Klicken Sie auf Text-Editor (neben der Typ-Einstellung), um ein Texteditorfenster zu öffnen. Fügen Sie Ihren Javascriptcode hier ein und klicken Sie auf OK um ihn zu speichern.
Fügen Sie Anzeigename und/oder Beschreibung bei Bedarf hinzu.
Klicken Sie auf Speichern und schließen Sie das Fenster Webressource.
Mit dem offenen Standardlösung-Fenster erweitern Sie die Struktur Komponenten > Entitäten und suchen Sie die Entität, die Sie anpassen möchten.
Erweitern Sie die Entität und wählen Sie das AnsichtenSymbol aus.
Sie sehen jetzt eine Liste der Ansichten für die ausgewählte Entität. Klicken Sie in der Liste auf eine Ansicht, um diese auszuwählen. Öffnen Sie dann in der Dropdownliste Weitere Aktionen auf der Symbolleiste und wählen Sie Bearbeiten aus.
Ein neues Popupfenster wird geöffnet. Es enthält Steuerelemente für die Bearbeitung der ausgewählten Ansicht. Er zeigt jede Spalte an, die Teil der Ansicht ist. Wählen Sie die Zielspalte und klicken Sie auf Eigenschaften ändern im Feld Allgemeine Aufgaben. Das Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern wird geöffnet. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
Webressource: Geben Sie den Namen der Webressource an, die Sie für Ihre Javascript-Funktionen erstellt haben (klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um aus einer Liste auszuwählen).
Funktionsname: Geben Sie den Namen der Funktionalität ein, die Sie für die Änderung der Ansicht der Spalte geschrieben haben.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern zu schließen.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede betreffende Entität, Ansicht und Spalte.
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen, um die Änderungen zu veröffentlichen. Danach können Sie das Standardlösung-Popupfenster schließen.
Beispiel-JavaScript-Funktion
Die JavaScript-Funktion zum Anzeigen benutzerdefinierter Symbole und Tooltips erwartet die folgenden beiden Argumente: das gesamte Zeilenobjekt angegeben in layoutxml und des aufrufender Benutzers Gebietsschema-ID (LCID). Der LCID-Parameter ermöglicht Ihnen, Tooltiptext für das Symbol in mehreren Sprachen zu definieren. Weitere Informationen zu den von CRM unterstützten Sprachen finden Sie in Aktivieren von Sprachenund Installieren und Aktualisieren von Language Packs für Microsoft Dynamics 365. Eine Liste mit Werten von lokalen Gebietsschema-ID (LCID)-Werten, die Sie in Ihrem Code verwenden können, wird angezeigt unter Von Microsoft zugewiesene lokale IDs.
Sie werden wahrscheinlich benutzerdefinierte Symbole für einen Optionssatztyp von Attributen hinzufügen, bei dem die vordefinierten Optionen begrenzt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzzahligen Wert der Optionen anstelle der Beschriftung verwenden, um zu Lokalisierungsprobleme zu verhindern.
Der folgende Beispielcode zeigt Symbole und Tooltips auf Basis von drei Werten an (1: Hot, 2: Warm, 3: Cold) im Attribut opportunityratingcode (Bewertung) an. Der Beispielcode zeigt auch, wie ein lokalisiertes Tooltip angezeigt wird. Damit dieses Beispiel funktioniert, müssen Sie drei Bildwebressourcen von 16x16 Bildern in der Dynamics 365-Instanz mit den folgenden Namen erstellen: new_Hot, new_Warm und new_Cold.
function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {
var str = JSON.parse(rowData);
var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
var imgName = "";
var tooltip = "";
switch (parseInt(coldata,10)) {
case 1:
imgName = "new_Hot";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Hot";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Hot";
break;
}
break;
case 2:
imgName = "new_Warm";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Warm";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Warm";
break;
}
break;
case 3:
imgName = "new_Cold";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Cold";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Cold";
break;
}
break;
default:
imgName = "";
tooltip = "";
break;
}
var resultarray = [imgName, tooltip];
return resultarray;
}
Dadurch werden Symbole mit Tooltips in der Spalte Bewertung angezeigt, die auf den Werten der jeweiligen Zeile basieren. Das Ergebnis kann wie folgt aussehen:
.jpeg "Benutzerdefiniertes Spaltengrafikbeispiel")
Filterkriterien bearbeiten
Zusammen mit den Spalten, die in der Ansicht angezeigt werden, sind die Filterkriterien, die auf eine Ansicht angewendet werden, ein wichtiger Faktor, der von der Ansicht bereitgestellt wird.
Im Erstellen oder Bearbeiten, klicken Sie auf Filterkriterien bearbeiten.
Das Dialogfeld zeigt eine Benutzeroberfläche ähnlich wie Erweiterte Suche Sie können UND- und ODER-Klauseln verwenden, um Suchkriterien anzugeben und zu gruppieren.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Filterkriterien bearbeiten zu schließen.
Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche
Konfigurieren der Sortierung
Beim Erstellen oder Bearbeiten klicken Sie auf Sortieren konfigurieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Sortierreihenfolge konfigurieren in der Liste Spalte die Spalte aus, die Sie sortieren möchten. Klicken Sie auf Aufsteigende Reihenfolge oder Absteigende Reihenfolge.
Klicken oder tippen Sie auf OK, um das Dialogfeld Sortierreihenfolge konfigurieren zu schließen.
Ansichten entfernen
Manchmal haben Sie eine Ansicht, die von Mitarbeitern nicht angezeigt werden soll. Abhängig vom Typ der Ansicht können Sie sie löschen oder deaktivieren.
Löschen einer Ansicht
Sie können eine benutzerdefinierte öffentliche Ansicht löschen. Verwenden Sie die Schritte in Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen, um die Ansicht zu suchen, die Sie löschen möchten, und verwenden Sie den Befehl .jpeg "Delete button")
Löschen. Wenn Sie überprüft haben, dass Sie wirklich löschenden möchten, wird die Ansicht dauerhaft gelöscht.
Wenn Sie die Ansicht nicht endgültig löschen möchten, können Sie sie stattdessen deaktivieren.
Deaktivieren oder Aktivieren von Ansichten
Sie können Systemansichten-Ansichten, einschließlich vom System erstellte öffentliche Ansichten, nicht löschen oder deaktivieren. Sie können öffentliche Ansichten, einschließlich vom System erstellte, löschen oder deaktivieren.
Deaktivieren oder Aktivieren einer öffentlichen Ansicht
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine öffentliche Ansicht aus. Um inaktive Ansichten anzuzeigen, können Sie die Ansicht Inaktive öffentliche Ansichten verwenden.
Klicken Sie auf der Menüleiste auf Weitere Aktionen und anschließend auf Deaktivieren oder auf Aktivieren.
Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.
Abhängigkeiten
Ansichten sind abhängig von den Felder, die sie angezeigen. Die Felder sind erforderliche Komponenten für eine Ansicht. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld haben, das in einer Ansicht enthalten ist, können Sie nicht dieses Feld löschen, während es in derDefinition einer Ansicht enthalten ist. Da Ansichten normalerweise als Liste angezeigt werden, hängen andere Lösungskomponenten normalerweise nicht von einer bestimmten Ansicht ab. Ein Diagramm kann eine Ansicht als Datenquelle verwenden, es kann sich jedoch eine beliebige der Ansichten für eine Entität verwenden.
Die Lösungskomponenten mit Abhängigkeiten auf Ansichten anzeigen
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine Ansicht aus.
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Weitere Aktionen > Abhängigkeiten anzeigen.
Das Dialogfeld Abhängigkeiten zeigt eine Liste aller abhängigen oder erforderlichen Lösungskomponenten für die Ansicht.
Verwaltete Eigenschaften
Wenn Sie eine benutzerdefinierte öffentliche Ansicht erstellen, die Sie in einer verwalteten Lösung hinzugefügt möchten, die Sie verteilen werden, können Sie die Möglichkeit, die Ansicht anzupassen, für jeden jedem Benutzer einschränken, der Ihre Lösung installiert.
Standardmäßig ist bei den meisten Ansichten die verwaltete Eigenschaft Anpassbar auf "Wahr" gesetzt, damit Benutzer sie anpassen können. Außer wenn Sie einen sehr triftigen Grund haben, dies zu ändern, wird empfohlen, dass Sie Benutzern erlauben, Ansichten anzupassen, die Sie erstellen.
Verwaltete Eigenschaften für eine Ansicht einrichten
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine angepasste öffentliche Ansicht aus.
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Weitere Aktionen > Verwaltete Eigenschaften.
Legen Sie die Option Anpassbar auf True oder auf False fest.
Hinweis
Diese Einstellung wird erst wirksam, nachdem Sie eine Lösung exportieren, die die Ansicht als verwaltete Lösung enthält und sie in einer anderen Organisation installieren.
Siehe auch
Anpassen des Dynamics 365-Systems
Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics 365
Erste Schritte mit Anpassung
Anpassungsübersicht
Erstellen und bearbeiten von Metadaten
Erstellen und Gesalten von Formularen
Anpassen von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets
Erstellen und Bearbeiten von Prozessen
Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln
Hilfe und Schulung: Erstellen oder Bearbeiten einer öffentlichen Ansicht für eine Entität
Hilfe und Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche
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