Erstellen oder Bearbeiten von Unternehmenseinheiten

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 ist eine Unternehmenseinheit eine logische Gruppierung von zusamengehörigen Geschäftsaktivitäten.

Wenn Ihre Dynamics 365-Organisation um Abteilungen oder Geschäftsbereiche aufgebaut ist, die separate Produkte, Kunden und Marketinglisten haben, sollten Sie Unternehmenseinheiten erstellen. Unternehmenseinheiten werden den Abteilungen oder Geschäftsbereichen einer Organisation zugeordnet. Benutzer können sicher auf Daten in ihrer Unternehmenseinheit zugreifen, nicht jedoch auf Daten in anderen Geschäftseinheiten.

Unternehmenseinheiten, Sicherheitsrollen und Benutzer sind im Einklang mit dem rollenbasierten Microsoft Dynamics 365-Sicherheitsmodell miteinander verknüpft. Verwenden Sie Unternehmenseinheiten zusammen mit Sicherheitsrollen, um den Datenzugriff zu steuern, damit Mitarbeiter nur die Informationen sehen, die sie benötigen, um ihre Aufgaben auszuführen.Weitere Informationen:Sicherheitskonzepte für Microsoft Dynamics 365

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Unternehmenseinheiten erstellen:

• Die Organisation (auch bekannt als die Stammunternehmenseinheit) ist die oberste Ebene einer Microsoft Dynamics 365-Unternehmenseinheitshierarchie.Dynamics 365 erstellt automatisch die Organisation bei der Installation oder Bereitstellung von Dynamics 365. Der Name der Organisation kann nicht geändert oder gelöscht werden.

• Jede Unternehmenseinheit kann nur eine übergeordnete Unternehmenseinheit haben.

• Jede Unternehmenseinheit kann mehrere untergeordnete Unternehmenseinheiten haben.

• Dynamics 365-Sicherheitsrollen und Benutzer sind einer Unternehmenseinheit zugeordnet. Sie müssen für jeden Benutzer zu einer (und nur einer) Unternehmenseinheit zuweisen.

• Sie können ein Team zu nur einer Unternehmenseinheit zuweisen, aber ein Team kann aus Benutzern aus einer oder mehreren Unternehmenseinheiten bestehen. Erwägen Sie, ein Team zu verwenden, wenn Sie eine Situation haben, in der Benutzer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten zusammen an einer freigegebenen Gruppe von Datensätzen arbeiten.

In diesem Thema

Erstellen einer neuen Unternehmenseinheit

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

Ändern der Unternehmenseinheit für einen Datensatz

Erstellen einer neuen Unternehmenseinheit

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie Unternehmenseinheiten.

3. Klicken Sie auf der Aktionsleiste auf Neu.

4. Geben Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit einen Namen für die neue Unternehmenseinheit ein. In Dynamics 365 wird das Feld Übergeordnetes Unternehmen automatisch mit dem Namen der Stammunternehmenseinheit gefüllt.

   

5. Wenn Sie die übergeordnete Unternehmenseinheit ändern möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Nachschlagen, klicken oder tippen Sie auf Weitere Datensätze nachschlagen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wählen Sie eine bestehende Unternehmenseinheit in der Liste aus.

   • Um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen:

     1. Klicken oder tippen Sie auf Neu, und fügen Sie dann die Informationen für die neue übergeordnete Unternehmenseinheit im Dialogfeld Unternehmenseinheit hinzu.

     2. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Informationen fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

     3. Klicken oder tippen Sie im Dialogfeld Datensatz suchen auf Hinzufügen.

6. Füllen Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit eines der anderen optionalen Felder aus, z. B. Geschäftsbereich, Kontaktinformationen, Website Rechnungsadresse oder Adressen.

7. Wenn Sie mit dem Eingeben der Daten fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie Unternehmenseinheiten aus und wählen Sie dann einen Unternehmenseinheitsnamen aus.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

   • Ändern Sie die Informationen in enem oder mehreren Feldern.

     Hinweis

     Nachdem eine Unternehmenseinheit erstellt wurde, können Sie ihren Namen nicht mehr ändern und sie auch nicht mehr löschen. Sie können eine Unternehmenseinheit jedoch deaktivieren oder die übergeordnete Einheit ändern. Wenn Sie eine Unternehmenseinheit deaktivieren, werden alle Benutzer und Teams, die der Unternehmenseinheit zugeordnet sind, ebenfalls deaktiviert.

   • Erstellen Sie eine Auswahl im Menü Aktionen. Zum Ändern der übergeordneten Unternehmenseinheit, klicken oder tippen Sie auf Aktionen, und klicken oder tippen Sie dann auf Übergeordnetes Unternehmen ändern.

     Hinweis

     Wenn Sie die übergeordnete Unternehmenseinheit ändern, entfernt die Sicherheitsrollen für Benutzer und Teams, die der Unternehmenseinheit zugeordnet sind. Sie müssen sie erneut zuweisen.

   • Wählen Sie unter Organisation einen Datensatztyp aus, um eine Liste mit verknüpften Datensätzen anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweise Benutzer aus, um eine Liste der Benutzer in der ausgewählten Unternehmenseinheit anzuzeigen oder der Unternehmenseinheit einen Neuen Beutzer hinzuzfügen.

4. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Ändern der Unternehmenseinheit für einen Datensatz

Sie können die Unternehmenseinheit für einzelne Räume, Arbeitsgeräte oder Benutzer ändern. Wenn die Unternehmenseinheit für einen Benutzer geändert wird, werden alle Zuweisungen von Sicherheitsrollen für den Benutzer entfernt. Mindestens eine Sicherheitsrolle muss dem Benutzer in der neuen Unternehmenseinheit zugewiesen werden. Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Berechtigungen

Ändern der Unternehmenseinheit für Räume oder Ausrüstung

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmensmanagement.

2. Wählen Sie Räume/Arbeitsgeräte aus.

3. Wählen Sie den Namen eines Ausrüstungsgegenstands oder eines Raumes aus.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Raum/Arbeitsgerät im Menü AktionenUnternehmenseinheit ändern aus.

5. Im Dialogfeld Unternehmenseinheit ändern können Sie die Schaltfläche Suche verwenden, um eine neue Unternehmenseinheit auszuwählen, und wählen Sie dann OK aus.

6. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Ändern der Unternehmenseinheit für einen Benutzer

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie dann Benutzer aus.

3. Wählen Sie einen Benutzernamen aus.

4. Wählen Sie im Menü Weitere Befehle (…) Unternehmenseinheit ändern aus.

5. Im Dialogfeld Unternehmenseinheit ändern können Sie die Schaltfläche Suche verwenden, um eine neue Unternehmenseinheit auszuwählen, und wählen Sie dann OK aus.

Siehe auch

Einrichten einer Dynamics 365-Organisation
Löschen einer Unternehmenseinheit
Einer Geschäftseinheit eine andere übergeordnete Geschäftseinheit zuweisen

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